Российский рынок соли – и пищевой, и технической – показывает рост. Некоторые сегменты за год выросли более чем на четверть. За долю на рынке продукта разворачиваются нешуточные маркетинговые битвы.
Согласно исследованию компании Roif Expert, в этом году российский рынок соли демонстрирует рост потребления, к октябрю он составил 22%. Наибольший прирост пришелся на техническую соль – галит. В этом сегменте динамика составила +26% к показателям прошлого периода.
По данным аналитиков Roif Expert, большая часть спроса на рынке соли удовлетворяется за счет внутреннего производства, на который приходится 80% от всей потребляемой продукции. Оставшиеся 20% поделили между собой Беларусь и Казахстан, чьи поставки занимают более 80% от всей импортной соли.
Дело техники. Сфера применения галита довольно широка: сельское хозяйство, животноводство, медицина, химическая промышленность. Кроме того, галит является самым популярным противогололедным реагентом. При посыпке техническая соль образует так называемый рассол, который предотвращает образование льда на дорогах. По словам директора “Руссоль Северозапад” Александра Коломеера, именно дорожники являются ключевыми потребителями соли в Петербурге и Ленинградской области. Основной объем поставок приходится на ГУПы, которые отвечают за содержание дорог.
В Петербурге активное использование соли для борьбы со льдом неоднократно вызывало споры, что в итоге привело к отказу от ее использования в 2016 г. Стала применяться пескосоляная смесь, в которой соль занимает не более 10%. Город и до этого стремился снижать соляную нагрузку, что приводило к сокращению объемов закупок, отмечали тогда в Смольном. “В этом сезоне, похоже, парадигма изменится. Уже состоялся ряд торгов для городских нужд, в результате общий объем закупок приблизился к 100 тыс. т. Это показатель сравним с тем, который был три года назад, когда для борьбы с гололедом использовалась чистая соль. При обработке дорог смесью с песком на одну зиму требуется около 30 тыс. т”, – говорит Александр Коломеер.
Наибольшие закупки производит СПб ГУДП “Центр”, которое занимается обслуживанием центральной части города. В июле этого года предприятие провело тендер на закупку 40 тыс. т соли за 234 млн. руб. Этот показатель выше прошлогоднего. Ранее в городском комитете по благоустройству пояснили увеличение объема необходимостью пополнять запасы на складах, пообещав, что чистой соли на улицах больше не станет.
По словам генерального директора “Севзапрегионсоль СПб” Владимира Левина, первую строчку в списке производителей, техническая соль которых используется в Петербурге, занимает предприятие “Беларуськалий”, на втором месте – “Уралкалий”, на третьем по объемам поставок – “Тыретский солерудник” из Иркутска. “Российские игроки проигрывают с точки зрения логистики. Затраты на перевозку в Северо-Западный округ гораздо выше, чем у белорусов”,- добавляет Владимир Левин.
Импорт растет. Рынок пищевой соли также продолжает расти. Эта тенденция была и в прошлом году. В 2019 г., по данным Roif Expert, объемы потребления увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. “Производители пищевой соли в России среагировали на спрос интенсификацией производства в размере 5%. Однако полностью закрыть потребность собственными силами не удалось, по итогам отчетного периода 2019 г. объем импортных поставок увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом”, – отмечают аналитики.
По словам Владимира Левина, объемы производства у российских предприятий незначительно выросли, но в целом рынок достаточно стабилен. “Интенсивного роста рынка соли не может быть без наращивания производства пищевой и химической промышленности, а этого пока не происходит”, – считает он.
Если обратиться к структуре зарубежных игроков, Левин отмечает приход производителей из Казахстана, которые “придавили” рынок ценой. В целом же расстановка сил практически не поменялась: в лидерах по-прежнему белорусские компании. По данным исследования, проведенного маркетинговым агентством Roif Expert, доля отгруженной продукции в общем объеме поставок пищевой соли в Россию из Казахстана увеличилась на 3 п. п.
Еще пять лет назад лидером на рынке соли была Украина, но после известных событий ей пришлось покинуть российский рынок. Сегодня ее место активно занимают производители из братских республик. По оценке Евгения Короля, вице-президента по продажам АО “Аралтуз” (Казахстан, производит соль под брэндом “Славяночка”), компания сегодня занимает до 16% российского рынка. Еще семь лет назад компания на российском рынке практически не была представлена. В 2012 г. компания продавала 1,3 тыс. т соли в Россию. В этом году на рынке РФ “Аралтуз” планирует реализовать 336 тыс. т – это 75% от реализации компании. Сегодня “Аралтуз” добывает около полумиллиона тонн соли, мощности же компании позволяют производить до 1 млн. т соли в год. Запас месторождений соли, по оценкам Короля, составляет около 40 млн. т.
