Ниже представлены все крупнейшие мировые слияния и поглощения, которые произошли в Украине и во всем мире в 2018 г. и оказывали влияние на развитие рынка удобрений.
Yara расширила присутствие в Индии. Yara International ASA завершила сделку по приобретению предприятия по производству карбамида компании Tata Chemicals в Индии. Мощности приобретенного завода составляют 0,7 млн. т аммиака и 1,2 млн. т карбамида в год. Завод был введен в эксплуатацию в 1994 г. и является самым энергоэффективным предприятием по производству карбамида в Индии, сопоставимым с лучшими заводами Yara. Сделка оценивается в $421 млн. Yara консолидирует приобретенный бизнес с 12 января 2018 г.
SABIC приобретает долю d 24?99% в компании Clariant. Saudi Basic Industries Corp (SABIC), Саудовская Аравия, которая является одним из ведущих производителей удобрений, объявила о приобретении 24,99%-ной доли в химическом гиганте – компании Clariant, разработчике технологических решений, а также поставщике катализаторов и сложной химической продукции. Цена нынешней сделки не раскрывается, однако эксперты оценивают приобретенную долю в $2,4 млрд. на основе рыночной капитализации. SABIC получает крупнейшую долю в Clariant среди акционеров.
Nutrien приобрели бразильского производителя жидких NPK-удобрений. Nutrien Ltd. (Nutrien) заключила окончательное соглашение о приобретении Agrichem, ведущей бразильской компании по производству специализированных продуктов питания и стимуляторов растений. Agrichem является одной из крупнейших в Бразилии компаний по производству жидких NPK-удобрений, а также производителем и продавцом стимуляторов растений, включая биостимуляторы. Основные производственные мощности расположены вблизи основных сельскохозяйственных рынков в Бразилии. Годовая производительность составляет 12 млн. л.
ADNOC и OCP создадут совместное предприятие. OCP Group и The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) пришли к соглашению об изучении возможности поэтапного создания нового совместного предприятия, что ускорит выполнение международных стратегических планов ADNOC и OCP. Соглашение соответствует объявленным планам ADNOC по увеличению объема производства не менее чем на 50% от нынешнего уровня в 7 млн. т/год, поскольку, по-видимому, она увеличивает добычу газа, в частности сернистого. OCP участвует в крупномасштабной программе развития, которая позволит ей зафиксировать свою долю в растущем мировом спросе на удобрения. Первый этап этой программы завершен и привел к увеличению мощностей по производству удобрений до 12 млн. т, а возможностей экспорта фосфоритов до более чем 18 млн. т.
Nutrien продали долю в SQM. Nutrien Ltd объявила о подписании соглашения с Tianqi Lithium Corp., согласно которому Tianqi купит 62556568 акций Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM), принадлежащих Nutrien, по $65 за акцию. Продажа Nutrien акций в SQM была требованием Комиссии по конкуренции Индии и Министерства торговли Китая при предоставлении разрешения на слияние Agrium и PotashCorp, которые образовали Nutrien.
Yara закрыла сделку по приобретению Vale. Yara International ASA закрыла сделку по приобретению комплекса Vale Cubatao Fertilizantes, укрепив этим позиции в Бразилии. Cubatao – азотно-фосфатный комплекс годовой мощностью около 200 тыс. т аммиака, 500 тыс. т нитратных и 700 тыс. т фосфорных удобрений. На комплексе работает около 1015 работников на постоянной основе и 970 человек по контракту. Сделка оценивается в $255 млн., при этом величина операционного капитала подлежит корректировке после закрытия. Yara консолидирует приобретенный актив с 15 мая 2018 г.
Grupa Azoty приобрела COMPO EXPERT Group. Grupa Azoty заключила соглашение с Goat Netherlands B.V., Нидерланды (подразделение XIO Group, частной акционерной компании в Лондоне) на приобретение 100% акций Goat TopCo GmbH, Германия, которая контролирует компанию COMPO EXPERT Group – одного из мировых лидеров на рынке специальных удобрений для профессиональных пользователей. Цена покупки 100% акций в COMPO EXPERT не будет выше 235 млн. евро и будет полностью финансироваться за счет кредитных линий, полученных Grupa Azoty.
ICL ведет переговоры о покупке Haifa Chemicals. Israel Chemicals (ICL), производитель удобрений и других химических продуктов, ведет переговоры о покупке поставщика специальных удобрений Haifa Chemicals Ltd., за более чем $1 млрд. ICL давно считается логичным покупателем Haifa, так как обе компании давно ведут дискуссии о потенциальном слиянии, а основные активы расположены рядом друг с другом в Израиле.
Yara приобрела полный пакет акций фосфатного проекта в Бразилии. Yara достигла соглашения о приобретении миноритарной доли в Galvani Industria, Comercio e Servicos S.A. у семьи Гальвани. В рамках сделки определенные активы будут переданы семье Гальвани, которая также получит платеж наличными и условную сумму. Таким образом, Yara теперь будет владеть 100% акций Galvani Industria, Comercio e Servicos S.A. Yara Brazil будет полностью принадлежать промышленное подразделение в Паулинии, включающее интегрированное производство простого суперфосфата и установку для крупномасштабного смешивания удобрений. Также компания будет владеть проектом Serra do Salitre с годовой производительностью около 1,2 млн. т фосфатной руды и 1,5 млн. т готовой продукции (эквиваленты SSP). Соглашение включает денежную выплату в $70 млн. в течении трех лет с момента закрытия сделки и условный будущий платеж, зависящий от успеха проекта. Производственное подразделение в Луис Эдуардо Магалханес, горнодобывающие подразделения в Ангико-дос-Диас и Иреке (все трое в штате Баия), а также фосфатный проект в Санта-Китьерии, будут отделены от Galvani Industria, Comercio e Servicos S.A. и будут полностью контролироваться новой компанией, управляемой семьей Гальвани. Активы, переданные семье Гальвани, имеют балансовую стоимость, эквивалентную $95 млн. по состоянию на 31 августа 2018 г.
Китайская Highsun Holdings Group Ltd. приобрела долю в Fibrant BV. Химическая группа Royal DSM продала долю в крупнейшем европейском производителе сульфата аммония Fibrant BV, а также 60% Fibrant China китайской компании Highsun Holdings Group Ltd. Суммарные мощности позволяют выпускать около 1,5 млн. т сульфата аммония в год, являясь один из крупнейших производителей на мировом рынке. Согласно данным, Китай является безоговорочным лидером по экспорту сульфата аммония. В 2017 г. из страны было экспортировано около 5,8 млн. т продукта, что составляет почти 40% в мировой торговле. Нидерланды являлись третьим по величие экспортером сульфата аммония.
Приватизация азотного предприятия в Хорватии состоялась. В процессе рекапитализации производителя азотных удобрений Petrokemija, расположенного в хорватском городе Кутина, долей в 54,517% теперь владеют энергокомпании INA и PPD. Нефтегазовая компания Industrija nafte, d.d. (INA) и оператор рынка газа Prvo Plinarsko Drustvo (PPD) в октябре через совместное предприятие Terra Mineralna Gnojiva заплатили 300 млн. кун (40,4 млн. евро) за новые акции завода. (Инфоиндустрия/Химия Украины и мира)