Крупнейшие мировые слияния и поглощения, которые произошли в 2020 г. и оказывали дальнейшее влияние на развитие рынка удобрений.
Yara продаст долю в Qatar Fertiliser Company. Yara и Qatar Petroleum (QP) подписали соглашение на продажу доли в 25% в Qatar Fertilizer Company (QAFCO) за $1 млрд. Yara принадлежали 25% акций QAFCO, а оставшиеся 75% акций принадлежат Industries Qatar (IQ), которой, в свою очередь, принадлежит 51% QP.
Yara продает долю в LIFECO Национальной нефтяной корпорации Ливии. Yara заключила соглашение с Национальной нефтяной корпорацией Ливии и Инвестиционной администрацией Ливии о продаже всей своей доли в Libyan Norwegian Fertiliser Company (LIFECO). Полная юридическая доля участия Yara в LIFECO вместе со всеми имущественными правами и всеми связанными с ними обязательствами передается Национальной нефтяной корпорацией Ливии с 31 декабря 2020 г. До этого соглашения Yara владела 50% LIFECO, Национальная нефтяная корпорация Ливии и Инвестиционная администрация Ливии – по 25%.
Nutrien продает долю в MOPCO. Nutrien Ltd. объявили о заключении соглашения с правительством Египта (через Министерство финансов и нефти Египта) о продаже 100% своей доли в производственной компании Misr Fertilizers SAE (MOPCO) через одну из своих 100% дочерних компаний. После закрытия сделки компания урегулирует все арбитражные иски, поданные против правительства Египта и аффилированной компании MOPCO, египетской Nitrogen Products Company S.A.E. Общая валовая выручка от продажи акций, а также взаиморасчетов между сторонами составляет $540 млн.
Nutrien купил бразильского ритейлера Agrosema. Nutrien Ltd. заключила договор о приобретении 100% доли бразильской компании Agrosema Comercial Agricola Ltda. Agrosema имеет опыт на рынке юга Бразилии свыше 30 лет. Годовые продажи через 12 региональных центров составляют приблизительно $60 млн. В компании работает около 200 сотрудников.
K + S продали бизнес-подразделение по солям в Северной и Южной Америке. K + S заключили сделку на продажу бизнес-подразделения по солям в Северной и Южной Америке компании Stone Canyon Industries Holding.
K + S Aktiengesellschaft подписала контракт на продажу Операционного бизнес-подразделения по солям в Северной и Южной Америке компании Stone Canyon Industries Holdings LLC (SCIH), Mark Demetree ее дочерним компаниям. Цена продажи составляет $3,2 млрд., что в 12,5 раза превышает показатель EBITDA 2019 г., составляющий $257 млн. Ожидается, что закрытие сделки произойдет летом 2021 г. при соблюдении обычных условий закрытия, включая получение одобрения регулирующих органов. Операционное подразделение в Северной и Южной Америке в основном включает K + S Chile, ранее известную как чилийская компания SPL, приобретенной в 2006 г., а также компании Morton Salt (США) и K + S Windsor Salt (Канада), приобретенные в 2009 г.
Акционеры Sirius Minerals проголосовали за слияние с Anglo American. Результаты голосования показали, что частные инвесторы британского калийного проекта Sirius Minerals предпочли присоединиться к горнорудному гиганту Anglo American, к чему их призывало правление компании.
Свыше 1300 акционеров, представляющих долю в капитале компании 80,28%, приняло участие в голосовании, отдав свой голос за проведение сделки. Чтобы поглощение состоялось, было необходимо согласие держателей 75% акций. В результате Anglo American заплатит 405 млн. фунтов стерлингов за компанию, стоимость которой ранее оценивалась в 1,5 млрд. фунтов стерлингов. Полученные от продажи компании деньги будут распределены среди инвесторов, однако они не покроют стоимость вложений.
American Vanguard приобрела Agrinos. American Vanguard Corporation объявила о приобретении ее основной производственной дочерней компанией AMVAC Chemical Corporation группы компаний Agrinos. Agrinos имеет два производственных предприятия: современное предприятие по производству микробиологических материалов, расположенное в Орегоне и способное производить высококачественные штаммы под заказ, а также высокопроизводительное производство высококачественных биостимуляторов с использованием природного сырья, расположенное в Мексике.
Syngenta Group приобрела Valagro. Syngenta Group объявила о приобретении Valagro, ведущей компании в сфере биологических препаратов, своим бизнес-подразделением Syngenta Crop Protection. Valagro продолжит работать как независимый брэнд на рынке в рамках бизнеса Syngenta Crop Protection. Финансовые условия сделки не разглашаются.
ICL приобрела Fertilaqua. ICL объявили о заключении окончательного соглашения о приобретении Fertilaqua, одной из ведущих бразильских компаний по поставкам специальных питательных веществ для растений, примерно за $120 млн. Fertilaqua представлена в 24 штатах Бразилии и обслуживает более 500 клиентов, включая розничных торговцев, кооперативы и крупные фермы. Fertilaqua насчитывает более 350 сотрудников, две производственные площадки и два центра исследований и разработок. С момента своего основания Fertilaqua продемонстрировала уверенный рост и достигла совокупных ежегодных темпов роста в более 15%.
