Спрос на гомо-полимер полипропилена стагнирует. Намечается тенденция к развитию сополимерных марок. Российское производство полипропилена разрастается, заводы-производители думают о новых рынках сбыта и расширении ассортимента. В связи с увеличением мощностей переработчики ожидают снижения цен на сырье, что позволило бы им развивать глубокую переработку внутри страны и производить конечный продукт на экспорт. Для подъема внутреннего рынка и производства конкурентоспособной продукции кто-то должен пойти на уступки.
Inventra, входящая в группу компаний Creon, провела X международную конференцию “Полипропилен 2013”. В приветственном слове глава группы Creon Фарес Кильзие рассказал, что в начале 2000-х годов, когда было только три производителя полипропилена (в Томске, Уфе и Москве), их поведение на рынке было понятно и особого обсуждения не вызывало. Сегодня рынок приобрел иной вид благодаря производителям и, в большей степени, переработчикам полипропилена, которые поднимали отрасль на протяжении последних 10 лет. Открываются 2 крупных предприятия – “Тобольск-Полимер” и “Полиом”, мощности которых способны удвоить существующий объем выпуска продукции. В этой связи Кильзие предложил участникам конференции дать прогнозы дальнейшего развития российского рынка полипропилена, а также поделиться планами по производству и сбыту продукции своих компаний.
Обзор российского рынка полипропилена сделала Валерия Самарина, ведущий специалист отдела нефтехимии информационно-аналитического центра “Кортес”. В 2012 г. производство полипропилена сократилось на 3% и составило 660 тыс. т. Основными производителями оставались “Нижнекамскнефтехим”, “Томскнефтехим”, “Ставролен”, “НПП Нефтехимия” и “Уфаоргсинтез”. Растущий спрос, который достиг 881 тыс. т, обеспечивался за счет увеличения импорта до 271 тыс. т. Основными импортерами являлись Туркменбашинский КНПЗ (гомо-полимеры), Borealis, LyondellBasell и Sabic. 40% импорта приходилось на сополимеры, так как в структуре российского производства они занимали не более одной пятой. Однако с учетом ужесточения требований к качеству готовой продукции и увеличения интереса потребителей к высокотехнологичным маркам, а также в условиях грядущего избытка гомо-полимеров российские производители смещают приоритет в сторону сополимеров. Потребление гомо-полимеров в 2012 г. сократилось на 3%. Спрос на блок- и рандом-сополимеры увеличился в 1,9 и 1,6 раза соответственно. Объем рынка блок-сополимеров составил 152 тыс. т, из них 100 тыс. т – российского производства, спрос на рандом-сополимеры находился на уровне 70 тыс. т, из которых 27 тыс. т были произведены в России. Начало 2012 г. ознаменовалось образованием дефицита полипропилена и ростом цен. Недостатку предложения способствовали простой “Ставролена” в течение 3 месяцев, прекращение поставок полипропилена с украинского завода “Линик”, а также сложности с выгрузкой туркменской продукции в начале сезона из-за плохих погодных условий в порту Астрахани. Существенным фактором для стабилизации ситуации стало возобновление работы “Ставролена” при полной загрузке мощностей. Рост предложения приостановил повышение цен. В течение активного сезона цены на российском рынке держались на высоком уровне, в т. ч. и в связи с увеличением доли импорта из стран дальнего зарубежья. В целом российский рынок находится на пороге серьезных изменений. В 2013 г. вводятся в строй 2 новых производителя общей мощностью 680 тыс. т, производство начнет превышать внутренний спрос. В 2014 г. Россия может поменять статус “импортера” на “экспортера”. Ожидается довольно активное импортозамещение. По мере насыщения рынка внутренним продуктом не исключается вероятность ценовой конкуренции между производителями. Снижение цен на полипропилен может способствовать росту внутреннего спроса. С дальнейшим вводом в строй новых производителей избыток полипропилена будет нарастать и, по прогнозам “Кортеса”, к 2020 г. российские мощности могут более чем в 2 раза превысить спрос, что увеличит вероятность пересмотра заявленных проектов.
