В 2019 г. в отрасли произошел ряд крупных сделок по продаже активов, были подписаны новые контракты на строительство производств и покупку технологий. Не обошлось и без громких скандалов, крупных аварий и спорных законодательных инициатив.
Крупные сделки и инвестиции. 2019 г. оказался насыщенным на крупные сделки и “громкие” проекты. И если в 2018 г. “ветер перемен” дул только с Востока, то в 2019 г. подтянулся и Запад. В конце марта “Газпром” объявил о совместном с “РусГазДобычей” решении реализовать в районе Усть-Луги крупный проект по переработке и сжижению газа. На мощностях комплекса планируется перерабатывать этансодержащий газ в объеме 45 млрд. кубометров в год с последующим получением 13 млн. т СПГ, до 4 млн. т этана и более 2,2 млн. т сжиженных углеводородных газов (СУГ).
На следующем этапе запланировано создание комплекса олефинов и полиолефинов, строительство которого будет курировать “РусГазДобыча”. Образованная для проекта “Балтийская химическая компания” в течение года заключила лицензионные соглашения с компаниями Lummus Technology (США) и Univation Technologies, LLC. Также были достигнуты договоренности с китайской CNCEC, которые оцениваются в 12 млрд. евро.
Однако “Газпром” решил не останавливаться на проекте в Усть-Луге, достройке Амурского ГПЗ и задумался о пуске большого производства по переработке газа в полимеры на Ямале. Пока проект находится на начальной стадии проработки, но предварительно известно, что может быть организован выпуск 3 млн. т полиэтилена и полипропилена. Компания, исходя из имеющейся сырьевой базы, не исключает внедрения технологии МТО.
“ЕвроХим”, пустивший в 2019 г. мощность по производству аммиака на 1 млн. т в Кингисеппе (Ленинградская обл.), заявил о планах по реализации нового проекта – комплекса производительностью 1 млн. т аммиака, 1,2 млн. т карбамида и 1,7 млн. т метанола. Вложения оцениваются на уровне более $2 млрд. Осенью был подписан меморандум о намерениях с Maire Tecnimont.
Группа ЕСН, которая не первый год работает над проектом по производству метанола в Сковородино (Амурская обл.), договорилась о сотрудничестве с нефтехимической корпорацией Саудовской Аравии SABIC и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). По неофициальной информации, стороны могут получить до 50% в проекте, по официальной – после пуска первой очереди на 1 млн. т может начаться строительство второй.
“СИБУР” и “Татнефть” провели сделку по продаже группы тольяттинских активов, в числе которых “Тольяттикаучук” (ранее “СИБУР Тольятти”) и “Тольяттисинтез”. Из финансовой отчетности нефтяной компании стало известно, что стоимость сделки превысила 12 млрд. руб.
И, наконец, именно в 2019 г. решилась дальнейшая судьба татарстанского “Аммония”. Госкорпорация “ВЭБ РФ” заявила, что продает права требования по кредиту, выданному для “Аммония” в $900 млн., структурам бизнесмена Романа Троценко. При продаже долг “Аммония” будет конвертирован в акции.
Новые производства и модернизации. В 2019 г. “СИБУР” завершил строительство комплекса по углубленной переработке сырья в полиолефины “ЗапСибНефтехим”, что можно назвать одним из самых ожидаемых событий уходящего года. В настоящее время на площадке в Тобольске продолжаются пуско-наладочные работы. Тестовые партии продукции отгружаются клиентам. Вывести предприятие на полную загрузку планируется в течение 2020 г.
Также компания завершила проект по расширению мощностей единственного в России производства терефталевой кислоты. Производство ТФК на башкирском “ПОЛИЭФе” было увеличено с 272 до 350 тыс. т в год. Часть дополнительных объемов сырья будет отгружаться на рынок, часть пойдет на новые производства “СИБУРа”, в первую очередь – производство пластификатора ДОТФ. Инвестиции превысили 6 млрд. руб. Примечательно, что одним из следующих этапов развития площадки станет реализация проекта по вторичной переработке ПЭТФ.
