Конец года – традиционное время подведения итогов. Для российской нефтехимии 2021 г. стал удачным – ряду компаний удалось расширить бизнес, пустить новые современные производства, выйти на новые рынки. Государство, в свою очередь, помогало сектору развиваться за счет введения различных мер поддержи. Были и проблемные ситуации, но со временем их удалось урегулировать.
Редакция RUPEC по результатам голосования в телеграм-канале составила рейтинг значимых событий нефтегазохимии в 2021 г.
“Сибур” и “Таиф” заключили сделку по объединению нефтегазохимических бизнесов. 24 сентября “Сибур” и “Таиф” заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, в начале октября сделка была закрыта. До слияния “Сибур” уже был крупнейшим в России производителем нефтегазохимической продукции, в частности базовых полимеров, “Таиф” – одним из мировых лидеров в производстве синтетического каучука. Суммарная мощность нефтегазохимических производств “Сибура” в его обновленном периметре составляет около 7,2 млн. т в год. С учетом же уже реализуемых проектов, в том числе строительство АГХК в Свободном и ЭП600 в Нижнекамске, в перспективе 2024-2025 гг. она достигнет почти 11 млн. т в год.
Эксперты отрасли неоднократно отмечали важность этой сделки с точки зрения конкурентоспособности России на мировом нефтехимическом рынке. Объединенная компания рассчитывает войти в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков, совокупный выпуск которых достигнет 8 млн. т и 1,2 млн. т в год соответственно. В перспективе проекты “Сибура” позволят увеличить объем несырьевого экспорта РФ, что соответствует стратегии страны.
“Газпром” и “Русгаздобыча” начали строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. В мае в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области началось строительство комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) – уникального в мире кластера, объединяющего газопереработку, газохимию и сжижение природного газа. В состав КПЭГ войдут два мощных предприятия. Первое – интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа (ГПК КПЭГ, оператор – “Русхимальянс”, СП “Газпрома” и “Русгаздобычи”). Второе – технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК КПЭГ, оператор – “Балтийский химический комплекс”, дочерняя компания “Русгаздобычи”).
ГПК КПЭГ станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире по объему переработки (45 млрд. куб. м газа в год), а также лидером по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (13 млн. т СПГ в год). Около 18 млрд. куб. м газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему “Газпрома”. Важной товарной продукцией ГПК КПЭГ будет этан. Этановая фракция будет поставляться на ГХК КПЭГ. Производительность ГХК составит более 3 млн. т полимеров в год.
Правительство РФ утвердило правила заключения инвестиционных соглашений для получения обратного акциза на СУГ и этан. В марте правительство России утвердило правила заключения соглашений между Минэнерго и нефтехимическими предприятиями в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Акциз вводится с 2022 г. Компаниям, которые активно инвестируют в обновление и строительство нового производства, будет предоставляться двойной налоговый вычет по этану и СУГ – обратный акциз с повышающим коэффициентом два. Для получения обратного акциза компаниям необходимо вложить в обновление производства не менее 65 млрд. руб. с 2022 г. по 2027 г. Обязательства компаний по инвестициям будут контролироваться в рамках заключенных с Минэнерго соглашений.
“Уралхим” перехватил контроль над советом директоров “Тольяттиазота”. Внеочередное собрание акционеров “Тольяттиазота”, крупного производителя удобрений в России, 27 ноября избрало новый совет директоров компании, в который вошли только представители его миноритария – “Уралхима”. Новым гендиректором “Тольяттиазота” стал Анатолий Шаблинский, который с 2017 г. по 2020 г. возглавлял “Воскресенские минеральные удобрения”, а с августа 2020 г. является директором Кирово-Чепецкого химического комбината (оба входят в “Уралхим”).
В 2008 г. компания “Уралхим” вступила в акционерный конфликт с основными владельцами химкомбината Владимиром Махлаем и его сыном Сергеем, пытаясь получить доступ к управлению предприятием. Противостояние кончилось судом, который признал виновными Махлая и еще троих руководителей завода в крупном мошенничестве и хищении почти 90 млрд. руб. Они получили около 9 лет тюрьмы, но арестовали их лишь заочно. Очередные претензии от “Уралхима” возникли по поводу неустойчивого финансового положения “Тольяттиазота”.
“Газпром” пустил две технологические линии и одну установку по производству гелия на Амурском ГПЗ. На Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), который строит “Газпром” в районе города Свободный, в июне была введена в эксплуатацию первая технологическая линия, вторая технологическая линия – в сентябре. Также осенью компания пустила на предприятии первую из трех планируемых установок по производству гелия. Мощность установки составляет 20 млн. куб. м гелия в год.
Строительство ГПЗ началось в 2015 г. После сдачи в эксплуатацию в 2025 г. предприятие будет состоять из шести технологических линий суммарной мощностью 42 млрд. куб. м. Ресурсной базой для проекта станут Чаяндинское месторождение (запасы 1,24 трлн. куб. м) в Якутии и Ковыктинское (2 трлн. куб. м) в Иркутской области. ГПЗ будет перерабатывать многокомпонентный природный газ, выделяя из него метан, этан, пропан, бутан и гелий.
Предполагается, что после выхода Амурского ГПЗ на проектную мощность 38 млрд. куб. м метана ежегодно будут экспортироваться по “Силе Сибири” в Китай, а выделенные из природного газа ценные фракции направляться для производства полимеров на Амурский газохимический комплекс, который рядом строит “Сибур” совместно с китайской Sinopec.
“Щекиноазот” пустил производство метанола мощностью 500 тыс. т в год. В Тульской области в октябре пущено производство метанола мощностью 500 тыс. т в год, финансовым партнером строительства выступил Газпромбанк. Общая стоимость проекта составляет 22 млрд. руб., из которых порядка 16 млрд. руб. предоставил банк, включая 10 млрд. руб. в рамках синдицированного кредита совместно с ВЭБ.РФ по механизму “Фабрики проектного финансирования”.
