Химическая индустрия России стала одной из самых быстрорастущих отраслей в 2024 году. Этому свидетельствуют данные Росстата и Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.
Российская химическая отрасль смогла оперативно адаптироваться к санкционным ограничениям и вернуться к росту объемов производства: по данным Росстата, в первом полугодии оно увеличилось на 5,6% в секторе химических веществ и на 4,2% в секторе пластмасс и резиновых изделий.
Оценки ситуации в отрасли со стороны ее участников становятся все более благоприятными. Предпринимательская уверенность руководителей химических предприятий по итогам первого полугодия находится на максимально высоком уровне как минимум с 2014 года, следует из данных Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Инвестиционная активность тоже увеличивается.
“Наблюдается серьезная активизация проработки химических проектов, – говорит управляющий директор консалтинговой компании “Имплемента” Дмитрий Акишин. – Причем это в основном малотоннажные проекты, которые стали развиваться благодаря появлению новых рынков сбыта. Их количество кратно увеличилось по сравнению с тем, что было еще три года назад”.
Главным фактором, который способствует росту деловой активности, стала потребность в импортозамещении и создании в России собственных технологических цепочек по специальной химии.
“Перед нефтегазохимической отраслью стоит много задач, прежде всего по импортозамещению”, – отмечает Дмитрий Акишин. Сейчас химическая промышленность входит в топ-10 отраслей по темпам роста технологической независимости. По оценкам ИСИЭЗ, руководители 38% предприятий отмечают ускорение динамики импортозамещения по итогам 2023 года. При этом 70% опрошенных руководителей назвали НИОКР драйвером развития их производств и отрасли в целом.
По результатам опроса 38% руководителей предприятий считают, что влияние санкций на них снизилось и стало менее значимым по сравнению с 2022-2023 годами. В то же время для 40% предприятий санкции остаются веским лимитирующим фактором инвестиционной активности и развития производства.
Эксперты отмечают, что необходимой предпосылкой для текущего развития было выживание отрасли в 2022 году. Тогда компании одновременно столкнулись и с ограничениями в поставках необходимых химических компонентов, оборудования и технологий, и со сложностями в экспорте своей продукции: привычные западные рынки стали во многом недоступны, а ниши на рынках Азии только предстояло занять.
Как и в машиностроении, в химической отрасли в самом уязвимом положении оказались игроки с наиболее сложными технологическими цепочками: производители спецхимии, пластиков и каучуков. И очевидно, что в такой ситуации более крупным игрокам оказалось проще противостоять кризису, а также мобилизовать ресурсы для продолжения инвестиций и импортозамещения. Фактически мажоритарии рынка стали точкой опоры для других участников. Прежде всего речь идет о “СИБУРе”, который в конце 2021 года провел слияние с основными нефтехимическими активами “ТАИФа” в Татарстане. В 2023 году на объединенную компанию пришлось около 30% всей созданной в химической отрасли добавленной стоимости.
“Слияние потенциалов двух ведущих отраслевых игроков – компаний “СИБУР” и “ТАИФ” – позволило увеличить устойчивость отечественной нефтехимической индустрии и преодолеть вызовы последнего периода”, – заявил курирующий вице-премьер Александр Новак. – Несмотря на внешнее давление, “СИБУР” продолжил реализацию заявленной инвестиционной программы, в том числе на территории Татарстана. Были начаты новые проекты по выпуску специальной химической продукции и катализаторов, которые должны укрепить конкурентоспособность отечественной нефтегазохимии на внешних рынках”.
Он добавил, что общая стоимость проектов, которые сейчас реализует “СИБУР”, – 1,7 трлн. руб., из которых порядка 600 млрд. руб. приходится на проекты на территории Татарстана.
“Решение компаний “СИБУР” и “ТАИФ” объединиться увеличило их потенциал в сфере импортозамещения, – заявили в Минпромторге РФ. – Объединение бизнесов позволило смягчить влияние негативных трендов по отдельным видам продукции, что способствовало устойчивости производств в условиях ограничительных мер”.
В министерстве добавили, что объединение также “способствовало сохранению инвестиционной активности и успешной реализации нефтехимических проектов на территории Татарстана”.
