Договоренности ОПЕК+ об ограничениях нефтедобычи отразились не только на показателях ВИНК, но и на игроках смежных отраслей. В частности, низкие цены на нефть сказались на бюджетах добывающих компаний, которые пересмотрели цены и сократили заказы на услуги в секторе нефтесервиса. Специалисты CREON Group узнали у ведущих экспертов индустрии, когда ожидать восстановления рынка буровой и промысловой химии.
В 2019 г. российские нефтяные компании пробурили 1,1 млн. м разведочных скважин, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Одновременно проходка в эксплуатационном бурении, растущая последние годы, снизилась на 1,2% и достигла 27,3 млн. м. Сокращение добычи и потребления нефти, вызванное соглашением ОПЕК+ и пандемией COVID-19, заставило нефтяников законсервировать действующие скважины, отказаться от бурения новых, а также прекратить геолого-технические мероприятия, включая гидроразрыв пластов.
Нефтесервисная отрасль всегда была чувствительна к колебаниям рынка, стрессовый 2020 г., по мнению опрошенных CREON Group участников отрасли, может привести к ряду банкротств компаний. “В той или иной степени пострадают все виды нефтесервисных услуг. В абсолютных цифрах буровой нефтесервис пострадал от падения цен на нефть больше других секторов, так как это самый дорогостоящий и капиталоемкий бизнес. Объемы заказов буровых и связанных с ними нефтесервисных услуг снизились и продолжат снижаться. Я предполагаю, что общее снижение объемов заказов нефтесервисных услуг из-за падения цен на нефть составит от 30% до 50%”, – считает глава “Буровой компании ПНГ” Замир Абдуллаев.
Производители реагентов для нефтегазовой отрасли последствий кризиса пока не ощутили. “В марте-июне мы не почувствовали никакого снижения: наша компания законтрактована и выполняет текущие обязательства, – комментирует крупный производитель буровой химии. – Сейчас мы наблюдаем небольшое падение объемов, но это закономерно, так как летом продажи химии и реагентов для бурения всегда падают. Мы больше опасаемся, что нефтяники начнут пересматривать объемы добычи и консервировать малорентабельные скважины. Или же сворачивать либо отодвигать на неопределенные сроки такие сложные и дорогостоящие проекты, как ТРИЗы в Баженовской свите. Возможно, кризис отразится на нас отложенным эффектом”.
Дешевые китайские растворы. Российский нефтесервисный рынок уже несколько лет находится под санкциями, его игроки не рассчитывают на скорое возвращение европейских и американских поставщиков. Поэтому российские компании пользуются либо собственными разработками, либо предложениями китайских компаний. По оценкам экспертов, до 2020 г. Китай занимал порядка 20-25% российского рынка буровой химии, предлагая не самые качественные продукты по привлекательной цене. Однако в текущей ситуации многие российские компании вынужденно переходят на китайских поставщиков. “Китайская химия сильно давит на рынок российских реагентов для промысла и бурения. Ситуация, когда компании переходят на самые дешевые растворы, давно шла к своему апогею. И во многом ее создали сами нефтяники: они построили тендерную систему, ориентированную на минимальную цену без учета экономической эффективности более дорогих и качественных продуктов”, – комментирует источник в отрасли.
Поддержка сверху. По прогнозам Минэнерго России, по итогам текущего года сектор нефтесервисных компаний может потерять от 30% до 40% объема заказов. “Нефтесервисный сегмент – важный сегмент для нефтегазовой отрасли, сегодня это примерно 1,5 трлн. руб. выручки отрасли и более 150000 занятых в отрасли”, – отметил глава ведомства Александр Новак в мае на совещании по вопросам развития ТЭК под руководством президента Владимира Путина. “Мы считаем, что важно создать условия для продолжения деятельности по бурению скважин даже в тот период, когда в этом нет необходимости. Для этого необходимо обеспечить финансирование бурения скважин без их закрытия, чтобы в будущем можно было запустить этот фонд, когда возникнет необходимость”, – подчеркивал министр.
В ближайшее время Минэнерго планирует ввести программу по поддержке отрасли, в том числе за счет госзаказов, субсидирования новейших разработок и их внедрения в производство. Так, федеральный бюджет выделит российским нефтяным компаниям, вынужденным закрывать малодебитные скважины, льготные кредиты на 400 млрд. руб. Предполагается, что эти меры позволят нефтяникам до окончания истекающей в апреле 2022 г. сделки ОПЕК+ пробурить до 3000 скважин, которые будут стоять в резерве “до лучших времен”.
Время переформатировать рынок. Текущий кризис – хорошая возможность перестроить рынок нефтесервиса РФ, последовав примеру диверсификации бизнеса мировых гигантов, потерявших до 70% своей капитализации. “Из-за убыточности производства такие крупные международные компании, как Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes, могут либо значительно сократить, либо вообще закрыть направления бурение и промысел, оставив лишь подразделения производства химических реагентов, моделирование и геофизику”, – комментирует один из крупнейших игроков нефтесервисного рынка России и СНГ.
Эксперты считают, что рынок нефтесервисных услуг восстановится не раньше 2023 г., после того, как его покинут неэффективные и технологически отсталые компании. “Несмотря на восстановление цен на нефть, пройдут месяцы, прежде чем все сегменты цепочки поставок восстановят последовательный рост доходов”, – говорит источник в отрасли, подчеркивая, что при восстановлении рынка операторы будут отдавать предпочтение проектам с гибким бюджетом и приростом производства, а также высокодоходными инвестициям с коротким сроком окупаемости. “Первым в отрасли восстановится сегмент обслуживания скважин, однако для полного восстановления нефтесервисного рынка, вероятно, придется подождать до 2023 г., когда спрос на услуги вернется на уровень 2019 г.”, – считает эксперт.
“В отличие от крупных нефтедобывающих компаний, российский рынок буровой химии – это в основном мелкий и средний бизнес. И если первые с потерями переживут обязательства, навязанные сделкой ОПЕК+, то вторым придется крайне сложно. В этой ситуации правительству следует уделить пристальное внимание поддержке нефтесервиса”, – заключает генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов. (Rcc/Химия Украины и мира)