Мировой рынок серной кислоты, 2008-2011 годы

Неорганические химикаты, составляющие 12% всех базовых продуктов химической отрасли, являются старейшими химическими продуктами. К ним относятся соль, хлор, каустическая сода и различные кислоты (азотная, фосфорная, соляная). Серная кислота является одним из наиболее важных химических веществ в химической и металлургической промышленности. Она используется в производстве минеральных удобрений, при разложении руды для производства металлов, а также применяется для очистки нефтепродуктов от сернистых и непредельных органических соединений.

Основные экономические характеристики отрасли по производству серной кислоты следующие.

Масштаб конкуренции: в основном региональная. Продукция редко отгружается на расстояние более 300 км от завода-производителя ввиду высокой стоимости транспортирования на большие расстояния.

Стадия экономического цикла: зрелость.

Степень вертикальной интеграции: смешанная. Из 10 крупнейших мировых компаний 5 интегрированы в добывающую промышленность и в родственные химические предприятия, приобретающие свыше 50% их продукции. Остальные компании заняты исключительно в производстве.

Выход на рынок: умеренные по высоте барьеры для входа существуют в форме потребностей в капитале для строительства нового предприятия минимально эффективного размера (затраты составляют $10 млн.), а также возможности создания потребительской базы в радиусе примерно 300 км от этого предприятия.

Технология инновации: используется стандартная технология, изменяющаяся очень медленно. Наибольшие изменения в продукции – появление 1-2 новых химических продуктов в год, на которые приходится почти весь рост производства в отрасли.

Характеристики продукции: продукция различных производителей почти идентична (потребители не ощущают существенных различий между производителями).

Экономический эффект масштаба: умеренный. Все компании имеют практически одинаковые производственные затраты, а эффект масштаба возникает при отгрузке нескольких вагонов одному потребителю и при покупке больших партий сырьевых материалов.

Использование производственных мощностей: максимальная эффективность производства достигается при 90-100%-ном коэффициенте загрузки производственных мощностей, а при использовании мощностей менее чем на 90% резко возрастает себестоимость продукции.

Прибыльность отрасли: ниже средней. Характер продукции отрасли определяет резкое снижение цен в периоды падения спроса и их замораживание в периоды устойчивого спроса. Прибыли отслеживают спрос на продукцию отрасли.

Эффекты кривой освоения (наличие эффекта кривой освоения ведет к снижению себестоимости единицы продукции на 20% при каждом удвоении накопленного объема выпуска): отсутствуют в данной отрасли. Следует отметить, что в случае, если отрасль характеризуется существенными эффектами кривой освоения в области производства, то компания, первой начавшая изготовление новой продукции и разработавшая стратегию завоевания самой большой рыночной доли, может получить конкурентное преимущество как производитель с наименьшими затратами. Чем выше эффект кривой освоения, тем значительнее уменьшаются затраты той компании, которая имеет наибольший накопленный объем выпуска. Экономические характеристики отрасли имеют большое значение потому, что они оказывают значительное влияние на стратегию. Например, в капиталоемких отраслях, где инвестиции на создание одного производства могут составлять сотни миллионов долларов, компания может рассеивать бремя высоких постоянных затрат путем реализации стратегии, обеспечивающей высокий уровень использования основных средств и более высокую отдачу на единицу финансовых вложений в основные средства. В отраслях, характеризующихся постоянной заменой продукции на новую, компании должны тратить много времени и средств на научные исследования и разработки для поддержания своего технического мастерства и способности к совершенствованию на уровне конкурентов. Такая стратегия непрерывного совершенствования продукции становится условием выживания предприятия. Основным потребительским сегментом для серной кислоты является отрасль производства минеральных удобрений (в основном фосфорных). При этом производители фосфорных удобрений получают серную кислоту из серы на собственном производстве, в то время как прочие потребители в основном ее закупают.

