Рынок сжиженного природного газа (СПГ) продолжает расти. В конце 2000-х годов первая волна инвестиционных решений привела к реализации серии проектов по производству и экспорту СПГ, однако падение цен на сырьевых рынках с 2014 г. отсрочило строительство ряда объектов. На волне спроса в Китае и других странах начинается этап инвестиций во вторую волну.
Мировой спрос на СПГ вырос на 12% по итогам 2017 г., а в 2018 г. прогнозируется рост потребления на 10%. КНР, Индия, европейские страны, другие регионы продолжают наращивать мощности по регазификации импортируемого газа. К марту 2018 г. мощности по производству СПГ в мире достигли 369 млн. т/год. В конце I квартала на стадии строительства находились новые линии по производству СПГ примерно на 92 млн. т/год. В дальнейшем рост будет обеспечен созданием новой газотранспортной инфраструктуры: к марту 2018 г. под проекты СПГ строились газопроводы, мощность которых позволит в перспективе увеличить производство на 875 млн. т/год.
Такое расширение поставок газа под СПГ-проекты обусловлено существенным профицитом созданных в мире регазификационных мощностей, достигших к марту 2018 г. 851 млн. т СПГ в год; только за 2017 г. они увеличились на 45 млн. т. Рост обеспечен прежде всего новыми приемными терминалами в Азии, включая Пакистан, Таиланд и Малайзию. Число стран-импортеров СПГ в 2017 г. достигло 36. Рост глобального рынка связан с пуском новых линий по производству сжиженного природного газа и значительным ростом потребления СПГ, главным образом в АТР.
Только в Китае импорт СПГ в 2017 г. вырос на 12,7 млн. т, это крупнейший показатель прироста, продемонстрированный в одной стране, за всю историю существования мировой торговли СПГ. Среди крупнейших потребителей прирост спроса наблюдался в Южной Корее, Пакистане и Турции: совместно они в 2017 г. увеличили импорт на 11,9 млн. т. На 8,5 млн. т выросли поставки в Европу: увеличили импорт Испания (на 2,3 млн. т), Франция (2 млн. т), Италия (1,5 млн. т), Португалия (1,5 млн. т).
2017 г., согласно последнему докладу World LNG Report, выпущенному в августе International Gas Union (IGU), стал очередным рекордным годом для индустрии производства СПГ. Мировая торговля выросла на 12%, или на 35,2 млн. т, и достигла в 2017 г. 293,1 млн. т. 203,8 млн. т пришлось на долгосрочные контракты, таким образом, 30% мировой торговли СПГ в 2017 г. – среднесрочные контракты и спотовый рынок. Именно на этот сегмент мировой торговли СПГ пришлось примерно 70% экспорта с американского Sabine Pass, а также 100% поставок за рубеж проекта Angola LNG в 2017 г.
В 2019 г. ожидается существенное увеличение объемов производства, поскольку многие пущенные в промышленную эксплуатацию производственные линии выйдут на максимальную мощность.
Reuters сообщает о новой волне проектов: к 2030 г. потребуются дополнительные поставки более чем 200 млн. т СПГ в год. Ожидается принятие окончательных инвестиционных решений для проектов общей мощностью около 60 млн. т/год до 2020 г., а также более чем на 100 млн. т СПГ в год с 2020 г. по 2025 г.
Крупнейший производитель СПГ в мире – Катар – нарастил выпуск в 2017 г. до 81 млн. т, доля страны на мировом рынке составила 27,6%, несмотря на продолжающуюся внешнеполитическую блокаду. К 2023-2024 гг. Катар собирается увеличить производство до 100-108 млн. т. Qatargas планирует построить три новые линии для выпуска СПГ общей мощностью 23,4 млн. т/год. Согласно прогнозам IGU, это государство обеспечило себе лидерство на мировом рынке СПГ на ближайшее десятилетие. Решение о строительстве в Катаре новых линий было принято на фоне инвестиционных решений и выдачи разрешений на экспорт серии новых СПГ-проектов в США. Развитие катарских проектов создает определенные сложности для планирования и пуска мощностей по производству СПГ в других регионах мира.
