Нефтехимические производители в Азиатско-Тихоокеанском регионе начинают очередной раунд сокращения объемов производства на своих заводах по производству крекеров и полимеров с августа по сентябрь, поскольку более низкая рентабельность и низкий спрос продолжают действовать.
Спрос на полимеры в Азии ослаб во время сезонного затишья с начала третьего квартала этого года. Но растущая глобальная инфляция еще больше повлияла на спрос на товары длительного пользования из пластмассы, в результате чего региональные переработчики столкнулись с замедлением роста объемов внутренних и экспортных заказов на товары. Обесценивание валюты по отношению к доллару США привело к снижению покупательной способности потребителей, особенно в развивающихся и наименее развитых странах Азии.
Цены на полимеры резко упали на азиатских рынках за последние несколько недель в основном из-за ожиданий устойчиво слабого спроса на ключевом китайском рынке, поскольку жесткая политика в отношении Covid-19 замедляет экономический рост страны. Это в сочетании с ослаблением спроса на полимеры в Азии побудило международных производителей предлагать конкурентоспособные предложения, чтобы обеспечить спотовые сделки и снизить давление на складские запасы.
Но поскольку цены на полимеры становятся относительно низкими по сравнению с затратами на сырую нефть, нафту и пропан, большинство переработчиков опасается дальнейшего падения цен. Это привело к тому, что они постоянно ищут поставки по мере необходимости. Покупательский интерес остается слабым, учитывая волатильность цен, в то время как поставки полимеров структурно увеличились с 2020 г. после добавления новых мощностей.
Производители урезают выпуск. Снижение маржи производителей крекеров и производных побудило некоторых производителей провести общее техническое обслуживание или перенести плановое техническое обслуживание на своих предприятиях, причем некоторые из них еще больше сокращают производство, а другие рассматривают возможность сокращения выпуска.
Южнокорейская компания LG Chem приняла решение перенести капитальный ремонт установки для крекинга в Йосу мощностью 1,15 млн. т/год с середины октября на середину сентября, при этом капитальный ремонт продлится до середины декабря из-за снижения рентабельности производства крекеров. YNCC также рассматривает возможность переноса на начало октября капитального ремонта установки крекинга №3 мощностью 470000 т/год, но точная дата начала все еще обсуждается.
Другие крупные производители в Южной Корее будут продолжать работать по сниженным ставкам или сокращать операции. KPIC будет эксплуатировать свои установки для крекинга в Ульсане на уровне 85%, в то время как YNCC снизит операционные показатели до 70-80% в августе и сентябре всех своих установок для крекинга. Lotte Chemical также сократила выпуск крекеров до 90% в середине июля на своих заводах в Йосу и Дэсане.
Тайваньская компания Formosa в июле начала досрочный ремонт на своей установке №2 мощностью 1 млн. т/год в Майляо в ответ на постоянное снижение рентабельности производства.
Малайзийская компания Lotte Titan решила с августа сократить объем производства крекерного оборудования №2 со 100% до 80;. Ожидается, что производитель закроет завод по производству полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) мощностью 115000 т/год на незапланированное техническое обслуживание и сократит производство на своем заводе по производству полипропилена (ПП) мощностью 640000 т/год примерно до 80% за тот же период.
Индонезийская компания Chandra Asri с августа снизит производительность своей установки крекинга нафты мощностью 900000 т/год с 85-90% до 80%. Таиландская PTTGC продолжит использовать все свои крекеры на уровне 80-90%.
IRPC Таиланда планировала провести капитальный ремонт на своем нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексе с конца сентября по ноябрь. Запланированное техническое обслуживание продлится примерно 30-55 дней и затронет последующие этапы производства полиолефинов и полистирола. IRPC управляет заводом по производству полипропилена мощностью 775000 т/год и установкой по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 140000 т/год. Заводы, расположенные ниже по течению, скорее всего, будут обслуживаться в течение того же периода.
Филиппинский производитель JG Summit, который с конца мая отключил свои установки крекинга и полимеров , планирует перезапустить соответствующие установки с конца июля после двухмесячной остановки на общее техническое обслуживание. Ранее производитель закрыл крекинг-установку, способную производить 480000 т/год этилена и 240000 т/год пропилена. За тот же период были остановлены установки по производству линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) мощностью 160000 т/год, установки HDPE мощностью 160000 т/год и установки PP мощностью 300000 т/год.
Новые мощности. Ожидается, что запланированный пуск новых заводов по производству полиэтилена (ПЭ) и полипропилена в 2022 г. еще больше увеличит объем поставок в конце этого года. Но текущая более низкая маржа и рыночные условия препятствуют пуску некоторых новых заводов, особенно в Китае.
Новые производственные мощности в Китае мощностью около 2,9 млн. т ПЭ и 4,5 млн. т ПП в год еще не введены в эксплуатацию, ожидается, что они будут пущены к концу этого года.
Пуск новых мощностей малайзийской PRefChem в Пенгернаге с мая является предметом дискуссий на азиатском рынке. Производитель, совместное предприятие малайзийской государственной Petronas и Саудовской Аравии, контролируемой государством Saudi Aramco, в соотношении 50:50, в мае начал перезапускать свою установку крекинга на основе нафты мощностью 1,29 млн. т/год, в июле – установку LLDPE мощностью 350000 т/год. Ожидается, что установка №1 по производству полипропилена мощностью 450000 т/год будет пущена в августе. PRefChem также владеет установкой HDPE мощностью 400000 т/год и еще одной установкой PP мощностью 450000 т/год, которую планируется пустить в августе.
JG Summit и таиландская компания HMC Polymers отложили пуск своих установок ПЭНД мощностью 250000 т/год и установок ПП мощностью 220000 т/год соответственно с середины 2022 г. на вторую половину года.
Завод по производству полипропилена индийского производителя HPCL-Mittal Energy мощностью 500000 т/год был пущен в июне. Ожидается, что в конце третьего квартала этого года участники пустят установку LLDPE/HDPE мощностью 800000 т/год и установку HDPE мощностью 450000 т/год.
Ожидается, что к концу этого года производители полимеров в США и Канаде добавят 2,7 млн. т/год ПЭ и почти 1 млн. т/год ПП, что еще больше увеличит мировые поставки. (argusmedia.com/Химия Украины и мира)