Ключевой проблемой химической отрасли в условиях внешних ограничений стало то, что многие технологические цепочки зависят от поставок спецхимии и катализаторов из-за рубежа. В Минпромторге напомнили, что в настоящее время сформирован нацпроект “Новые материалы и химия” до 2030 года, где одним из приоритетов будет развитие мало- и среднетоннажной химии. Общий объем финансирования нацпроекта может составить 2 трлн. руб., три четверти средств должны поступить из внебюджетных источников.
Министерство отмечает, что крупнейшие химические компании, в том числе “СИБУР”, уже вносят свой вклад в общие усилия по увеличению технологической устойчивости отрасли.
“За последние три года “СИБУР” реализовал ряд проектов по импортозамещению, при этом существенная их часть сосредоточена в Татарстане: это проект по производству гексена, выпуску импортозамещающих марок полиэтилена и полипропилена для медицины, упаковки и ЖКХ, поликарбоната для автомобилестроения, а также катализаторов для синтеза полиолефинов”, – заключили в Минпромторге.
Как рассказал Александр Новак, одним из ключевых проектов “СИБУРа” в Татарстане стало строительство нового научно-технологического центра в Казани. “Его работа позволит импортозамещать ключевые позиции по современным синтетическим материалам, а также укрепить позиции российской нефтегазохимии на мировых рынках”, – заключил он.
Проект создания научного центра – пример объединения финансовых и управленческих ресурсов “СИБУРа” с научным и кадровым потенциалом Татарстана, говорит Дмитрий Семягин из Rupec. В прежние времена рыночная целесообразность создания многих продуктов специальной химии в России была под вопросом, а сейчас они крайне нужны в условиях ограниченного доступа к внешним рынкам, поясняет он. Нынешние масштабы и ресурсы “СИБУРа” с учетом бывших активов “ТАИФа” теперь позволяют строить такие производства. Эксперт приводит в пример малеиновый ангидрид (компонент композитных материалов), единственное в России производство которого было пущено в Тобольске в 2022 году, а также планируемые мощности по нормализованному бутиллитию (нужен для производства каучуков) и метилендифенилдиизоцианату (МДИ, ключевой компонент полиуретанов).
Скорость импортозамещения в химической отрасли зависит от двух главных факторов – динамики спроса на ключевые товары и поддержки государства в тех случаях, когда спрос заведомо слишком мал и проекты становятся неокупаемыми. Последнее в основном относится к спецхимии и созданию катализаторов.
В 2023 году спрос на основные виды химической продукции – удобрения (включая аммиак) и полимеры – демонстрировал устойчивый рост. Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев отмечал, что поставки на внутренний рынок увеличились на 5% до 5,8 млн. тонн в действующем веществе, а общее производство удобрений вернулось на уровень 2021 года – 59 млн. тонн. Дальнейшая динамика потребления удобрений будет зависеть в первую очередь от цен на сельскохозяйственные товары и рентабельности экспорта зерновых культур. При этом Минсельхоз прогнозирует рост потребления удобрений в России до 8 млн. тонн к 2030 году.
Производство полимеров в 2023 году выросло на 3,1% примерно до 7,3 млн. тонн, по данным Росстата. При этом спрос вырос на 9% и был покрыт в основном перенаправлением экспортных объемов на внутренний рынок. Наибольшие с точки зрения объемов сектора применения полимеров – это упаковка и строительные материалы, а крупнейшие потребители – ЖКХ и автодорожное строительство. В Минстрое заявили, что в строительстве, в частности, широко применяются полимерные трубы для водоснабжения, водоотведения и канализации, а пенополиуретан и пенополистирол, в том числе экструзионный, – одни из наиболее распространенных материалов для утепления зданий. Там добавили, что переход на методику жизненного цикла в рамках модернизации систем ЖКХ может способствовать расширению применения полимерных труб из-за их “высокой долговечности, прочности и низкой химической активности”.
Государство, со своей стороны, собирается пустить специальный нацпроект по поддержке развития специальной химии и новых материалов, напоминают в Минпромторге. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, в рамках нацпроекта предстоит создать 55 критических технологических цепочек, что снизит зависимость от импорта и даст прирост добавленной стоимости на 1,2 трлн. руб. к 2030 году. (angi.ru)