Активная стратегия казахстанских производителей нравится не всем. На фоне такого роста разворачиваются нешуточные маркетинговые сражения. Например, по рассказу Короля, недавно в интернете прошла волна негативных роликов о качестве соли “Аралтуз”. Среди прочих претензии высказывались к нерастворимому остатку соли. “Доходит до абсурда. Например, в одном ролике блогер рассказывает, что ему попались стекла в нашей пачке соли, – рассказывает вице-президент “Аралтуза”. – Блогер, очевидно, спутал этот осадок с минералами природного происхождения. Вы только представьте, мы отгружаем 300 млн. пачек в год, и без своего стекольного завода. Мы нашу соль стеклом просто физически не обеспечим, в этом и есть вся абсурдность. Нашу продукцию периодично проверяет Роспотребнадзор и остальные проверяющие органы РФ, и ни разу не вводили запрет”. Тем не менее, какими бы абсурдными ни были обвинения в интернете, торговые сети на них реагируют. “Одна крупная российская сеть приостановила продажи нашей продукции, мотивировав это тем, что присутствие нашего брэнда плохо влияет на имидж. Я приехал с документами, экспертизой, все показал, объяснил. Вопросы снялись. Но вслед за крупной сетью продажи приостановила менее масштабная. И отказывалась возобновить их до тех пор, пока не начнет продажи более крупный ритейлер”, – сокрушается вице-президент по продажам.
Экстра-тенденция. По словам исполнительного директора ассоциации “Руспродсоюз” Дмитрия Вострикова, производственная база российских изготовителей позволяет полностью закрыть внутренние потребности. “Однако сложности с отгрузкой российской соли, которые игроки испытывали ранее, не позволяли достичь этого показателя. В этом году ситуация на рынке подвижного состава стабилизировалась”, – говорит он.
Кроме того, как он отмечает, в последние годы увеличивается спрос на соль “Экстра”, которая получается путем выпаривания из рассола и представляет собой чистый химический продукт. Основные производственные мощности этого вида соли всегда находились в Беларуси.
“Но ситуация меняется. В последние годы в России тоже наращиваются производственные мощности этого вида. Полностью модернизировано производство “Экстры” в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В 2018 г. пущен завод в Новомосковске Тульской области. В ближайшие годы планируется ввод еще нескольких заводов в центральной части России, что позволит на 100% покрывать потребности нашей страны в соли “Экстра”, – прогнозирует Востриков. На это указывает и Александр Коломеер. “Существенную часть в структуре импорта традиционно занимала соль марки “Экстра”. Однако после введения запрета на ввоз зарубежной продукции в рамках санкций и программ импортозамещения российские производители стали активно развивать это направление. В частности, был открыт завод в Новомосковске. И хотя остаются сложности с логистикой, постепенно доля поставок от российских предприятий будет расти”, – считает Александр Коломеер.
Культура потребления соли в стране в зависимости от региона различается. В Петербурге, Москве и других крупных городах потребитель чаще всего использует заводскую упаковку – круглые баночки – и солит из нее. А во многих регионах еще предпочитают держать соль в небольшой миске и солить пищу пальцами.
Добавить йоду. Одна из наиболее активно обсуждаемых инициатив – обязательное йодирование пищевой соли. С таким предложением выступило Министерство здравоохранения России. Владимир Левин говорит, что об этой инициативе слышит уже около 10 лет, однако пока изменений не произошло. “В любом случае это вряд ли как-то повлияет на рынок. Йод на производствах есть. Но потребители не готовы к такому решению. Сейчас спрос на йодированную соль минимален. Чтобы изменить ситуацию необходимо провести масштабную рекламную кампанию, на которую нужны средства. Если же эта мера будет носить рекомендательный характер, то ее просто будут игнорировать”, – считает Владимир Левин.
Эксперты напоминают, что в 2018 г. в России вступил в силу новый ГОСТ. Согласно изменениям, теперь йодирование проводится с использованием йодата калия, исключая применение йодида калия. Срок годности продукции в этом случае увеличивается с 9-12 месяцев до полутора лет. “Лабораторные исследования подтвердили, что йодат калия в отличие от йодида позволяет сохранить необходимую концентрацию йода в соли в течение всего срока годности. Из-за улетучивания йодида калия покупатель не всегда имел гарантию, что указанное количество йода на этикетке присутствует в продукте, а это граничило с обманом потребителя”, – поясняет Дмитрий Востриков.
Директор компании “Соль Петербурга” Вячеслав Довнорович называет обязательное йодирование пищевой соли двояким вопросом и обращает внимание на химические особенности йодата калия, который предлагается использовать. “Это очень летучее соединение. При любой термической обработке пищи через секунду от него и следа не останется. Поэтому полезность данного продукта актуальна только при досаливании салатов. Но здесь возникает вопрос в дозировке: рекомендуемое суточное потребление обычной соли – 5-6 граммов на человека, для йодированной соли – 3-4 граммов. В итоге либо организм получит переизбыток йода, либо салат останется недосоленным”, – считает Вячеслав Довнорович.
Евгений Король рассказывает, что йодирование соли обязательно в большинстве стран бывшего СССР. (kommersant.ru/Химия Украины и мира)