Премиальные брэнды приостановили поставки и выпуск шин в России, что приводит к росту импорта из Азии. В Минпромторге отмечают, что мощности российских производителей достаточны для удовлетворения спроса. Однако в “Росспецмаше” (лобби отечественных машиностроителей) говорят, что в РФ не производится ряд типоразмеров шин для специализированной аграрной техники и мощных тракторов, а перебои с поставками из Азии поставят выпуск техники в России под угрозу, пишет “Коммерсант”.
В России может возникнуть нехватка шин для сельхозтехники и специализированных машин для агросегмента, опасаются участники рынка. Наибольшие риски дефицита в премиальном сегменте шин, поскольку основные его участники приостановили отгрузки в РФ. О таких рисках заявили в “Мишлен” и Continental. В Bridgestone говорят, что наблюдали дефицит в премиальном сегменте сельскохозяйственных шин в 2021 г. Основная потребность в шинах для тракторов приходится на начало февраля и длится до конца апреля, для комбайнов – с середины сентября до середины октября.
Традиционный пик спроса на шины для сельскохозяйственной техники – первый квартал, отмечает эксперт компании “Мишлен”. При этом он поясняет, что в этом году клиенты заранее формировали запасы, так как фиксировалось смещение спроса из первого квартала 2022 г. в четвертый квартал 2021 г. Приостановка поставок во втором квартале неизбежно вызовет на рынке дефицит шин премиальных брэндов, заключает он.
По данным Росстата, в 2021 г. в РФ было выпущено 1,6 млн. шин и покрышек для сельскохозяйственных машин. В Минпромторге указывают, что объем производства с января по март составил 439,4 тыс. штук, потребление – 429,39 тыс. штук, экспорт – 111 тыс. штук, импорт – 101 тыс. штук. BusinesStat по итогам 2020 г. (последние актуальные данные) оценивал, что на российском рынке шин и покрышек для сельскохозяйственной техники преобладает продукция отечественных компаний. Основную конкуренцию ей составляют сельхозшины, поставляемые из Китая, Индии и Беларуси, что сходится с данными статистики ФТС за 2021 г.
На мировом рынке шин для сельхозтехники основные позиции занимают Bridgestone, Titan International, Continental, Michelin и индийский BKT.
Американский Titan владеет 64,3% в российском предприятии “Волтайр-Пром”, которое в том числе выпускает шины под этой маркой. Согласно данным компании, на российское предприятие в 2021 г. приходилось примерно 6% мировых продаж Titan, но в январе-марте эта цифра упала до 5%. Titan приостановил инвестиции в РФ, сообщив, что завод сейчас работает на низкой загрузке в соответствии с санкциями, но в компании подчеркнули свою роль в обеспечении транспортировки продуктов питания и других товаров первой необходимости.
В 2021 г. рынок в России рос, говорят в Continental: “Рост продаж шин для спецтехники составлял двузначные величины в процентном выражении, особенно впечатляющим был рост в сельскохозяйственном сегменте”. Уже тогда фиксировался дефицит популярных на рынке типоразмеров шин, а также постепенное выравнивание цен на развитых и развивающихся рынках, подчеркивают в Continental: “На этом фоне отмечалось интенсивное проникновение на российский рынок шин экономсегмента из стран Южной и Юго-Восточной Азии”.
Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов подтверждает, что ключевой вопрос сейчас – именно нехватка некоторых типоразмеров, дефицит которых наблюдался и ранее.
В Минпромторге говорят, что возможности производителей “Волтайр-Пром” и “Нортек” позволяют полностью закрыть потребности внутреннего рынка. “Ажиотажного спроса, по крайней мере на сельскохозяйственные шины, на рынке не отмечается. Сказывается дальновидность многих владельцев, успевших приобрести шины заранее, а также невысокая импортозависимость этого сегмента”, – сообщили в министерстве.
Не видят рисков и аграрии. Гендиректор агрохолдинга “Степь” Андрей Недужко говорит, что “на производителей шин, ушедших с рынка, приходились 8-10% закупок агрохолдинга”: “Основной объем приобретаем у российских производителей (около 60%), а также индийских и турецких поставщиков. Сейчас в агрохолдинге запасы шин для бесперебойной работы техники. Мы также изучаем предложения иных производителей и не видим для себя рисков в ближайшей перспективе”.
Замдиректора ассоциации производителей спецтехники “Росспецмаш” Вячеслав Пронин отмечает, что в сегменте шин для спецтехники российские производители покрывали только порядка 30% спроса. “Импортозависимость высокая, далеко не все типоразмеры производятся в России, особенно для прицепной сельхозтехники, а также сеялок и культиваторов (малые размеры) и мощных тракторов (большие размеры). Также нет выпуска шин низкого давления, например, на опрыскиватели”, – рассказывает он. По объему самый крупный сегмент – это прицепная техника, десятки тысяч машин, продолжает он, по стоимости – тракторы, рынок которых около 14 тыс. единиц. Китай, Индия, Белврусь продолжают поставлять, но, если вдруг поставки прервутся, мы можем отказаться в ситуации, когда нет ни дисков, ни шин для техники, считает Вячеслав Пронин. (Укррудпром/Химия Украины и мира)