Россия: рынок поликарбонатного листа, 2012 год

Историю российского рынка листов сотового поликарбоната (СПК) принято вести с 2002 г., хотя первые производства появились в 2004-2006 гг. Рынок поликарбонатного листа (ПК-лист) развивался быстрыми темпами. Резкий рост потребления ПК-листов в середине и второй половине 2000 г. привел к резкому росту производства: с 2002 г. о 2007 г. объемы выпуска данного вида продукции в России выросли более чем в 5 раз, затем произошел еще более резкий скачок. К 2011 г. емкость российского рынка СПК-листов составила 65 тыс. т. Темпы прироста потребления в это время достигали 15% в год. Аналитики, обеспокоенные неконтролируемым резким ростом количества предприятий и объемов выпуска продукции, предупреждали об угрозе кризиса перепроизводства в 2007 г. Не смотря на это, в кризисные годы произошло введение в строй новых мощностей. Результатом стало резкое падение темпов роста рынка.

Рынок СПК в 2012 г.

В настоящее время мощности по выпуску листов сотового поликарбоната насчитывают 55 линий: на рынке действуют 7 крупных игроков и ряд мелких. Официальной статистики по рынку не существует, весной 2012 г. специалисты компании “Кронос” провели маркетинговое исследование и подсчитали количество действующих линий.

Производственные линии по выпуску СПК в РФ (по данным на 2012 г.)

Еще сложнее оценить реальные объемы выпуска листов СПК. Как правило, компании заявляют объемы выпуска, ориентируясь на производительность своих линий. Однако, учитывая сезонные простои, а также простои во время ремонта и профилактических чисток оборудования, фактическая цифра значительно меньше. Если учитывать, что рынок сырья (гранулированного поликарбоната) для производства листов СПК оценивается в 65 тыс. т, то резонно предположить: даже с учетом использования сырья вторичной переработки (а его количество в массе не может превышать трети от общего объема) общий объем выпуска СПК-листов меньше 108800 тыс. т/год.

Тенденции развития рынка поликарбонатного листа

Еще в2007 г. были выявлены основные проблемы производства и внедрения СПК-листов, которые тормозят его развитие. Главные проблемы:

1. Производители работают не на перспективу, а на сиюминутную выгоду.

2. Негативное восприятие материала, сложившийся стереотип, вызванный существующим негативным опытом применения поликарбоната: потребителю трудно объяснить, что основная причина недолговечности таких конструкций – применение низкокачественного материала и ошибки монтажа.

3. Неприятие материала архитекторами и проектировщиками, которых трудно убедить отдать предпочтение поликарбонату, а не стеклу.

Что изменилось за последние 5 лет? Произошли серьезные изменения в стратегии развития крупнейших производителей СПК-листов, начались объективные трудности у производств, оснащенных оборудованием низкого класса. В результате стремительного роста потребления ПК-листов в середине 2000-х годов в 2008-2010 гг. было закуплено множество экструдеров. Лишь единичные компании, которые планировали с самого начала прийти на рынок всерьез и надолго, закупили оборудование высокого класса надежности и точности. Большинство оснастили свои предприятия оборудованием более низкого класса надежности. С их помощью рынок получил резкий толчок к развитию. Но этот этап пройден. В 2012 г. настал следующий этап эволюции рынка ПК-листов. Можно выделить следующие основные причины качественных изменений на рынке: развитие потребления листов высокого качества; технические трудности на предприятиях, оснащенных оборудованием низкого класса. Эти два пункта тесно связаны между собой. Экструдирование листа сотового поликарбоната – сложный процесс, для которого важно поддержание одних и тех же параметров, в том числе постоянной температуры экструзии. Здесь ведущую роль играет класс оборудования, установленного на производстве. Если класс точности оборудования низкий, то и колебание его параметров будет происходить волнообразно. Лист будет экструдировать в расширенном диапазоне температур, может наблюдаться недоформирование полимера. Как результат – мутный лист с большим внутренним напряжением.