По данным “ICIS”, глобальная отраслевая структура потребления серной кислоты следующая (доля в мировом потреблении, %): производство удобрений – 60, агрохимия – 13, выщелачивание руд – 10, производство химикатов – 10, выпуск РТИ и пластиков – 3, производство красителей – 2, целлюлозно-бумажная промышленность – 2.

Традиционно основными источниками сырья для сернокислотного производства являются сера и железный колчедан (пирит). Значительное количество данного продукта вырабатывается также на базе отходящих газов цветной металлургии и газов, образующихся при переработке нефти. Современные методы промышленного производства серы могут быть сведены к трем принципиальным типам: добыча из самородных руд, из сероводорода, выделенного из промышленных и природных газов, а также получение из диоксида серы. Серную кислоту получают на предприятиях цветной металлургии, заводах по производству фосфорных удобрений и заводах-производителях серной кислоты. Технология получения серной кислоты “WSA” (“Haldor Topsoe”), широко применяемая в мире, реализована на заводах угольной промышленности, металлургических заводах, нефтехимических и прочих предприятиях. На современном рынке доступна серная кислота различной концентрации и технологического уровня. Для производства серной кислоты применяется два основных способа – процесс в свинцовой камере и контактный метод. Процесс в свинцовой камере, более старый, применяется для получения серной кислоты, которая впоследствии используется в основном для производства минеральных удобрений. При таком методе получают разбавленную кислоту (62-78% H2SO4). В результате контактного метода получают более концентрированную кислоту, однако такой способ требует применения более чистого сырья и дорогих катализаторов. Динамика производства серной кислоты, согласно статистике “ICIS”, характеризуется следующими показателями (млн. т/год): 2005 г. – 186,7, 2006 г. – 193,1, 2007 г. – 199,6, 2008 г. – 206, 2009 г. – 200, 2010 г. – 204.  Выпуск серной кислоты имеет более крупные масштабы по сравнению с производством других химических веществ. Северная Америка лидирует по уровню производства серной кислоты – на данный район приходится около 30% общемировых объемов. Значительная часть серной кислоты, поставляемой на мировой рынок, является побочным продуктом предприятий цветной металлургии, в то время как основное производство и потребление серной кислоты приходится на производителей фосфорных удобрений, которые получают серную кислоту из серы.

За последнее десятилетие рынок серной кислоты столкнулся со значительными переменами. В 2005-2011 гг. потребление серной кислоты в мире выросло на 9,2%, среднегодовой темп роста потребления составил 1,8%. В 2002-2007 гг. ежегодный рост рынка серной кислоты находился на уровне 3,2%. В 2008 г. этот рынок испытал резкое снижение активности – на 2,5%, а в 2009 г. он оставался стабильным. Ожидается, что спрос достигнет уровней 2007-2008 гг. лишь в текущем году. Таким образом, можно обобщить, что мировой финансовый кризис крайне негативно сказался на производстве серной кислоты, однако рыночные цены уже начали восстанавливаться, кроме того, быстро расширяется объем импорта серной кислоты в Китай.

Производители удобрений считаются основными покупателями серной кислоты; спрос со стороны данного сектора всегда был довольно высок (в 2007-2008 гг. – более 50%), однако в 2009 г. он сократился примерно до 30%, таким образом, в настоящее время основным потребителем данного сырья является металлургия. К крупнейшим мировым экспортерам серной кислоты относятся Республика Корея, Япония и Канада.

Мировой экспорт серной кислоты, млн. т

Источник: “United Nations Statistics Division”.

Мировой импорт серной кислоты, млн. т

Источник: “United Nations Statistics Division”.

Экспортные цены на серную кислоту, $/т (без НДС)

Источник: данные “ICIS Pricing”, “United Nations Statistics Division”.

Импортные цены на серную кислоту, $/т (без НДС)

Источник: данные “ICIS Pricing”, “United Nations Statistics Division”.

Ключевыми импортерами серной кислоты являются США, Чили и Китай. Импортируемая серная кислота применяется для выщелачивания руд и производства агрохимической продукции.