На пермской промплощадке нефтехимического холдинга в мае состоялось открытие производства экологичного пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ) мощностью 100 тыс. т в год. Объем инвестиций в реализацию проекта превысил 6,9 млрд. руб. Член правления – управляющий директор “СИБУРа” Павел Ляхович отмечал, что “если смотреть за горизонтом 2020 г., значительную часть пластификатора мы сможем реализовывать на российском рынке”.
“Омский каучук” после длительного простоя начал отгрузку фенола и ацетона на внутренний рынок. Производство было остановлено в 2014 г. вследствие крупной аварии. После руководство ГК “Титан” приняло решение провести масштабную модернизацию с наращиваем мощностей до 56 тыс. т по ацетону и до 90 тыс. т по фенолу. Первые партии продукции были отгружены клиентам 27 и 28 ноября.
“Акрон” пустил на своей новгородской площадке два агрегата по производству азотной кислоты мощностью 135 тыс. т в год. К концу года компания планировала достроить третий агрегат аналогичной мощности. Общий объем инвестиций в строительство трех агрегатов азотной кислоты составляет $50 млн. Летом 2019 г. группа и правительство Новгородской области заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов совокупной стоимостью $219 млн. Однако в ноябре руководство “Акрона” сообщило, что планы могут быть скорректированы.
Госрегулирование и новые инициативы. Если в течение 2018 г. все дискуссии велись вокруг топливного рынка и методов сдерживания цен, то в 2019 г. фокус был смещен в сторону нефтехимии и механизмов ее поддержки. В результате предложение ввести обратные акцизы на этан и сжиженные газы получило принципиальное одобрение со стороны профильных ведомств, но заявления о подготовленном законопроекте пока не было. Ставка отрицательного акциза на этан, как ожидается, составит 9 тыс. руб./т с начала 2022 г., а для СУГ будет увеличиваться с 4,5 тыс. руб. с 1 января 2022 г. до 7,5 тыс. руб. с 1 января 2026 г. Обратные акцизы будут начисляться на новые проекты или проекты по модернизации стоимостью не менее 65 млрд. руб.
Нерешенным пока остается вопрос компенсации возможных выпадающих доходов. В Минфине настаивают на введении НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ). Первоначально предлагалось установить налог в 385 руб. на 1 тыс. кубометров. Сейчас обсуждается НДПИ в размере 50 руб. на 1 тыс. кубометров с последующим увеличением: с 2024 г. – до 100 руб., с 2026 г. – до 150 руб. От установки заградительной пошлины на экспорт СУГ в правительстве отказались, о чем заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. “Мы не считаем справедливой и эффективной компенсацию “условно выпадающих” доходов в одном секторе за счет совершенно другого. Безусловно, обложение налогами добычи попутного нефтяного газа приведет к выпадающим доходам в нефтехимии, которая создает наибольшую добавленную стоимость и которую мы пытаемся стимулировать”, – заявил П. Сорокин. Будет ли установлен данный налог или от него откажутся – мы узнаем в 2020 г.
Также необходимо упомянуть, что в 2019 г. был предложен инвесткоэффициент для планирующих модернизацию НПЗ. Государство де-факто частично профинансирует строительство новых установок, вследствие чего привлекательность проектов вырастет. Для этого должны быть подписаны инвестиционные соглашения, обязывающие компании вложить по 50 млрд. руб. в модернизацию и установку оборудования для вторичных процессов нефтепереработки. В случае, если инвестор не выполнит свои обязательства, он не просто потеряет возможность получать обратный акциз, он будет вынужден его вернуть.
Под конец года правительство приняло решение о создании инновационного научно-технологического центра “Долина Менделеева”. В рамках проекта “Долина Менделеева” был открыт Менделеевский инжиниринговый центр. Сотрудники центра займутся разработкой технологии производства препаратов для лечения предынфарктных состояний, продуктов агрохимии и органического синтеза, полимеров, герметиков, реактивов для нефтегазовой промышленности, водоподготовки и других. Концепция создания центра малотоннажной химии, по сути, обрела свою форму.
Провалы и резонансные заявления. Если бы редакция RUPEC раздавала номинации, то “скандальной персоной года” стал бы основатель группы “Новый Поток” Дмитрий Мазуров. Он не только лишился всей своей нефтеперерабатывающей империи, но и оказался в СИЗО.
