Импорт удобрений из России в ЕС за год вырос в пять раз, а затраты на собственное производство подскочили на 150% из-за отказа от газа из РФ.
В Европе ряд предприятий остановился из-за энергокризиса. Оставшиеся вынуждены сокращать производство и закрываться из-за наплыва дешевых российских удобрений. Однако закупать их все равно придется, иначе посевы будет нечем удобрять. Сможет ли Европа найти выход из положения?
Заводы встали. Заоблачные цены на газ больно ударили по европейским производителям удобрений. Заводы начали приостанавливать работу и закрываться еще до событий февраля 2022 г. В прошлом году энергокризис спровоцировал еще одну волну остановок европейских мощностей по производству удобрений.
Сократить производство на 40% пришлось лидеру рынка, норвежской Yara International. Британская CF Industries закрыла два завода, часть мощностей отключила немецкая BASF.
По подсчетам промышленной группы Fertilizers Europe, 80% затрат в отрасли приходится на газ. Ключевое сырье – аммиак, необходимый для получения азотных удобрений, также резко подорожало.
О снижении выпуска или закрытии заводов объявили крупнейшие компании Норвегии, Германии, Польши, Литвы, Франции, Великобритании и Венгрии. С рынка выпало более 10% мировых мощностей по производству аммиака.
По итогам 2022 г. цены на удобрения в Евросоюзе выросли в полтора раза. А экспорт удобрений из России в ЕС, ожидаемо не попавший под западные санкции, за прошлый год вырос в пять раз.
В Европе из-за наплыва удобрений из России выпуск собственной продукции становится нерентабельным. Значит, оставшиеся на плаву европейские заводы продолжат закрываться.
В Германии: российские удобрения вытесняют немецких производителей с европейского рынка. Концерн BASF сообщил о закрытии завода по производству аммиака в Людвигсхафене-на-Рейне. Проблемы возникли и у химической компании SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (SKWP), которая производит удобрения с 1915 г.
“Отказ от российского газа для химической промышленности имеет фатальные последствия: цены выросли на 40%, затраты на производство удобрений под маркировкой Made in Germany – на 150%. Результат: газоемкое производство удобрений (азота и аммиака) стало нерентабельным”, – цитирует немецкая Bild заявление Министерства экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт.
“Не попавший под западные санкции импорт российских удобрений в страны ЕС действительно вырос в разы. В той же Германии с июля 2022 г. по апрель 2023 г. рост импорта азотных удобрений составил 306% по сравнению с годом ранее. При этом внутри страны производство аммиака сократилось на 35%”, – указывает Николай Неплюев, частный консультант по инвестициям, член ассоциации независимых директоров.
В сложившийся ситуации, как полагают аналитики, Европа мало что может предпринять для защиты собственных производителей – будь то эмбарго на минеральные удобрения или введение пошлин на российскую продукцию.
“В этом случае цены на них на европейском рынке резко пойдут вверх и сразу образуется их нехватка, которую местные производители вряд ли быстро смогут ликвидировать, даже если рентабельность выпуска минеральных удобрений окажется высокой: их мало произвести в нужных объемах, надо еще доставить по назначение – это потребует времени, транспорта и денег. Снижать же цены их европейские поставщики вряд ли захотят”, – указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Россия, по его словам, и при таком сценарии не растеряется: ее химические компании сразу начнут наращивать поставки продукции на рынки Азии, Африки и Латинской Америки.
По мнению Николая Неплюева, проблему отчасти можно было бы решить за счет внутренних ограничений или политики экономического благоприятствования национальным предприятиям. К примеру, в той же ФРГ последний год ведутся бурные дискуссии по поводу субсидирования тарифов на электричество для энергоемких отраслей промышленности, в том числе для газоемкого производства аммиака, поясняет аналитик. Немецкие чиновники также предлагают наладить импорт аммиака из стран с более низкими ценами на природный газ.
“Но и это решение в случае реализации было бы половинчатым, поскольку аммиак как базовый химикат задействован для производства самой разной химии – от удобрений и растворителей до медицинских препаратов. Поэтому в сложившихся условиях, надо полагать, полностью отказаться от российского аммиака странам ЕС не получится”, – подчеркивает эксперт.
Россия тем временем в условиях всех ограничений получает рекордный доход от экспорта важнейшего сырья. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за первые десять месяцев 2022 г. российский экспорт удобрений подскочил на 70% до $16,7 млрд. по сравнению с тем же периодом 2021 г. (Rcc/Химия Украины и мира)