Самые низкие цены на серную кислоту наблюдались в регионах Дальнего Востока и Восточной Европы. Цены в Южной Азии и Океании были выше на 30-40%, в Канаде на 80 – 90%. Для цен серной кислоты характерна долгосрочная повышательная тенденция. За последнее время мировые цены данного химиката претерпели резкие колебания. Основными ценообразующими факторами выступили стоимость серы и колебания баланса спроса и предложения.

В последние 20 лет цены на серу были очень низкими, а в предыдущие несколько лет мировой рынок серы периодически демонстрировал неожиданные изменения цены. С мая 2007 г. по май 2008 г. средняя цена на серу увеличилась более чем в 10 раз – с $50-60 до $800-850/т (в зависимости от рынка сбыта). Это вызвало резкое повышение цен на серную кислоту и фосфорные минеральные удобрения. Определяющим движущим моментом роста цен на серу стало значительное увеличение общемировых цен на нефть и природный газ, которые обеспечивали значительную долю прироста добычи серы в течение последних нескольких лет. Также немаловажным фактором, в значительной степени оказавшим влияние на скачок цен, стал резко возросший спрос в Китае и Индии.

В начале 2009 г. покупатели отметили очередное изменение текущих цен на серную кислоту, что стало следствием снижения предложения и роста спроса. В марте указанного года цена достигла $329/т. Это можно объяснить растущими ценами на рынке серы, увеличением спроса со стороны сектора минеральных удобрений, недостаточным уровнем предложения.

Разразившийся глобальный финансовый кризис нарушил планы развития мирового рынка серы. Если летом 2009 г. мировые цены на этот продукт доходили до $800-850/т, то к концу года спрос находился на минимуме. Падение цен на серу отразилось на производстве и сбыте серной кислоты, цены на данный товар резко снизились. В 2010 г. ситуация начала кардинально меняться. В связи с возрастанием спроса начали увеличиваться цены на серу и, соответственно, на серную кислоту. Рост мировых цен начался в январе 2010 г. и продолжился в течение всего I квартала; цены на серу стали возвращаться к своим средним историческим величинам в $100-150/т. Данная ситуация побудила производителей укрепить свои позиции на рынках и ожидать их восстановления к концу 2010 г. В настоящее время стоимость серы находится в диапазоне $80-150/т, а стоимость серной кислоты превысила $50/т.

Динамика мировых цен серной кислоты в 2010-2011 гг.

Источник: “Fertilizer Week”.

Как будут развиваться рынки серы и серной кислоты в ближайшей перспективе, пока трудно прогнозировать. Судьба отрасли во многом зависит от ситуации на мировом финансовом рынке. Спрос на серу и серную кислоту начнет существенно восстанавливаться только с увеличением объема потребления фосфорных удобрений, в производстве которых используются эти два продукта.

Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве, заметное расширение производственных мощностей и обострение конкуренции, а также существенные изменения мирового рынка (главным образом, вероятный избыток предложения) обусловливают актуальность рассмотрения рынков стран СНГ. В СНГ на долю России приходится практически 70% производства серной кислоты. На втором месте находится Украина (11%), на третьем – Узбекистан (6,9%). Далее следуют (%): Беларусь (5,7), Казахстан (4,5) и Туркменистан (2,2).

К концу 2000-х годов общий объем производства серной кислоты в Украине достиг 4 млн. т против 1,65 млн. в 2007 г. Размер годового дохода рынка составил $400-500 млн. В настоящее время выпуск расширяется на 2-3% в год против 10% в докризисный период. В отрасли работает около 30 компаний, имеющих 110 заводов суммарной мощностью 4,5 млн. т. Доли рынка, принадлежащие отдельным продуцентам, колеблются в интервале 3-21%. Лидером украинского рынка является ЧАО “Крымский Титан” (36% объема производства), на втором месте – ОАО “Сумыхимпром” (26%). В стране насчитывается около 2000 потребителей серной кислоты, в основном это химические компании. Сальдо внешнеторгового баланса страны в секторе “Серная кислота, олеум” в целом является отрицательным, однако эта ситуация не является устойчивой. Экспорт продукции ассортиментного ряда из Украины в I квартале 2011 г. составил немногим более $291 тыс., что на 46% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. В данном секторе наблюдается падение спроса на продукцию украинских предприятий как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Импорт продукции ассортиментного ряда “Серная кислота, олеум” в Украину в I квартале составил немногим более $355 тыс. и остался на уровне предыдущего квартала; спрос на продукцию сектора резко снизился.