Проект представляет собой третью очередь комплексной программы по увеличению производства метанола на промышленной площадке компании “Щекиноазот” до 1,5 млн. т в год и соответствует указу президента в части развития экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Основные рынки продаж метанола для компании “Щекиноазот” – страны Евросоюза.
Авария на Уренгойском заводе “Газпрома” создала дефицит сырья на внутреннем рынке. Еще одним событием, повлиявшим на нефтехимическую отрасль, стала авария на заводе “Газпрома” по подготовке конденсата к транспорту в Уренгое, которая произошла 5 августа из-за разгерметизации оборудования установки деэтанизации конденсата (УДК-1). Газ начал наполнять цех и вскоре взорвался, что вызвало пожар, который тушили около суток.
После произошедшего “Газпром газонефтепродукт холдинг” уведомил клиентов о прекращении отгрузок СУГ железнодорожным транспортом по прямым контрактам на неопределенный срок. В течение недели после аварии биржевые цены на СУГ достигли исторического максимума. В центральной части России они дошли до 50947 руб./т. Ситуация сказалась и на поставках природного газа в Европу, ведь без очистки на заводах газ попадать в трубу не может.
Подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту была возобновлена 8 августа. 10 августа “Газпром” попытался увеличить поставки, доведя уровень в газопроводе “Ямал – Европа” до 1,8 млн. кубометров в час, но затем вернулся к минимальному значению в 1,5 млн. На этом фоне стоимость топлива на европейских рынках превысила $540/тыс. кубометров. В результате аварии прерывались поставки сырья на Сургутский ЗСК – основной производитель СУГ в России. На полную мощность предприятию удалось выйти только в октябре.
Правительство РФ повысило налог на добычу сырья для удобрений и ввело квоты на экспорт удобрений. Правительство России одобрило предложение Минфина увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производства удобрений, черных и цветных металлов за счет повышения “рентного коэффициента”. Повышение НДПИ должно пополнить бюджет примерно на 56 млрд. руб. в 2021 г. Законопроект повышает с 1 января 2021 г. в 3,5 раза выплаты по налогу при добыче калийных солей (была ставка – 3,8% от стоимости продажи), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), природных солей и чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, а также горнорудного неметаллического сырья (6%), кондиционных руд цветных металлов (8%) и железной руды (4,8%).
Основная нагрузка легла на производителей удобрений – “ФосАгро”, принадлежащее семье Андрея Гурьева, “Еврохим” Андрея Мельниченко, “Уралкалий” Дмитрия Мазепина, а также на металлургические компании “Норникель” Владимира Потанина, НЛМК Владимира Лисина и UC Rusal, основанную Олегом Дерипаской.
Кроме того, правительство России в 2021 г. одобрило введение квоты на экспорт из России азотных и сложных азотсодержащих удобрений с 1 декабря 2021 г. по 31 мая 2022 г. включительно. Для азотных удобрений они установлены на уровне не более 5,9 млн. т, для сложных – не более 5,35 млн. т.
Согласно документу Минпромторга по распределению квот, по азотным удобрениям самую большую квоту на экспорт в государства, не входящие в ЕАЭС, получил “Апатит” (входит в группу “Фосагро”) – 759,6 тыс. т, за ним следуют НАК “Азот” – 697,7 тыс. т, “Уралхим” – 551,5 тыс. т, “Акрон” – 465,1 тыс. т и “Тольяттиазот” – 428 тыс. т.
По сложным удобрениям с разным содержанием элементов самая большая квота также у “Апатита” – суммарно 2,7 млн. т. Общая квота “Уралхима” – 572,6 тыс. т, “Акрона” – 693 тыс. т.
“Росатом” пустил завод по производству сырья для углеродного волокна в “Алабуге”. Первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна – ПАН-прекурсора – открылся на территории особой экономической зоны “Алабуга” в Татарстане в конце ноября. Общий бюджет проекта составляет 8,5 млрд. руб. Инвестиции в реализацию проекта составили 8,5 млрд. руб. Из них “Росатом” инвестировал 5,2 млрд. руб., ОЭЗ “Алабуга” – 3 млрд. руб., Минпромторг РФ – 300 млн. руб. Мощность завода составляет 5 тыс. т ПАН-прекурсора в год.
Предполагается, что пуск производства ПАН-прекурсора в России позволит создать замкнутый технологический цикл, исключить технологическую зависимость от импорта, обеспечить сквозной контроль производства.
США и страны ЕС ввели санкции против “Беларуськалия”. В декабре США, ЕС и Великобритания ввели очередные санкции против белорусских юридических и физических лиц из-за “подавления демократии и нарушения прав человека” в Беларуси. Одним из секторов, против которых ввелись ограничения, – удобрения. Санкционные пакеты в отношении минеральных удобрений у западных стран отличаются: США запретили вести бизнес с “Беларуськалием” и “Славкалием” в дополнение к уже введенному в августе в “черный список” “Беларуськалию” (ББК).
Как ожидается, в связи с этим может прекратиться поставка белорусских удобрений через балтийские порты, в том числе через основной перевалочный для “Беларуськалия” порт – Клайпеду. Британия заморозила активы БКК (помимо действующего запрета с августа на ввоз). ЕС в этот раз не тронул БКК, но ввел санкции против “Гродно Азота”. В июне Совет ЕС ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия. На мировом рынке сохраняется повышенный спрос на азотные удобрения, а в ЕС их производители закрываются из-за высоких цен на газ. В настоящее время Беларусь обеспечивает около 20% мировых поставок калийных удобрений. (rupec.ru/Химия Украины и мира)