Количество переменных, влияющих на глобальный рынок азота, столь велико, что аналитикам сложно выдать точный прогноз, что будет с рынком азотных удобрений в следующем году, но большинство не верит в снижение цен на жизненно важное удобрение для сельхозкультур.
Подборку экспертных мнений опубликовал Расс Куин в статье на американском агропортале DTN.
В среднесрочном прогнозе по удобрениям на 2022-2026 гг. Международная ассоциация производителей удобрений (IFA) оценивала мировые мощности по производству азота в 2022 г. в чуть менее 160 млн. мт и представила три сценария, отражающих неопределенность на рынке удобрений.
Оптимистичный сценарий предполагает частичное восстановление экспорта, повышение доступности и минимальное влияние на доходность. В пессимистичном сценарии дальнейшее ухудшение предложения, снижение доступности и хронический дефицит. Промежуточный вариантом были бы очаги кризиса доступности, а также изменение маршрута торговли.
В оптимистичном прогнозе, по мнению IFA, объем производства азотных удобрений в следующем году снизился бы на небольшие 0,3 млн. т, в промежуточном – на 2,4 млн. т, в пессимистичном – минус 5,7 млн. т.
По данным IFA, прогноз мощностей по производству азота в 2026 г. будет варьироваться от менее 160 до примерно 170 млн. т, почти треть приходится на Россию и Беларусь. Продолжающийся российско-украинский конфликт, по мнению аналитиков, может привести к изменению географии поставок азотных удобрений.
В последние годы глобальное использование удобрений снижалось. Оценки мирового использования удобрений показали падение на 1,6% в 2021 г. до 200,6 млн. т после увеличения на 6% до 203,8 млн. т в 2020 г. По данным IFA, снижение было вызвано более низкой доступностью удобрений, российско-украинским конфликтом и некоторыми закупками-запасами, сделанными в предыдущие годы. Но в отличие от фосфора и калия сокращение использования азота незначительно: всего на 0,2% в 2021 г. после увеличения использования на 4% в 2020 г.
Но в среднесрочной перспективе (2024-2026 гг.) ожидается, что глобальный спрос на удобрения возрастет. Остается вопрос, до какого уровня. В пессимистическом сценарии IFA мировой спрос на удобрения достигнет 194,6 млн. т в 2026 г.; это на 2 млн. т выше уровня 2019 г., но на 9 млн. т ниже уровня 2020 г. В среднем сценарии мировой спрос на удобрения составляет 202,1 млн. т в 2026 г., что на 9,5 млн. т выше уровня 2019 г., но на 1,7 млн. т ниже уровня 2020 г. В оптимистичном сценарии мировой спрос на удобрения достигнет 211,1 млн. т, на 7,4 млн. т выше уровня 2020 г.
Цена на природных газ – ключевой фактор рынка. Среди многих проблем, с которыми столкнется мировой рынок азотных удобрений в 2023 г., цена на природный газ является одним из важнейших факторов. Это особенно верно в отношении Европы, где летом 2022 г. производство азотных удобрений сократилось из-за повышения цен на природный газ, по словам Криса Лоусона, руководителя отдела удобрений лондонской компании CRU Limited.
По его словам, эти проблемы с производством в Европе влияют на мировой рынок азотных удобрений из-за сокращения общего предложения. С одной стороны, осенью-2022 цены на природный газ в ЕС несколько снизились, что позволило возобновить работу некоторых заводов, ранее приостановленных в этом году. Плохая новость в том, что если европейская зима будет холоднее, чем обычно, поставки природного газа пойдут на обеспечение жителей теплом, цены снова вырастут, для производителей азотных удобрений вернутся трудные времена.
Директор отдела удобрений StoneX Джош Линвилл отметил, что хотя некоторые новые объекты по азотным удобрениям в ЕС, вероятно, были перезапущены, производство на многих старых заводах под большим вопросом. Учитывая, что Западная и Центральная Европа производят примерно 5% мировых поставок карбамида, 21% поставок КАС и около 8% поставок безводного аммиака, это повлияет на ситуацию и цены на мировом рынке. По мнению Линвилла, если будут заметные различия в ценах на различные формы азотных удобрений, фермеры выберут самые дешевые, чтобы сэкономить деньги.
Что касается США, здесь погода вносит свои коррективы. Мэтт Робертс, старший аналитик Terrain, сказал DTN, что сильная засуха на Среднем Западе, негативно повлияли на уровень реки Миссисипи, обмеление привело к тому, что на баржах было меньше зерна, спускающегося по реке, и меньше удобрений на борту, возвращающегося вверх по реке. “Замедление доставки запасов удобрений на Средний Запад требует наблюдения этой зимой”, – сказал Робертс. Обычно уровень рек поднимается весной с дождями и таянием снежного покрова на севере Среднего Запада, это может помочь в следующем году.
Также Робертс отметил, что слабость доллара США на мировом рынке означает, что цены на удобрения будут выше для американских фермеров, в целом состояние мировой экономики также повлияет на цены. Он подчеркнул, что мировой экономический спад отрицательно скажется на мировом рынке азотных удобрений. “Количество волатильности просто огромно для рынка азота, никто точно не может предсказать, что именно произойдет”, – заключил Робертс.
Общее мнение аналитиков таково, что предложение и цена на азотные удобрения в 2023 г. будут зависеть от различных геополитических событий в мире. Цены на азот уже находятся на высоком уровне, эксперты не верят, что в ближайшее время они снизятся. (AgroXXI/Advis.ru/Химия Украины и мира)