Европейские производители удобрений сообщают, что страдают от российской конкуренции, а производители шин – от азиатской. При этом в Азии приостанавливают производства в разных сегментах нефтегазохимического рынка на фоне снижающегося спроса.
Польша пугает ЕС дешевыми российскими удобрениями. Первая половина ноября ознаменовалась очередным информационным кризисом вокруг российских минеральных удобрений в ЕС. На этот раз новостные нападки на их импорт начались с Польши. Еще в конце октября польские власти обратились в Еврокомиссию с инициативой повысить на 30% пошлины на ввоз удобрений из России и Беларуси. Через две недели польская Grupa Azoty объявила об убытках в третьем квартале из-за конкуренции и демпинга со стороны российских и белорусских производителей.
Масла в огонь подлили заявления с белорусской стороны. Новый руководитель “Белнефтехим” Илья Икан заявил о планах сохранить существующие достижения компании, диверсифицировать экспорт и наладить отношения с “недружественными странами”.
Вопрос импорта удобрений из РФ в Европе поднимается регулярно, начиная с 2022 года. Сперва отдельные политики призывали к полному его запрету, а сейчас в своей риторике они переключились на повышение пошлин. Однако в реальности введение таких мер в ближайшей перспективе выглядит крайне сомнительным. По мнению аналитика Газпромбанка Нины Адамовой, на сегодняшний день у Европы нет возможностей существенно снизить импорт или добиться значительного повышения пошлин на российские удобрения. Любые ограничения лягут дополнительной нагрузкой на производителей сельскохозяйственной продукции, что впоследствии отразится на ценах. Доступные альтернативы также отсутствуют: США и Китай ориентированы на внутренние рынки, а страны Ближнего Востока заинтересованы в поставках своей продукции в Индию.
Таможенные войны усиливаются. В целом процесс усиления таможенных войн в мире продолжается. Из последнего: Индия ввела антидемпинговую пошлину на эпихлоргидрин из Китая, Южной Кореи и Таиланда.
По итогам 2023 года химическая продукция стала одной из наиболее часто попадающих под действие заградительных пошлин. Во всем мире наибольшее количество компенсационных мер действовало в отношении минерального сырья и металлов (163), химикатов (56) и продукции лесопромышленного комплекса (26). Больше всего компенсационных мер в 2023 году действовало со стороны США, Канады и Евросоюза – 178, 35 и 21 соответственно. Лидером по количеству применяемых к стране компенсационных мер стал Китай. На конец 2023 года в отношении КНР действовали пошлины на 145 категорий товаров. По количеству ограничений за Китаем следуют Индия (44), Турция (18) и Вьетнам (12).
Приостановка мощностей докатилась до Азии. Введение большого количества ограничительных мер на экспорт является отражением продолжающегося кризиса в мировом химпроме. Второй его признак – сокращение мощностей. Ноябрь принес новости о новых закрытиях в Европе и Америке. Химическая группа Ineos в 2025 году закроет свою площадку по производству ABS и SAN пластика в США. Viridor готовится закрыть завод по переработке полимерных отходов в Эйвонмуте из-за “все более сложных рыночных условий” и “отсутствия запланированного законодательства по увеличению темпов переработки пластика в стране”. Trinseo объявила о выходе из бизнеса по производству поликарбоната и продаже своих активов в Германии индийской компании Deepak.
Под угрозой оказались и новые проекты. Так, польская нефтегазовая компания Orlen может пересмотреть планы по реализации своего нефтехимического проекта Olefin III из-за проблем с рентабельностью.
Однако в ноябре признаки кризиса проявились и на многих азиатских рынках, которые до этого считались более стабильными. Таиландская SCG остановила недавно пущенное производство на нефтехимическом комплексе Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) во Вьетнаме после двух месяцев коммерческой эксплуатации из-за отрицательной маржинальности. Японская химическая компания Sumitomo Chemical к концу 2024 года решила приостановить часть производств полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) на фоне снижающегося спроса на ПЭНП. Сообщения о временной приостановке полимерных производств приходили и из Индии.
Шинный кризис назревает в Европе. Кризис усиливается и на шинном рынке, в частности в Европе из-за снижения маржинальности производств и роста китайской экспансии. В начале ноября французский производитель автомобильных шин Michelin сообщил, что закроет два завода на территории Франции. В качестве причин руководство Michelin называет “ухудшение конкурентоспособности” на фоне присутствия на рынке недорогих шин из Азии, растущую инфляцию и высокую стоимость электроэнергии во Франции. А итальянский производитель шин Pirelli уведомил о сокращении чистой прибыли за девять месяцев 2024 года на 11,9%. (rupec.ru)