За 7 месяцев импорт дизтоплива достиг чуть более 3,6 млн. т, превысив прошлогодний показатель на 11% и почти сравнявшись с уровнем 2024-го. В то же время структура импорта стала более концентрированной: на ТОП-10 пришлись 76% объемов по сравнению с 69% годом ранее. С одной стороны, такое укрупнение естественно, с другой, в составе ТОП-10 продолжают происходить изменения – появляются новые имена, а существующие игроки меняют свои позиции в рейтинге. Следовательно, рынок живет.
Нынешний год начался с сокращения количества импортеров по отношению к 2025-му, но с мая тренд развернулся, и показатель превысил прошлогодний. К примеру, в январе на рынке остались только 102 компании – самое низкое значение с мая 2022 года – против 132 в 2025-м. А в мае, вопреки профициту на рынке, количество импортеров возросло до 143, превысив прошлогодние 122. Но в целом за 7 месяцев этого года среднее количество импортеров по сравнению с аналогичным периодом 2025-го уменьшилось на 8 компаний до 124.
Новая тройка. По результатам 7 месяцев лидерство среди импортеров сохраняет ОККО. Группа увеличила поставки на 41% до 543 тыс. т дизтоплива. Высокий ритм самый крупный игрок держит со второй половины 2025-го, это касается бензина тоже. Большие объемы продиктованы увеличением как розничной, так и оптовой реализации.
В этом году ОККО фактически отказалась от автомобильных поставок (всего 12 тыс. т), сделав ставку на железную дорогу. Увеличение объемов было реализовано благодаря давнему партнеру – польской компании ORLEN, которая фактически и обеспечила весь прирост, при этом объемы выросли на 40% до рекордных 257 тыс. т. Однако в июле “галы” начали подключать новый польский маршрут через Дембогуже. По имеющимся данным, украинская компания подписала соглашение с государственной компанией PERN о ежемесячных поставках морем 30 тыс. т с опцией увеличения объема. Выход на самостоятельную поставку танкерных партий существенно усиливает как самого игрока, так и весь рынок, получивший новое окно импорта.
По результатам 7 месяцев второе место заняла “Укрнафта”: 446 тыс. т или в 2,6 раза больше. Начиная с декабря прошлого года государственный оператор удерживает средние объемы на уровне около 60 тыс. т. Однако в мае “Укрнафта” импортировала рекордные для себя 76 тыс. т дизтоплива. Почти половина этого объема (33 тыс. т) пришлась на морские партии. Впрочем, основной ресурс “Укрнафта” продолжает получать из Польши, в частности от ORLEN. Последнему настолько нравится это сотрудничество, что в конце мая CEO компании Иренеуш Фанфара заявил о переговорах по возможному инвестированию в “Укрнафту”.
UPG третий год сохраняет место в первой тройке импортеров. В этом году компания увеличила поставки на 18% (371 тыс. т). Ключевой драйвер роста понятен, хотя на первый взгляд мог бы быть и гораздо больше. Ведь количество АЗС сейчас уже впятеро больше – 450 против 85 на середину прошлого года. Лучше всего эффект расширения проявился в импорте бензина, который вырос на 29% (112 тыс. т). Здесь UPG быстро приближается к WOG: отставание сократилось с 76 тыс. т в прошлом году до 35 тыс. т в текущем году. В отличие от бензина, преимущественно покупаемого под АЗС, основной объем дизтоплива UPG всегда продавала оптом, и именно в этом сегменте впервые сделала себе имя. Относительно небольшой рост импорта ДТ в этом году говорит о том, что объем перераспределяется в пользу сети с параллельным уменьшением оптовых продаж. Об этом свидетельствуют цифры и сообщения, что житомирский оператор потерял интерес к некоторым государственным тендерам. Эти продажи постоянно балансируют около нуля. Однако все равно розница в этом году забирает пока менее 50% суммарного импорта, так что UPG остается крупным оптовиком.
Неожиданности и наоборот. По сравнению с прошлым годом поднялся на одну строчку в рейтинге импортеров WOG. Для этого сеть увеличила импорт на 36% (303 тыс. т). Наибольший результат зафиксирован в феврале – 51 тыс. т, это максимум с июля 2023 года. Как и основные коллеги, здесь безусловная ориентация на польское направление: половина поступила с НПЗ ORLEN в Польше и Литве, другая – через PERN. Преимущественно прирост пошел через сеть, в опте лучане по-прежнему появляются нечасто.