В Беларуси производство серной кислоты ведется на трех предприятиях – ОАО “Гомельский химический завод” (54%), ОАО “Гродно Азот” (34%) и ОАО “Нафтан” (12%).

Серьезным потенциалом производства H2SO4 обладает Казахстан, при этом объемы производства в стране относительно невелики; с учетом пуска новых производств к 2010 г. выпуск данной продукции в 2011 г. может достигнуть 3 млн. т.

Активно осуществляются проекты в России и странах СНГ компанией “Hugo Petersen GmbH”, которая специализируется на строительстве предприятий “с нуля”, а также модернизации существующих установок по производству серной кислоты. В частности, проекты компании успешно реализованы в ЗАО “Карат-ЦМ” (Хакасия, Россия), ОАО “Гомельский химический завод” (Беларусь), ЗАО “Крымский Титан” (Украина).

Россия занимает 4 место в мире по производству серной кислоты после США, Китая и Марокко. В РФ основной объем производства серной кислоты приходится на химическую промышленность (70%). Самыми крупными мощностями располагают ОАО “Аммофос” (2,5 млн. т), “Балаковские минеральные удобрения” (БМУ, 1,4 млн. т) и “Воскресенские минеральные удобрения” (ВМУ, 1,1 млн. т). Суммарная мощность производства серной кислоты в России в докризисный период возросла с 9,4 млн. до 9,5 млн. т. Основными производителями серной кислоты являлись Северо-Западный, Приволжский, Центральный и Уральский округа.

В течение последних нескольких лет в России спрос на серную кислоту оставался низким. Производители, учитывая конъюнктуру рынка, не полностью загружали свои мощности, а внутренний рынок был крайне нестабилен. Негативно на рынке кислоты отразился и мировой финансовый кризис. В 2008-2009 гг. продажи данного товара упали на 11,5% – до 8,5 млн. т. По данным журнала “The Chemical Journal”, наиболее значительное уменьшение производства было зафиксировано в ноябре 2008 г., когда данный показатель уменьшился на 42% по сравнению с предыдущим месяцем и почти в 1,5 раза относительно среднемесячного уровня III квартала 2008 г. Неравномерностью развития отмечался выпуск различных сортов серной кислоты (наименее благоприятные тенденции складывались в секторе производства олеума), различных технологических схем (получила ускоренное развитие выработка кислоты из отходящих газов – рост на 23% к уровню 2000 г.).

На российском рынке серной кислоты сложилась непростая ситуация: спрос на продукцию резко упал, поэтому в конце 2008 г. – первой половине 2009 г. производители, для которых серная кислота является побочным продуктом (в первую очередь это предприятия цветной металлургии), стремились реализовывать ее по минимально возможным ценам, чтобы освободить склады от непрофильной продукции. Это вызвало сложности у таких предприятий, как “Бийский олеумный завод”, “Щекиноазот”, “Воскресенские минеральные удобрения” и других компаний, для которых серная кислота является одним из основных видов производимой продукции.

Снижение потребления серы и серной кислоты для производства фосфорных удобрений и другой продукции обусловило затоваривание складов ряда компаний. Между тем, в 2008-2009 гг. некоторые нефтехимические производства модернизировали установки серной кислоты, улучшив качество и марочный ассортимент этой продукции, а также вывели на рынок дополнительные товарные объемы кислоты по приемлемым ценам. Конкуренция на рынке кислоты обострялась. Если же принять во внимание недавние значительные расширения производства серной кислоты как в России, так и в Казахстане, то можно предположить, что от некогда дефицитного рынка мы можем перейти к ситуации, когда России придется наращивать экспорт кислоты.