Проблемы у НПЗ группы начались еще в 2018 г., но тогда Сбербанк вновь пришел на помощь и предоставил кредиты на закупку нефти. Весной 2019 г. ситуация стала критичной: в апреле Антипинский НПЗ остановил работу, в мае подал заявление о собственном банкротстве. С аналогичными проблемами столкнулся Марийский НПЗ, Афипский НПЗ, в котором группа владела долей через ряд структур, был выставлен на продажу.
В июле в рамках уголовного дела о мошенничестве был задержан Д. Мазуров. По решению суда он был направлен в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), которое могло быть совершено в составе организованной группы. В сентябре стало известно, что следствие предъявило главе группы “Новый Поток” очередные обвинения – в особо крупной растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ). Также по делу проходит бывший генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который скрывается от следствия.
Эту историю старательно освещали весь год, напомним лишь, что Антипинский НПЗ в итоге перешел под контроль ООО “Сокар Энергоресурс”, в числе владельцев которой значатся российский госбанк Сбербанк и госнефтекомпания Азербаджана SOCAR, также журналисты обнаружили там бывшего топ-менеджера “ЛУКойла”. Летом предприятие возобновило работу на давальческом сырье и, по информации регправительства, получило заявки на переработку 7,5 млн. т нефти на 2020 г Дело о банкротстве завода продолжается.
Судьба к Афипскому НПЗ была более благосклонна. В состав его акционеров вошли структуры группы “САФМАР” Михаила Гуцериева, а затем и Сбербанк. Новый владелец принял решение перезапустить дорогостоящий проект комплекса гидрокрекинга, который теперь планируется достроить в 2022 г.
“Провалом года” мог бы стать случай с загрязнением нефти в трубопроводной системе “Транснефти”. В апреле белорусский оператор “Дружбы” заявил о повышенном уровне содержания хлорорганики в поступающем сырье. Источник загрязнения сырья был обнаружен на участке Самара – Унеча. Фигурантами дела является около 10 человек. В результате была снижена загрузка нефтеперерабатывающих заводов в РБ, Мозырский НПЗ сообщил о поломке технологического оборудования, был приостановлен транзит нефти в Европу и временно прекращены отгрузки из Усть-Луги. Точный размер компенсаций для всех пострадавших сторон пока не определен, переговоры по этому вопросу продолжаются. Белорусская сторона смогла вытеснить “загрязненную” нефть обратно в Россию, а вот европейские НПЗ будут перерабатывать ее в течение 2020 г.
В мае “Роснефть” заявила, что стала “жертвой” “налогового маневра” в нефтяной отрасли и приняла решение отказаться от реализации проекта ВНХК, которому уже около 10 лет. По последним оценкам, капвложения в строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса составляли 1,5 трлн. руб. В то же время компания сообщила о готовности вести диалог с органами исполнительной власти для поиска эффективной модели проекта. В Минфине на это ответили, что “налоговый маневр” может только улучшить экономику проекта, хотя ранее в Минэкономразвития ее просто не нашли.
Аварии и происшествия. К большому сожалению, в 2019 г. не обошлось без аварий. 19 апреля на заводе изопрен-мономера “Нижнекаскнефтехима” во время проведения ремонтных работ на установке БК-3 цеха №1813 (отделение выделения изобутан-изобутиленовой фракции из контактного газа дегидрирования изобутана) произошло возгорание. В результате пожара пострадали 17 человек, все они сотрудники подрядных организаций, которые были привлечены для выполнения ремонтных работ. Пострадавшие были доставлены в больницы Нижнекамска, Набережных Челнов, Казани, Уфы. В результате аварии погибли четыре человека.
В конце января на судах “Маэстро” и “Канди”, находившихся в нейтральных водах Керченского пролива и шедших под флагами Танзании, произошел пожар. Возгорание началось во время передачи сжиженного углеводородного газа с борта на борт, один из танкеров был пустой. Члены экипажей – граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 из 32 моряков погибли, 10 – пропали без вести, 12 – спасены. Только в начале марта Росморречфлот сообщил о прекращении горения на обоих судах.