Кто в этом году заметно потерял темп, так это “АО Энерго Трейд”. Трейдер просел на 22% (296 тыс. т). Это первый спад за 7 месяцев на протяжение последних пяти лет. Еще в прошлом году трейдер большую часть года являлся лидером рейтинга. Однако причины этих процессов скорее объективные, чем субъективные. Снабжение трубой, где компания является ключевым игроком, с середины февраля по май было остановлено венграми по политическим мотивам (формально как ответ на остановку нефтепровода “Дружба”, произошедшую в результате российской атаки). Соответственно, объемы на направлении упали вдвое. Трейдеру пришлось оперативно их замещать, частично это удалось благодаря железной дороге, перевозка которой выросла в полтора раза (114 тыс. т). Также известно, что компания “АО Энерго Трейд” не пренебрегала покупкой ресурса на внутреннем рынке, поэтому объем продаж крупнейшего оптового оператора последних лет уменьшился не так радикально, как импорт.
Начиная с 2024 года понемногу проседают объемы и в “Пейде”. За семь месяцев этого года компания ввезла 237 тыс. т ДТ против 253 тыс. т в прошлом году и 319 тыс. т в 2024-м. По-прежнему одесский трейдер сосредоточен на поставках по южным направлениям. Однако июльские проблемы в этих широтах заставили “Пейд” быстро трансформироваться: после трехлетнего перерыва компания вернулась к автопоставкам, мобилизовав, по словам участников рынка, парк около 200 бензовозов.
Похоже, зацементировали место в десятке лидеров компании ЗТЭК и “Д.Трейдинг”. Первая за январь-июль этого года совершила скачок с 35 до 178 тыс. т. За этот период ЗТЭК завезла объем бензина, который почти равен всему импорту за прошлый год. Компания сосредоточена на импорте по железной дороге, по этому показателю она стабильно входит в пятерку крупнейших. Уходить она не собирается, скорее наоборот: в этом году получила собственный вагонный парк в рамках инвестиционной программы на 250-300 млн. грн.
ЗТЭК продолжает экспериментировать и постоянно тестирует новые направления. В этом году она добавила “железнодорожный” импорт из Румынии и на Закарпатье, а в июле приняла первую баржу из Констанцы. Ожидалось, что в августе компания ЗТЭК приступит к импорту партии бензина, доставленной железной дорогой. Однако из-за изменения ситуации на внутреннем рынке, в частности из-за роста кустарного производства бензина, эту партию продали в Европе. Но, похоже, это вопрос времени.
Существенно прирос и “Д.Трейдинг”: 144 против 37 тыс. т. До последнего времени здесь все было однообразно – импорт водой из Греции. Но турбулентность в этом году изменила многое в мировом трейдинге, в том числе и “греческие” настроения. В июле D. Trading International нарисовалась в Констанце. Среди покупателей “топливного” оператора Рината Ахметова уже есть “Укрнафта”. Говорят, “Трейдинг” уже хантит по рынку специалистов по оптовым продажам, хотя несколько месяцев назад были слухи о недовольстве акционеров своим “дизельным” проектом.
Каким-то образом не просто держит, а еще и поднимает планку “Мартин Трейд”. В этом году компания нарастила поставки на 30% до около 135 тыс. т, что является рекордным уровнем для этого игрока. Она имеет достаточно диверсифицированную корзину поставок, среди которой стабильным элементом является разве что Литва (25 тыс. т).
К нескольким компаниям из ТОП-10, сократившим импорт, относится “Газтрим”: -41%, до 119 тыс. т. Что касается изменений, то полностью исчезло в этом году турецкое направление, а румынское сократилось на 63% (81 тыс. т). Однако продажи за гривны в этом случае не очень показательны, поскольку ключевые события происходят по ту сторону границы, где партнер “Газтрима” – швейцарская AGTG SA – остается одним из ведущих и стабильных участников трейдерской гонки.
Первую десятку этого года покинули Южная топливно-экспедиционная компания (ЮТЭК) и “Кворум-Нефть”, их объемы упали соответственно на 68% и 26% до 39,5 и 69,6 тыс. т. ЮТЭК стала жертвой уже упомянутых действий венгров. Потерянные объемы трейдер пытался заместить морскими и автомобильными партиями с юга, но получалось не очень. На объемы “Кворум-Нефти” повлияло проседание поставок из Греции и Румынии: -31% и 55% соответственно.
До ТОП-10 чуть не дотянула “БРСМ”, увеличившая импорт на 55% до 100 тыс. т. Нынешняя логистика компании заметно сместилась в сторону моря: с мая железнодорожные поставки полностью прекратились, а морские партии росли и в отдельные месяцы превышали 22 тыс. т, установив трехлетний максимум. Похоже, драйвером такой переориентации стала покупка собственных танкеров, которые нужно обеспечивать работой. Однако настоящим прорывом для “БРСМ” стал бензин: рост в 7,5 раза до 43 тыс. т. Причины в целом понятны и, очевидно, связаны с уничтожением в июне прошлого года Кременчугского НПЗ. Партнером неожиданно стал Unimot. А в конце концов все, как раньше: при продажах через АЗС за полгода 60 тыс. т бензина импорт составлял 36 тыс. т. Откуда взялось остальное – додумайте сами.