Руководитель направления продуктового менеджмента по полипропилену компании “Сибур” Артем Крупинов обратил внимание присутствующих, что в 2013 г на рынке полипропилена ожидается перелом, по маркетинговым прогнозам, предложение существенно превысит спрос, причем перекос будет особо заметен в сегменте гомо-полимеров, где производство на 20-30% превысит потребление. Комментируя кривую изменения цен на полипропилен за последние 7 лет, менеджер отметил, что в целом она отражает ценовые тренды на нефть. Видимые расхождения были лишь в 2010 г. в связи с ростом котировок в Европе (более чем на 30%) и в 2012 г. ввиду резкого дефицита предложения на российском рынке. Цены начали снижаться с конца 2012 г как следствие зимнего спада рыночной активности и ожиданий пуска новых производств в России. По общему мнению участников дискуссии, снижение цен на полипропилен благоприятно скажется на внутреннем спросе: ожидается, что вырастет потребление и при определенных условиях станет возможным экспорт готовой продукции. Крупинов подготовил ретроспективу развития индустрии полипропилена с 2006 г., когда объем рынка этого полимера в рамках СНГ не превышал 500 тыс. т. Одновременно с развитием отрасли диверсифицировалась и деятельность холдинга “Сибур”. До 2008 г. “Сибур” продавал полиолефины через генерального трейдера, после мировых кризисных явлений холдинг принял решение о развитии собственных прямых продаж конечным переработчикам. “Сибур” установил прозрачное ценообразование для всех регионов России, включая долгосрочные контракты, основанные на независимых рыночных индикативах; в регионах появились представительства компании, продукция стала ближе и доступнее покупателю; появилась возможность предварительного заказа продукции и планирования поставок с суточной точностью; клиентам оказывается техническая консультация и учитываются пожелания в области улучшения качества. В 2012 г. потребление рынка СНГ превысило 1 млн. т, при этом производство снизилось. Стараясь сократить резкий дефицит на российском рынке, “Сибур” приступил к импорту продукции и выполнил все взятые на себя обязательства по долгосрочным контрактам. Большая работа была проделана в части развития марок с учетом требований рынка и систематизации ассортимента путем ввода единой кодификации для всех производственных площадок. На “Томскнефтехиме”, где производятся гомо-полимеры и стат-сополимеры, планируется модернизация и можно ожидать улучшения качества полипропилена. Выпуск блок-сополимеров н не планируется. “Биаксплен” реализует проект производства БОПП-пленки на томском заводе. Мощность составит 38 тыс. т полипропилена. Пуск ожидается до конца 2013 г. В 2013 г. “Сибур” готовит пуск завода “Тобольск-Полимер” с мощностью производства полипропилена в 500 тыс. т. На предприятии будут использоваться технологии UOP (дегидрирование пропана) и INEOS (полимеризация пропилена). Планируется производство полипропилена для основных сегментов внутреннего рынка. Излишки продукции будут экспортироваться в Китай, Турцию и страны Европы. На вопрос о развитии переработки в непосредственной близости от завода, докладчик отметил, что «Сибур» и администрация Тюменской области открыты для обсуждения возможности развития переработки в регионе.
О другом масштабном проекте – пуске омского завода “Полиом” – рассказал заместитель гендиректора по коммерции компании “Титан” Сергей Писмиченко. Пуск производства полипропилена на “Полиоме” был произведен в феврале 2013 г. Мощность предприятия – 180 тыс. т, с мая 2013 г. планируется выход на 100%-ную загрузку. Основной продукт производства – гомо-полимер полипропилена, с 2014 г. начнется выпуск блок-сополимеров и стат-сополимеров. Технологическая и лицензионная возможность “Полиома” позволяет производить 78 марок полипропилена. В конце III квартала 2013 г. “Полиом” может начать выпуск листового полипропилена. На данный момент главной задачей предприятия является формирование стабильной клиентской базы. По реализации продукции у завода есть договоренности с “Сибуром”. Примерно половину продукции предприятие будет поставлять на внутренний рынок, другую половину – экспортировать. “Полиом” также готов обсуждать с переработчиками установление формулы цены.