21 марта на китайском химическом заводе “Тяньцзяи” на территории химпарка “Чэньцзяган” произошел взрыв. Жертвами взрыва стали 47 человек. Всего в 16 больниц обратились 640 человек, среди них 90 человек с тяжелыми травмами. Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань в провинции Цзянсу.
В ночь на субботу 14 сентября несколько беспилотников атаковали объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Серьезно пострадал НПЗ в Абкаике, который считается одним из крупнейших в мире. Его мощность достигает до 7 млн. баррелей в сутки. Также пожар возник на месторождении в Хурайсе, запасы которого Aramco оценивает в 20 млрд. баррелей нефти. Ответственность за атаки взяли на себя повстанцы-хуситы из шиитского движения “Ансар Аллах”. Хуситы также пообещали в дальнейшем осуществлять еще больше атак на саудовские объекты. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии на 5,7 млн. баррелей в сутки – половину текущего объема добычи. С дефицитом сырья столкнулись крупнейшие нефтехимические производители королевства.
Глобальные тренды. Одним из трендов 2019 г. стала борьба с “пластиковым мусором”. В течение года использование полимерных изделий ограничили Гватемала, Ямайка, Новая Зеландия. О планах по законодательному ограничению использования пластика объявили Канада, Коста-Рика, Казахстан, Португалия и ряд других стран. Все эти меры направлены лишь на ограничение применения пластика, но при этом они не способствуют развитию вторпереработки.
В 2019 г. продолжилась торговая война между США и Китаем. Несмотря на заявления в начале года о том, что стороны приходят к компромиссу, в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Китай “сорвал сделку” во время торговых переговоров. Китай отверг обвинения. В ответ Вашингтон повысил пошлины на китайский импорт объемом $200 млрд. с 10% до 25%. В тот же день Д. Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. Китай с 1 июня ввел ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд. Их размер варьируется от 5% до 25%. А в декабре США внезапно заявили о согласовании первого этапа торговой сделки с Китаем, стороны отказались от запланированного повышения пошлин.
В России продолжается реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. За год суммарная мощность введенных перерабатывающих производств составила 6,7 млн. т в год. Объем инвестиций достиг почти 30 млрд. руб. В декабре депутаты Госдумы приравняли к утилизации сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло- и электроэнергию. Поправками ко второму чтению соответствующего законопроекта был установлен запрет на сжигание необработанных отходов, то есть из отходов необходимо будет сначала извлекать полезные фракции и только потом отправлять на сжигание.
В сентябре в ходе проходившего в Нью-Йорке климатического саммита ООН Россия объявила о присоединении к Парижскому климатическому соглашению от 2015 г. Текст Парижского соглашения не содержит численных обязательств по сокращению выбросов. Присоединяясь к нему, страны лишь соглашаются прилагать усилия для сдерживания роста глобальной средней температуры в пределах двух градусов Цельсия от доиндустриального уровня (и стараются достичь цели 1,5 градуса), разработать долгосрочные стратегии низкоуглеродного развития и создать планы адаптации экономики (разрабатываются Минэкономики).
Совет Евразийской экономической комиссии поддержал инициативу о продлении действующих норм по содержанию серы в судовом топливе на территории ЕАЭС до 2024 г. Считается, что таким образом удастся предотвратить неконтролируемый рост топливных цен и поддержать экономику судовладельческих хозяйств. В мире новые стандарты MARPOL по содержанию серы на уровне 0,5% начнут действовать с 1 января 2020 г.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН приняла Международный кодекс поведения в области устойчивого использования удобрений. В кодексе помимо прочего содержатся рекомендации по выработке законодательных норм, ограничивающих продажи и применение фосфорных удобрений, содержащих тяжелые металлы. Ключевыми производителями фосфорных удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг являются Китай, Россия, Саудовская Аравия, Иордания и Бразилия. В свою очередь Минсельхоз РФ разработал Закон “О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками”. Он вносит поправки в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства”, выделяя экологическую продукцию в отдельный сегмент, отличный и от органических продуктов питания, и от массового рынка. (rupec.ru/Химия Украины и мира)