Высокий спрос на внутреннем рынке и рост экспортных цен во втором полугодии позволили российским производителям удобрений поставить производственный рекорд в 2020 г. По данным отраслевой ассоциации, крупнейшие компании сектора нарастили выпуск на 4,9% до 52 млн. т, при этом спрос внутри России вырос на 20,4% до 11,5 млн. т. Текущий год также обещает быть успешным для поставщиков основных видов минудобрений – в январе мировые цены на них выросли на 10-30%.
Основные российские производители минудобрений нарастили поставки аграриям РФ в 2020 г. на 20,4% до 11,5 млн. т (в физическом весе), сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Почти 24% рынка пришлось на “Фосагро”, доли “Еврохима” и “Уралхима” составили 17,9% и 14,7% соответственно. По данным РАПУ, компании, входящие в ассоциацию, по итогам года увеличили производство на 4,9% до более 52 млн. т, что является рекордным уровнем для сектора.
“Фосагро” 25 января сообщило, что в 2020 г. увеличило поставки российским клиентам на 12% до 3,54 млн. т. Производство компании выросло на 5% до 10 млн. т. “Акрон” нарастил производство минудобрений без учета собственного потребления на 5,9% до 6,5 млн. т. Остальные крупнейшие российские производители пока не раскрывали своих производственных результатов.
В РАПУ пояснили, что традиционно определяющим фактором спроса на минеральные удобрения являлось наличие у аграриев свободных средств, а в течение всего года российская сельхозпродукция была высоколиквидной. В РАПУ ожидают сохранение роста спроса на удобрения и в 2021 г. По прогнозам Минсельхоза, к 2024 г. закупки минудобрений со стороны аграриев должны удвоиться по сравнению с показателем 2020 г. в 4 млн. т.
Рост производства у крупнейших российских производителей удобрений был вызван ростом экспортных цен на них. Активное восстановление цен началось в третьем квартале и стимулировалось ростом спроса в Азии и Латинской Америке. Так, цены на карбамид в июле-сентябре возросли на 11%, на DAP и MAP – на 7%. В четвертом квартале карбамид подорожал на 3%, фосфаты – на 8%. Фосфорные удобрения в целом по итогам 2020 г. подорожали примерно на 40% – в основном за счет сокращения производства в начале года в Китае, крупнейшем производителе фосфорных удобрений, из-за коронавируса. Как отмечают эксперты Sberbank CIB, мировой рост спроса на фосфатную продукцию в 2020 г. составил 3%, что превышает динамику последних пяти лет. Что касается азотных удобрений, то в Sberbank CIB ожидают роста средней цены DAP по итогам 2021 г. на 35% до $435/т.
В целом цены на азотные и фосфорные удобрения на глобальном рынке уже достигли и превысили докризисные отметки и закрепятся на этом уровне на ближайшие несколько месяцев, считают аналитики Газпромбанка. По данным Минсельхоза США, в начале 2021 г. спрос на сельскохозяйственную продукцию в мире значительно превышает предложение из-за слабой динамики производства вследствие неблагоприятных погодных условий в США и Южной Америке. В результате цены на аграрную продукцию выросли до рекордных уровней, что стимулирует спрос на удобрения.
По данным экспертов, за последнюю неделю цены на удобрения в Европе, Бразилии, Аргентине и США выросли в среднем на $10-30. Средняя цена на фосфорные удобрения – примерно $450/т FOB, на карбамид – $340, аммиачную селитру – $220. По прогнозу IFA, в целом глобальное потребление удобрений в 2020/2021 сельхозгоду вырастет на 2%, при этом спрос на фосфорные удобрения вырастет на 3,2%.
Наиболее сложной остается ситуация на рынке хлористого калия: так, в 2020 г. “Уралкалий” подписал долгосрочные контракты с Китаем со снижением цены на 24% – по $220/т. Нина Адамова из Газпромбанка объясняет медленное восстановление цен в калийном сегменте профицитом этих удобрений на глобальном рынке. Эксперт отмечает, что сектор удобрений – один из немногих сегментов глобальной экономики, который продемонстрирует рост потребления и производства по итогам 2020 г. По прогнозу Адамовой, цены на удобрения российских производителей, вероятнее всего, останутся высокими в ближайшие несколько месяцев благодаря спросу на внутреннем и внешнем рынках. Это компенсирует компаниям негативный эффект от решения правительства повысить НДПИ для отрасли в 3,5 раза. (Rcc/Химия Украины и мира)