Indorama купила бизнес по производству удобрений у Grasim Industries. Совет директоров Grasim Industries Limited одобрил отчуждение подразделения компании по производству удобрений, Indo Gulf Fertilizers (IGF), путем продажи компании Indorama India Private Ltd (IIP), дочерней компании Indorama Corporation Pte. Ltd, Сингапур. Передача бизнеса будет осуществляться за единовременное денежное вознаграждение в около $356 млн. Indo Gulf Fertilizers занимается производством, торговлей и продажей карбамида и других сельскохозяйственных материалов и имеет завод по производству карбамида мощностью 1,2 млн. т в год в Джагдишпуре, штат Уттар-Прадеш.
SAFCO приобрела долю в активах по удобрениям у SABIC. Saudi Basic Industries Corp (SABIC) согласились продать свой бизнес по производству питательных веществ для сельского хозяйства компании Saudi Arabia Fertilizers Co (SAFCO), в которой ей принадлежат 43% акций. SAFCO профинансирует приобретение путем выпуска 59,4 млн. акций по 10 саудовских риалов каждая для SABIC, в результате чего общий акционерный капитал группы по производству удобрений увеличится на 14,25% до 4,76 млрд. риалов ($1,27 млрд.). После приобретения бизнес будет называться SABIC Agri-nutrient Investments.
Сделка позволит SABIC сосредоточиться на расширении деятельности в нефтехимической продукции, SAFCO – стать более специализированной компанией по удобрениям и фосфоритам.
Qatar Petroleum поглощает одного из крупнейших мировых трейдеров карбамида. В Qatar Petroleum сообщили о решении “интегрировать” в свой состав сбытовую компанию химической отрасли Катара Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat), что является частью процесса по “усилению глобальной конкурентной позиции” в секторе переработки добываемых ресурсов.
В отрасли удобрений Muntajat известен тем, что занимается сбытом одного из крупнейших азотных предприятий в мире – QAFCO. Потенциальные мощности завода – около 3,8 млн. т аммиака в год и 6,0 млн. т карбамида в год.
Mubadala продает долю в Borealis. Mubadala Investment Company подписала соглашение с австрийской нефтегазовой группой OMV на продажу пакета акций 39% в Borealis на $4,68 млрд. После завершения сделки OMV будет владеть 75% в Borealis, в то время как Mubadala сохранит за собой долю в 25%.
OMV заявила, что планирует продать активы на $2,3 млрд. к концу этого года, чтобы профинансировать приобретение пакета акций Borealis. Активы не назывались, но в сообщениях СМИ указывалось, что OMV может продать свою 51%-ную долю в Gas Connect Austria и своей немецкой сети автозаправочных станций.
J.R. Simplot Company приобрела Pinnacle Agricole. J.R. Simplot Company объявила о завершении сделки по приобретению Pinnacle Agricole. Объединенные команды Pinnacle и Simplot будут работать как Simplot Grower Solutions во главе с вице-президентом и генеральным менеджером Троем Болтом.
Китайская химкорпорация Yunnan Yuntianhua поглотит аммиачный завод. Китайская государственная химическая группа Yunnan Yuntianhua договаривается о приобретении 93,89% акций Yunnan Dawei Ammonia Co. за $134 млн. (938 млн. юаней). Право собственности перейдет от другой китайской госкомпании – Yunnan Coal Chemical Industry Group. Кроме оплаты активов Yuntianhua погасит задолженность в $59 млн. Yunnan Dawei Ammonia перед прежней материнской компанией.
“Уралхим” приобрел контрольный пакет акций “Уралкалия”. АО “ОХК “Уралхим” объявляет о закрытии сделки по приобретению акций ПАО “Уралкалий” – одного из крупнейших мировых производителей хлористого калия. В результате сделки АО “ОХК “Уралхим” получило право распоряжаться более 75% уставного капитала ПАО “Уралкалий”.
КАО “Азот” вступил в права владения “Аммонием”. КАО “Азот” (входит в состав АО “СДС – Азот”) была произведена полная оплата “ВЭБ.РФ” по переуступке прав требований АО “Аммоний” по кредитным договорам. В соответствии с условиями договора в течение трех рабочих дней с этой даты право собственности на АО “Аммоний” переходит КАО “Азот”. Арбитражный суд Республики Татарстан утвердил мировое соглашение в рамках процедуры банкротства АО “Аммоний”. Это решение суда – основное условие в соответствии с которым “ВЭБ.РФ” получает $900 млн. за продажу КАО “Азот” прав требований по кредиту АО “Аммоний”. Сделка была одобрена наблюдательным советом в августе 2019 г. и включала реструктуризацию обязательств АО “Аммоний”, восстановление его платежеспособности и выход из процедуры банкротства.
Россиянам отказали в покупке системообразующего дистрибутора удобрений в Бразилии. Сделка приобретения крупного дистрибутора удобрений на рынке Бразилии Heringer российской компанией “Уралхим” отменена. Как сообщается, в компании Heringer заявили о выходе из сделки, несмотря на то, что Совет по экономической безопасности (CADE) Бразилии одобрил поглощение. Бразильские СМИ ссылаются на анонимный источник, который указывает, что сделке противодействовала марокканская ОСР, которая владеет 10% акций Heringer. (Инфоиндустрия/Химия Украины и мира)