Польша: рынок косметики, 2011 год

В 2011 г. в Польше наблюдалось незначительное сокращение спроса на косметические товары. По оценкам представителей отрасли, оборот косметического рынка в 2011 г. сократился по сравнению с предыдущим годом на 1% до 12 млрд. зл. (около EUR2,8 млрд.), а по данным исследовательской компании “Nielsen” (исследование охватывало только сетевые косметические магазины без учета мелких магазинов, являющихся также активными участниками косметического рынка), в январе-октябре 2011 г. оборот остался стабильным относительно соответствующего периода 2010 г. и составил 5,6 млрд. зл. При этом отсутствуют данные о продажах в последние месяцы 2011 г., когда спрос на косметические товары и парфюмерию в связи с приближающимися праздниками растет наиболее быстрыми темпами.

В 2011 г. наибольшим спросом пользовались недорогие косметические товары, в том числе произведенные польской компанией “Ziaja” (ее оборот в этот период вырос на 9-10%).

Динамика продаж различных категорий косметических товаров с июля 2010 г. по июнь 2011 г., %

Источник: “Nielsen”.

Ввиду растущей конкуренции польские косметические компании вынуждены увеличивать затраты на рекламу. При этом наблюдается замена традиционных видов рекламы (в том числе наружной, экранной, печатной и прочей) интернет рекламой. После того, как, по данным компании “Kantar Media”, общий объем расходов косметических компаний возрос с 1,7 млрд. зл. в 2009 г. до 1,9 млрд. в 2010 г., в I полугодии 2011 г. он сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 10% до 812,7 млн. зл. Лидером как по объему продаж, так и по расходам на рекламу на косметическом рынке Польши является компания “L’Oreal”, которая в первой половине 2011 г. по сравнению с тем же периодом предыдущего года сократила почти на 25% (до 175 млн. зл.) затраты на традиционную рекламу в пользу рекламы в интернет.

Некоторые иностранные предприятия осуществляют инвестиции в строительство линий по производству косметических средств в Польше. Так, немецкая компания, название которой пока не раскрывается, планирует в ближайшее время приступить к строительству завода в особой экономической зоне Kamienna Gora, на котором наряду с производством алюминиевой упаковки будет осуществляться изготовление косметических товаров. Инвестиции в предприятие, число занятых на котором составит 150 человек, оцениваются в EUR30 млн. Если иностранные компании предпочитают инвестировать в производство декоративной косметики, то польские – в изготовление средств по уходу. Исключением является польская компания “Inglot”, специализирующаяся на декоративной косметике. Число занятых в польском филиале “Inglot” составляет 167 человек (в других странах она имеет 140 торговых точек, в 2012 г. планируется увеличить их количество до 240).

Ведущим поставщиком косметических товаров в Польшу является Германия, доля которой на польском рынке средств по уходу за кожей в 2010 г. сократилась, а на рынке средств по уходу за волосами увеличилась.

Импорт косметических товаров в Польшу, млн. зл.)

Источник: Статистическое ведомство “GUS”.

Одной из ведущих польских косметических компаний, ориентированных на завоевание зарубежных рынков, является “Anna Pikura”. Компания, основанная в 2010 г., планирует экспортировать косметику класса “люкс” (в первую очередь кремы с коллагеном) в Бельгию, Францию и США. На внешних рынках будет продаваться также продукция “Anna Pikura”, произведенная другими предприятиями по договору франчайзинга. В 2011 г. по аналогичным договорам в Польше были открыты косметические салоны “Anna Pikura” в г. Познань и г. Замоск; в 2012 г. их число, как ожидается, возрастет. В ближайшем будущем компания расширит ассортимент, который в настоящее время состоит из 19 наименований.

В последние годы объем польского экспорта косметических товаров, значительную часть которого составляют средства по уходу за волосами, существенно превышал объем импорта. Основными импортерами польских косметических товаров являются соседние страны Восточной Европы.

Экспорт косметических товаров из Польши, млн. зл.

Источник: Статистическое ведомство “GUS”.

В Польше в качестве каналов сбыта косметической продукции все большее значение приобретают сети магазинов парфюмерно-галантерейных и фармацевтических товаров, лидером среди которых является компания “Rossmann”, планирующая увеличить число магазинов со 100 в 2011 г. до 700 в 2012 г. и до 1 тыс. в 2015 г. В торговой точке, расположенной в одном из крупнейших в Европе торговом центре “Manufaktura” в г. Лодж, предлагаются также косметические услуги. Основным конкурентом “Rossmann” является компания “Interchem”, принадлежащая сети аптек “Aster”. После того, как летом 2011 г. компания приобрела сеть аптек “Drogeria Natura” (250 магазинов), логотип которой теперь используется для товаров класса “люкс”, число торговых точек “Interchem” достигло 380. В 2011 г. оборот компании оценивался в 900 млн. зл.

Компания “Biedronka”, принадлежащая португальскому концерну “Jeronimo Martins” и владеющая крупнейшей сетью дисконтных центров в Польше, в 2012 г. намерена открыть сеть аптек “Hebe”. Оборот компании, число магазинов которой в 2011 г. составило 1873, вырос в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом на 20% до EUR5,8 млрд. В 2012 г. “Biedronka” планирует открыть более 200 новых магазинов, инвестиции в которые оцениваются в 2 млрд. зл. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)