Мощности производства полимерных труб растут в Поволжском и Центральном ФО, но требуются больше на юге.
Рынок растет, но темпы снизились. Рынок полимерных труб в РФ относится к растущим рынкам. Активный прирост начался в 2020 г. вопреки ограничениям на работу производств в условиях COVID-19. Наивысших темпов роста производство полимерных труб достигло в 2021 г. – 34,9% относительно 2020 г. В 2022 г. такого взрывного роста выпуска продукции не наблюдалось, но интенсивное повышение продолжилось.
В первом полугодии 2023 г. выпуск полимерных труб в России достиг 571 тыс. т. Относительно первого полугодия 2022 г. прирост составил 17%. Сейчас темп прироста снижается. Однако это во многом объясняется эффектом базы, так как в абсолютном выражении прирост производства в первом полугодии 2023 г. оказался практически на уровне 6 месяцев 2021 г.
Вода или газ? В России наблюдается высокая концентрация рынка. Этому способствует сильное влияние госсектора на развитие рынка. У продукции трубного полимерного производства есть традиционные крупные сегменты спроса, которые существенно выделяются на фоне других: водоснабжение и газоснабжение. В крупных сетях водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения традиционно велика доля предприятий относящихся к госсектору или выполняющих работы по государственным. Поэтому госзаказ позволяет судить о динамике спроса в целом, а также о динамике спроса в отдельных сегментах. В период пандемии наметились два противоположных тренда: на сокращение числа контрактов и на рост величины одного контракта.
Позитивными факторами для рынка стали и продолжают оставаться реализации масштабных госпрограмм: программы модернизации ЖКХ на 2023-2027 гг., программы газификации компании “Газпром” на 2025-2027 гг., программы догазификации. Однако степень влияния их не равнозначна и продолжает меняться в 2023 г. Несмотря на то, что программа газификации масштабнее с точки зрения финансирования, существенную долю в ней занимает строительство газораспределительных станций “Газпрома”. Наибольший эффект она оказала на росте производства полимерных труб только в 2021-2022 гг. Программа модернизации ЖКХ меньше по объемам финансирования. Однако более 90% этих средств планируется направить на модернизацию трубопроводных систем. Влияние программы ожидается в 2023-2025 гг.
Южный федеральный округ ждет новых проектов. Рынок полимерных труб характеризуется не только ростом объемов производства, но и ежегодным наращиванием производственных мощностей. Исключением стал лишь 2020 г., когда в условиях ковидных ограничений ряд производств был временно остановлен, а часть компаний закрылась. Рост мощностей продолжился в 2023 г. – 14 новых проектов. На 2024 г. анонсированы 12 проектов. Однако распределение мощностей, равно как и их загруженность, неравномерны по территории России.
В ряде округов высокие темпы роста производства полимерных труб обеспечивают превышение абсолютного объема среднегодовых мощностей за счет ввода новых мощностей. Учитывая небольшие остатки на складах, можно говорить о высоком спросе и дефиците мощностей на этих территориях. К таким округам относится Центральный федеральный округ (хотя в последний год здесь и наблюдается рост остатков на складах), Южный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ. По этой причине 11 новых проектов в ЦФО и 4 в СЗФО выглядят обоснованно. А Южный округ, где анонсирован только один новый проект, а в первом полугодии наблюдается прирост производства на 19%, может рассматриваться как перспективный для ввода новых мощностей.
В то же время производственные мощности в остальных округах недозагружены. Наименьшая загрузка фиксируется в Сибирском федеральном округе, где соотношение производства к среднегодовым мощностям – 55,7%. Даже в условиях активного наращивания производства у округа сохраняется высокий запас производственных мощностей. В Поволжском федеральном округе объемы выпуска продукции относительно стабильны (с минимальным повышением), а остатки на складах относительно других округов высоки, при этом здесь анонсировано сразу 4 новых проекта.
ПЭ100 растет быстрее других. С точки зрения потребления сырья на трубном рынке нет широкого разнообразия. Более половины всего объема сырья приходится на трубные марки полиэтилена ПЭ100. Второй по востребованности – это полипропилен. Однако его марок российская трубная промышленность потребляет в три с лишним раза меньше. При этом потребление полиэтилена ПЭ100 растет быстрее, чем других полимеров. (rupec/Химия Украины и мира)