В 2022 г. глобальные избыточные мощности по шести химическим компонентам составили порядка 191 млн. т (при размере рынка в 2,3 млрд. т). Ожидается, что эта цифра вырастет еще на 10-15% до 218 млн. т.
При этом активнее всего продолжает наращивать мощности Китай: прогнозируется, что в 2023 г. в Поднебесной будет введено в эксплуатацию новых производства почти на 140 млн. т химической продукции. Это рекорд за всю историю отрасли, говорится в отчете Independent commodity intelligence services (ICIS).
В настоящее время на долю Китая приходятся 45% мировых мощностей по производству химической продукции, к 2035 г. он рассчитывает достичь доли рынка в 62%. В 2022 г. Китай обогнал США и стал крупнейшим мировым производителем этилена, сырья для более чем 75% нефтехимической продукции. КНР является крупнейшим в мире экспортером полиэтилентерефталатных смол, терефталевой кислоты, поливинилхлорида и полиэфирных волокон. Китайский экспорт полипропилена вырос примерно с полумиллиона тонн в 2020 г. до 1,3 млн. т в 2022 г., а чистый импорт сократился почти вдвое – с 6,1 млн. т до 3,2 млн. т.
При этом в мире наметилось снижение спроса на химическую продукцию в 2022 г. из-за высокой инфляции, роста процентных ставок, рекордных цен на энергоносители, снижения потребительских расходы. В итоге глобальные объемы производства химических веществ, затронутые пандемией в 2020/21 г., продолжали снижаться, упав на 5,3% в первом квартале 2023 г. в годовом исчислении. В то же время в Китае в 2021 г. началось более долгосрочное структурное замедление. На КНР приходится около 45% мирового спроса на химические и нефтехимические продукты. В 2022 г. Китай потреблял почти столько же полиэтилена, сколько остальные развивающиеся страны вместе взятые, несмотря на то, что его население составляло менее 30% от их совокупной численности: 1,45 млрд. против 5,2 млрд. После прекращения действия господдержки, а также в условиях слабых экспортных рынков, старения населения и сокращения демографического состава домохозяйств спрос в Китае начал сокращаться.
Ситуация осложняется из-за активности компаний из США и Ближнего Востока с обильными запасами сжиженного природного газа и возможностью производить продукцию более высокого качества, а также из-за усиливающегося перехода к перерабатываемым материалам и их вторичному использованию, ужесточению климатического законодательства и появлению новых технологий.
Складывающуюся ситуацию на рынке эксперты ICIS называют идеальным штормом и беспрецедентным уровнем неопределенности в отрасли. В то же время эксперты Roland Berger называют текущую ситуацию стратегическим, переломным моментом для полимерной отрасли. (rupec/Химия Украины и мира)