Производство серной кислоты в РФ, млн. т

Источник: данные Госкомстата РФ.

В конце I полугодия 2009 г. спрос на серу и серную кислоту начал постепенно восстанавливаться, что, по мнению аналитиков, было связано с сезонным ростом спроса на фосфорсодержащие удобрения, в производстве которых используются данные продукты (около 60% выпускаемой в РФ серной кислоты используется для производства минеральных удобрений, прежде всего аммофоса и диаммонийфосфата). Одновременно увеличилась и загрузка мощностей производителей серы и серной кислоты. Однако производство серной кислоты за 2009 г. не достигло своего традиционно высокого сезонного уровня прошлых лет.

Выпуск серной кислоты в РФ в 2010-2011 гг., тыс. т

Источник: данные Госкомстата РФ.

В 2010 г. рынок стал расширяться высокими темпами и к концу года продажи выросли до 9,3 млн. т (хотя по оценкам, проводившимся до кризиса, к 2010 г. Россия должна была производить 14 млн. т данной продукции с учетом ожидавшегося в 2009 г. прироста мощностей на ряде предприятий, в том числе на “Аммофосе”, БМУ, ВМУ, “Щекиноазоте” и “Еврохим-БМУ”. В течение 2011 г. расширение выпуска продолжилось.

Можно констатировать, что дефицит данного продукта стране в ближайшие годы не грозит. Россия в полной мере обеспечивает себя серной кислотой и не зависит от других стран-производителей. Мнения некоторых аналитиков рынка о наличии дефицита H2SO4 в РФ могли стать результатом искусственного снижения объемов производства в связи с ее избытком на внутреннем рынке.

В целом внешнеторговый баланс РФ по серной кислоте является профицитным, причем нетто-экспорт стабильно увеличивается. Экспорт данной продукции из России в докризисный период составил 14 тыс. т/год. За последние 2 года его объемы увеличились, а среднегодовая стоимость экспортируемой серной кислоты снизилась. Большая часть серной кислоты поставляется в Казахстан. Экспортируют серную кислоту ООО “ММСК” и ОАО “СУМЗ”. Доля серной кислоты, отправляемая на экспорт, составляет в общероссийском производстве лишь 0,2%. Импортная квота серной кислоты в поставках на рынок РФ незначительна. В 2009-2010 гг. ввоз серной кислоты в РФ резко сократился в 3 раза – до 9 тыс. т. До 2008 г. внутренние цены российских поставщиков отличались резким ростом (более чем в 3 раза), что существенно превышало повышение показателей цен мирового рынка (рост менее чем в 2 раза). В 2009 г. падение российских цен составило 26%, тогда как мировые цены снизились примерно на 40%.

С 2010 г. в результате подъема рынка как мировые, так и внутрироссийские цены стали повышаться. На российском рынке серной кислоты достаточно широкий диапазон цен на данный товар. Это во многом зависит от географического расположения поставщиков и потребителей. Ситуация осложняется также изношенностью железнодорожного парка специализированных вагонов и цистерн для перевозки серной кислоты (примерно на 80%), поскольку в настоящее время такие транспортные средства в РФ производятся в небольших количествах.

По прогнозам, в обозримой перспективе рост продаж серной кислоты продолжится. В связи с сокращением спроса на серу и серную кислоту российские предприятия ищут новые области применения данных продуктов. Среди новых рыночных ниш серы и серной кислоты могут быть такие сегменты, как производство сероасфальта, серобетона, комплексных удобрений на основе серной кислоты, а также выпуск сополимерной серы для шинной промышленности.

Среднемесячные цены российских поставщиков на кислоту серную в моногидрате, руб./т

Источник: данные Госкомстата РФ. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)