Генеральный директор “Ормос-Полимер” Людмила Бахар положительно отозвалась о качестве полипропилена марки-30, который был закуплен у “Полиома” в количестве 800 т. Комментируя вопросы относительно увеличения производственных мощностей, генеральный директор “ЕТС-Химпродукт” Петр Огороднов говорил о недостаточности мировых мощностей по производству стабилизаторов для обеспечения отрасли. Людмила Киселева, представляющая компанию Borealis, призывала подумать об обеспечении полимеров мономерной базой. От этого будут зависеть цены. В продолжение обсуждения потенциала и планов заводов-производителей полипропилена Сергей Коляда, старший менеджер управления развития и анализа коммерческой деятельности “ЛУКойл”, рассказал о развитии марочного ассортимента на “Ставролене”. Ресурсы этилена и технология Unipol позволяют заводу производить сополимерные марки полипропилена. В настоящее время идет работа по выпуску 3 марок блок-сополимеров. В качестве целевого сегмента их использования рассматривается автомобильная промышленность. По мере освоения потребителями этих марок их доля в общем объеме выпуска полипропилена завода “Ставролен” может возрастать.
Раушан Гаязова, начальник лаборатории контроля качества продукции производства полипропилена “ОНК-Управляющая компания “Уфаоргсинтез”, рассказала о расширении выпуска блок- и стат-сополимеров на “Уфаоргсинтезе”. Полипропилен уфимского производства выпускается под торговой маркой “Бален”. Сегодня мощности завода позволяют выпускать 130 тыс. т полипропилена в год. Завод имеет возможность производить следующий марочный ассортимент: 37 марок гомо-полимера, 23 марки блок-сополимера и 16 марок стат-сополимера. С ноября 2012 г. производится не менее 1,5 тыс. т блок-сополимеров ежемесячно. С марта 2013 г. освоен выпуск стат-сополимеров. Предприятие ориентируется на динамично развивающиеся сектора переработки полипропилена: выпуск трубных изделий и фитингов, спанбонда, упаковки, одноразовой посуды. Компания сотрудничает как с крупными переработчиками, так и с предприятиями с небольшими объемами переработки; оказывает технологическое сопровождение по переработке новых марок на оборудовании покупателей, совершенствует качество марок полипропиленов. “Уфаоргсинтез” рассматривает варианты импортозамещения поставляемых марок полипропилена из-за рубежа, а в недалекой перспективе – экспорт стат- и блок-сополимера.
Следующим блоком обсуждения стали вопросы переработки. Региональный менеджер по Центральной и Восточной Европе Milliken Chemical Дариуш Лукашевски рассказал о новых стандартах осветленного полипропилена, технологии и механизме нуклеации, а также о нуклеирующих агентах и их эволюции. В России нуклеированные смолы производятся только на предприятиях “Сибур” и “Нижнекамскнефтехим”, которые выпускают осветленный полипропилен нового стандарта – Millad NX 8000. Самым эффективным нуклеатором считается технология Hyperform, которая используется при производстве гомо-полимеров и блок-сополимеров. Благодаря современным технологиям осветленный полипропилен стал “модным” материалом. Кроме того, он легко перерабатывается в отличие от ПЭТФ, полиэтилена и полистирола. В Европе есть тенденция замещения ПЭТФ-бутылок для воды на полипропиленовые именно благодаря рециклинговым свойствам ПП. В России пока нет традиции переработки ПП с экструзионным выдувом. Отвечая на вопрос о барьерных свойствах полимера, Лукашевски сказал, что пока полипропилен не конкурентоспособен в использовании для производства тар под газированные напитки. Что касается нуклеирования для повышения барьерных свойств, то есть нуклеар, который улучшает эти свойства в полиэтилене.
Об аспектах стабилизации полиолефинов в технологическом процессе рассказал Йоаким Байер, глобальный директор по техническому обслуживанию и коммерциализации новых продуктов Songwon Industries. Представитель второго по величине в мире производителя антиоксидантов подробно рассказал о процессе термоокислительной деструкции полипропилена, в том числе о потере свойств полиолефинов при неиспользовании стабилизаторов во время преобразования расплава. Российский рынок для компании Songwon Indusrties является приоритетным. Реализацией их продукции занимается ГК “Единая торговая система”, которая является официальным дистрибутором производителя. Были представлены различные системы стабилизации для получения компаундов со специфицированными свойствами стойкости к различным воздействиям. Также Байер рассказал о планируемых к пуску мощностях по производству однопакетных систем стабилизации. Продукция Songwon Industries уже несколько лет поставляется на рынок России. Объем ее реализации демонстрируют двузначные цифры прироста.