Класс точности оборудования – это показатель, который демонстрирует, насколько оборудование может выполнять свою задачу в заданном диапазоне. Таким образом, чтобы избежать помутнения сотового поликарбоната, т. е. приобрести качественный лист, нужно выбирать лист, произведенный на итальянском или немецком оборудовании – оно с высоким классом точности. Вопрос не только в том, что на плохом оборудовании практически невозможно произвести качественный лист. Дело в том, что уже сейчас такое оборудование начинает у многих выходить из строя. Компаниям, которые владеют таким оборудованием, надо либо менять его на высококачественное (это означает остановку и комплексную реконструкцию всего производства), либо закрываться и уходить с рынка.

Потребитель стал обращать серьезное внимание на качество продукции. Во многом это произошло благодаря активной просветительской деятельности компаний, которые пришли на рынок всерьез и надолго. На протяжении последнего года немало внимания этому вопросу уделяла Ассоциация производителей и продавцов поликарбоната. Многие проблемы до конца не решены, остаются серьезные сложности с качественным монтажом ПК-листов, но и в этом направлении ведется серьезная работа. Произошли серьезные изменения и в восприятии ПК-листов современными архитекторами, свидетельством чему стали интересные и концептуальные проекты последних лет.

Прогноз на 2013 год

Можно смело прогнозировать: многие мелкие производители поликарбонатных листов в ближайшее время уйдут с рынка. Для того, чтобы конкурировать в текущей ситуации, необходимо развитие, а для него требуются серьезные финансовые вливания. Производители, которые дебютировали на рынке с одной линией низкого класса, вынуждены будут расширять ассортимент, для этого им потребуется закупка нового оборудования более высокого класса. Прежняя стратегия – “открылись весной, месяц поработали и закрылись” – себя изжила и больше не работает. Не стоит ожидать возникновения дефицита ПК-листов в результате ухода с рынка тех или иных производств. У крупных игроков достаточно ресурсов, чтобы эта “брешь” не образовалась. Более того, лидеры работают на опережение. Производители, которые серьезно следят за качеством продукции, будут усиливаться. В результате сложится ситуация подобная той, которая сейчас бытует в странах Запада: небольшое количество крупных производств вместо нескольких десятков мелких, солидные брэнды, которые заботятся о своем имени и имидже.

Рынок мобилен. Если компания будет выпускать только один вид продукции, она разорится. Сейчас крупные игроки стали расширять ассортимент, осваивая “специалитет”-листы, рассчитанные именно на применение в строительстве (больших толщин, с повышенной несущей способностью, выпуск модульных систем).

До сих пор преимущественно развивался рынок прозрачного 4-миллиметрового листа, который использовался для возведения небольших теплиц. В этом году стремительный рост показали цветные листы сотового поликарбоната толщиной 4 мм, что свидетельствует о развитии применения СПК в строительстве (цветные листы применяются при возведении светопрозрачных крыш малых архитектурных форм, козырьков, навесов, светопрозрачных кровель торговых павильонов и т. д.).

На рынке формируется спрос на СПК-листы для строительства: цветные, повышенных толщин, с запаянными краями, на модульные системы. Чтобы этот спрос развивался и дальше необходимо срочно разработать нормативные документы, которые проектировщики и строители смогли бы использовать в своей работе.

Таким образом, происходит рост применения ПК-листов, в том числе и для строительства светопрозрачных крыш. Пока мировой кризис продолжается, понижение в результате падения спроса цены на нефть должно привести к снижению цен на сырье. Цена на поликарбонат тоже должна будет снизится, хотя и не в значительной степени, поскольку это продукт второй переработки. Сейчас продажи на рынке полимеров в Европе упали на 40%.

Конкуренция растет. На российский рынок выходят новые поставщики, прежде всего азиатских рынков. В результате конкурентной борьбы для потребителя может сложиться уникальная ситуация: поликарбонатные листы станут доступнее, а их качество в среднем повысится. (СтройПРОФИль/Химия Украины, СНГ, мира)