Ожидается, что покупатели в основных сельскохозяйственных штатах Бразилии в последнюю минуту закупят азотные удобрения для урожая озимой кукурузы 2022-2023 г. в начале 2023 г., поскольку бартерные ставки снижаются, а погодные условия улучшаются.
Небольшой рост цен может произойти на внутреннем рынке, но в основном ожидается дальнейшее снижение цен на гранулированный карбамид.
По данным национальной компании-поставщика (Conab), посевная площадь озимой кукурузы в Бразилии, как ожидается, достигнет 17,3 млн. га, что на 5,4% больше, чем в предыдущем урожае. По словам участников рынка, фермеры в Мату-Гросу – основном штате-производителе Бразилии – закупили около 85% удобрений, которые, по оценкам, будут использоваться для выращивания кукурузы к середине декабря по сравнению с почти 90% за тот же период 2021 г. Сокращения ее использования не ожидается, так как это приведет к снижению урожайности сельскохозяйственных культур.
Низкий спрос на внутреннем рынке и, как следствие, избыток карбамида на складах Бразилии в четвертом квартале привели к сокращению предложения азота, поскольку продавцы пытались стимулировать закупки. Цены на гранулированный карбамид снизились до самого низкого уровня в 2022 г. в декабре как в Рондонополисе, штат Мату-Гросу, так и в Паранагуа, штат Парана, до уровня ниже $700/т на условиях фоб Рондонополис и Паранагуа.
Бразильское сельское хозяйство часто использует так называемую бартерную сделку, альтернативный метод торговли и финансирования, используемый фермерами, который заключается в обмене 1 т вводимых ресурсов, таких как семена, удобрения или пестициды, которые будут использоваться для выращивания урожая, на часть производства. Бартерные ставки на кукурузу в Рондонополисе снизились на 35% в годовом исчислении до примерно 46 мешков по 60 кг/т в середине декабря. Фермеры могут воспользоваться более выгодными бартерными ставками и лучшими погодными условиями, поскольку ожидается, что кукуруза будет посеяна в идеальные сроки посева.
Бразильские фермеры также планируют закупку фосфорных удобрений для выращивания сои в 2023-2024 гг. Было закуплено около 25% предполагаемых потребностей в Мату-Гросу по сравнению с примерно 15%, проданными в начале декабря 2021 г. Цены MAP 11-52 достигли пика в $1535/т на условиях фоб Рондонополис в конце марта и снизились до $721 на тонну фоб Рондонополис в начале ноября. Цены на SSP (18-23% P2O5) снизились на 41% в начале декабря 2022 г. по сравнению с тем же периодом годом ранее. Фермеры обычно покупают удобрения заранее, но в ноябре-декабре внутренний рынок активизировался на объемы с поставкой в апреле-мае 2023 г., так как многие обеспокоены новым повышением цен.
Внутреннее производство. Любой возникающий в последнюю минуту спрос на азотные удобрения для кукурузы будет удовлетворяться на внутреннем рынке. Импорт гранулированного карбамида в Бразилию в январе-ноябре сократился на 9% по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, импорт сульфата аммония за тот же период вырос на 33%. Внутренний рынок Бразилии также имеет дополнительные поставки азота от отечественного производителя Unigel.
В 2022 г. Unigel увеличила поставки в сельскохозяйственном сегменте по сравнению с предыдущим годом. С января по сентябрь компания поставила на рынок Бразилии 831000 т сырья по сравнению с 446000 т за девять месяцев 2021 г. Этот объем представляет собой производство и продажу Unigel мочевины, амсула, аммиака и арлы. Unigel возобновила производство удобрений на своем предприятии в Ларанхейрасе в штате Сержипи в апреле 2021 г. и на своем предприятии в Камакари в штате Баия в июне 2021 г. после того, как в ноябре 2019 г. контролируемая государством нефтяная компания Petrobras сдала оба предприятия в аренду.
Участники рынка ожидают, что, когда оба предприятия будут работать на полную мощность, производство Unigel обеспечит 20% национальной потребности в азоте. Unigel не прокомментировал сроки достижения этой цели.
Одним из основных проектов по производству фосфатов является Серра-ду-Салитре «Еврохима» в штате Минас-Жерайс, который, как ожидается, будет производить 1 млн. т/год MAP/NP и TSP/SSP с 2025 г. Штат Amazonas получил предварительную лицензию и ожидает лицензию на установку. Первоначально планируется производить 2,4 млн. т калийных солей.
Увеличение внутреннего производства напрямую связано с целью федерального правительства Бразилии по снижению зависимости от импорта удобрений. Администрация президента Жаира Болсонару обнародовала в марте национальный план по сокращению зависимости от импорта удобрений с 85% до 40% к 2050 г. Ожидается, что избранный президент Луис Инасиу Лула да Силва сохранит этот план, но может изменить его методологию. (argusmedia.com/Химия Украины и мира)