Катар, проигрывая США и России по объемам запасов газа, может обеспечить самую низкую стоимость производства СПГ. По данным независимой норвежской аналитической компании Rystad Energy, катарские проекты эффективны при ценах на газ, включая транспортировку на азиатские рынки, в $5,6 за 1 млн. британских тепловых единиц. Это на 34% ниже показателя самых конкурентоспособных американских проектов.
Но главный вклад в прошлогодний рост поставок внесли австралийские проекты: дополнительные линии были пущены на Australia Pacific LNG и Gorgon LNG, на проектную мощность вышли ранее введенные в эксплуатацию мощности – в результате в Австралии производство СПГ за год выросло на 11,9 млн. т. Страна – второй крупнейший экспортер сжиженного природного газа с долей 19,2% на мировом рынке. По итогам 2017 г. Австралия экспортировала 56,2 млн. т СПГ.
Вводимая в 2018 г. вторая линия Wheatstone LNG (4,45 млн. т/год), первая и вторая линия Ichthys LNG (8,9 млн. т/год), а также Prelude FLNG (3,6 млн. т/год) приведут к острой конкуренции между Катаром и Австралией за первое место на мировом рынке СПГ. На третьем месте с долей 9% – Малайзия, отправившая на экспорт 26,4 млн. т СПГ в 2017 г. Далее идут Нигерия, Индонезия, США, Алжир и Россия. Всего в мире в 2017 г. экспортировали СПГ 18 стран.
У Российской Федерации по итогам 2017 г. лишь 3,8% мирового рынка СПГ; по данным IGU, страна отправила на экспорт 11,1 млн. т сжиженного природного газа. Согласно информации Минэнерго РФ, производство СПГ в России в 2017 г. составило 11,76 млн. т. Однако в 2018 г. его поставки из РФ значительно вырастут за счет пуска двух линий по производству сжиженного природного газа проекта “Ямал СПГ” общей мощностью 11 млн. т/год. Руководство «НОВАТЭКа» планирует к 2030 г. производить до 55-60 млн. т СПГ за счет пуска нескольких новых проектов. Тем не менее, по данным Rystad Energy, российские проекты пока проигрывают по эффективности и Катару, и США. Это касается и ресурсного потенциала (при сравнении с Соединенными Штатами), и цены на газ, при которой экономически рентабельно разрабатывать запасы природного газа. По данным на март 2018 г., в России на стадии строительства находились мощности по производству СПГ на 13,7 млн. т/год, тогда как в США строились линии на 48,6 млн. т СПГ в год в рамках 6 проектов.
В перспективе значительную часть прироста поставок СПГ, по прогнозам, обеспечат поставки из США. В 2017 г. производство СПГ в США выросло на 10,2 млн. т до более чем 13 млн. т, что было обеспечено проектом Sabine Pass, на котором в 2017 г. были введены 2 новые линии. Сейчас в рамках проекта компании Cheniere Energy в Луизиане работают 4 линии по сжижению газа, еще 2 планируется ввести в ближайшие годы. Мощность каждой из 6 линий спроектирована на 4,5 млн. т СПГ в год, но Cheniere подтвердила, что может нарастить производство до 5 млн. т. Ввод пятой линии ожидается в 2019 г. Компания ведет строительство еще 2 линий в проекте Corpus Christi в Техасе общей мощностью 9 млн. т СПГ в год. Не так давно Cheniere Energy приняла положительное инвестиционное решение по строительству третьей фазы на проекте Corpus Christi, состоящей из 7 среднетоннажных линий по производству СПГ общей мощностью 9,5 млн. т/год. В августе 2018 г. Corpus Christi получил разрешение на экспорт первой партии СПГ. Завод уже ведет производство СПГ, а в ближайшие месяцы с терминала стартуют поставки. Corpus Christi станет третьим крупнотоннажным экспортным терминалом в США. Dominion Energy ввела в марте 2018 г. в эксплуатацию терминал Cove Point в Мэриленде мощностью 5,25 млн. т СПГ в год. До конца года ожидается пуск терминала Elba Island LNG в Джорджии мощностью 2,5 млн. т СПГ в год. На 2019 г. запланирован пуск проекта Freeport LNG (мощность первых линий – 15 млн. т СПГ в год, планируется также четвертая линия) в Техасе и Cameron LNG (3 первые линии дадут 13,9 млн. т СПГ в год, но уже предполагается расширение проекта до 25 млн. т/год). По официальным прогнозам, в 2020 г. из США будет экспортироваться порядка 70 млн. т СПГ.
Мировой рынок СПГ изменился с тех пор, когда в феврале 2016 г. первый газовоз покинул побережье Мексиканского залива Соединенных Штатов. Стране за 2 неполных года удалось занять долю в мировом экспорте в 4,5%. Эксперты прогнозируют укрепление позиций американского СПГ на мировом рынке и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе. Ключевой вопрос – сможет ли бассейн Пермиан обеспечить поставки по низким ценам и на протяжении какого времени. В Техасе под поставки сланцевого газа планируется создать экспортный хаб. В Браунсвилле предполагается реализация сразу 3 крупных проектов по производству и экспорту СПГ: Annova LNG, Rio Grande LNG и Texas LNG общей стоимостью $39 млрд.
По данным IGU, в глобальном масштабе к марту 2018 г. инвестиционное решение ожидали мощности по производству СПГ на 875,5 млн. т/год. На Соединенные Штаты из них приходится 336 млн. т, на Канаду – 255 млн. т. Так, Royal Dutch Shell планирует реализацию масштабного экспортного проекта на западном побережье Канады. Это будет первое инвестиционное решение СПГ-проекта концерна с 2011 г. Руководство Shell предупреждает о возможном дефиците предложения на рынке газа в начале 2020-х годов.
Особо выделяются новые африканские проекты. В рамках действующего Nigeria LNG партнеры по проекту, включая Nigerian National Petroleum Corporation, Shell, Total и Eni, предполагают до конца 2018 г. принять решение об увеличении мощностей по производству сжиженного природного газа до 30 млн. т/год.
Exxon в 2017 г. купил за $2,8 млрд. у Eni 25%-ную долю в проекте Rovuma LNG в Мозамбике. По данным Reuters, принятие окончательного инвестиционного решения по этому проекту ожидается в 2019 г. Партнерами Eni являются Exxon, Korea Gas Corp и China National Petroleum Corporation. Rovuma LNG планируется пустить к 2023-2024 гг. Мощность проекта составит 15 млн. т СПГ в год. Планируемые мощности по производству СПГ в Мозамбике оцениваются IGU в 50 млн. т/год. Еще 20 млн. т могут принести новые проекты в Танзании. BP в партнерстве с Kosmos Energy собирается принять решение по проекту Tortue LNG у берегов Сенегала и Мавритании к 2019 г.
У многих крупнейших нефтегазовых компаний, таких как Shell и BP, доля извлекаемого газа за последние годы превысила в добываемых объемах долю нефти.
На смену многомиллиардным проектам, таким как австралийские Gorgon стоимостью $54 млрд. (самый дорогой СПГ-проект в мире), а также плавучий завод Prelude LNG, построенный с нуля на южнокорейской верфи за $14 млрд., идут экономичные, с использованием переделанной морской техники и стандартизированных решений при производстве оборудования и строительстве линий по выпуску сжиженного природного газа. Только наиболее экономически эффективные СПГ-проекты смогут пережить надвигающуюся новую волну поставок сжиженного природного газа. (oilcapital.ru/Химия Украины и мира)