Переходя к сегментам рынка полипропилена, директор по науке и развитию группы “Полипластик” Михаил Кацевман рассказал, что из 890 тыс. т потребления материалов на основе полипропилена в России в 2012 г. примерно 117 тыс. т приходилось на компаунды, из них 52,6 тыс. т производит “Полипластик”, около 32 тыс. т – импортируется. Темп роста этого сегмента в 2012 г. достиг 30%. Для развития производства композитов в России имеются проблемы сырьевого обеспечения по ассортименту, качеству и ценовой политике. Основными областями применения композиционных материалов остаются автомобильная промышленность (49%), бытовая техника (19%), строительство (14%) и др. Каждую вторую тонну композитов на основе полипропилена потребляют предприятия с иностранным участием, что обуславливает существенное изменение требований к качеству. В структуре марочного ассортимента больше половины занимают минерально-наполненные марки, которые используются для корпусных изделий бытовой техники, интерьеров автомобиля, строительной панели. Ударопрочные марки, применяемые для изготовления бамперов, молдингов и порогов, составляют примерно 41 тыс. т. На стеклонаполненные и трудногорючие марки приходится около 11 тыс. т. Планы “Полипластика” на 2013 г. включают доведение производства и реализации композиционных материалов на основе полипропилена до 60 тыс. т. Рынок сбыта будет расширяться за счет локализации производств автопрома, развития жилищного и дорожного строительства, роста потребления упаковки, а также экспорта композитов. Потенциал прироста в использовании материалов на основе полипропилена в бытовой технике почти исчерпан за счет стабилизации рынка, это при том, что уровень локализации достиг 76%. Что касается российского рынка полипропилена в целом, то Кацевман считает, что, во-первых, цена на полимер зависит не столько от динамики стоимости нефти, сколько от соотношения спроса к предложению. Во-вторых, дорогой полипропилен “убивает” переработчиков. В России цены на сырье в апреле 2012 г. были на $400 выше европейских. Сегодня, учитывая пуск новых заводов-производителей, могут снизиться цены на сырье. Если в ближайшее время не будет достигнут такой консенсус между производителями и переработчиками, придется задумываться о строительстве компаундирующих производств в странах Восточной Европы. Планирование интенсивного роста производства дополнительных объемов полимера с целью его экспорта – не дальновидно, так как во всем мире идет колоссальное развитие полипропиленовой индустрии и вряд ли кто-то ждет увеличения российских поставок. В этой связи следует сделать упор на более глубокую переработку внутри страны, разрабатывать марки блок-сополимеров и стремиться к созданию конкурентоспособных продуктов. Необходимо также обеспечить выгодные кредитные условия поставки для переработчиков.
Поддержал вышесказанное генеральный директор компании “Центрополимер” Алексей Завьялов. Он добавил, что в 2000-2001 гг. российские заводы-производители имели премию от экспорта в районе $50-70. Сейчас маржа составляет порядка $300-500, что не дает российским предприятиям нормально развиваться и создавать продукцию, которую можно отправлять на экспорт. Пока рынок не будет перенасыщен, цены вниз не пойдут: никто добровольно не откажется от такой маржи. Благодаря добросовестной конкуренции цены будут снижаться до экспортной альтернативы. Российские заводы начнут расширять ассортимент, чем уже занимаются “ЛУКойл” и “Нижнекамскнефтехим”.
По мнению советника президента по стратегии и развитию “Объединенной нефтехимической компании” Вениамина Альперна, из крупнотоннажных термопластов ситуация с полипропиленом для переработчика наиболее оптимистична: с пуском производств в Омске и Тобольске относительный количественный баланс спроса и предложения может наступить в 2013 г. Разумеется, полного импортозамещения не произойдет – надолго сохранится импорт тех марок, на которые нет и не дадут технологий, а также тех, которые в силу ограниченности рынка производить экономически нецелесообразно. Например, органолептические марки для пищевой упаковки, со- или терполимеры для свариваемого слоя БОПП-пленок. С расширением и модернизацией существующих и вводом новых мощностей можно наладить выпуск востребованных в производстве гофротруб большого диаметра, блок-сополимеров с модулем в пределах 1400-1900 МПа, труднее будет найти лицензию на высококристалличные ударопрочные, с высокой изотактичностью, марки блок-сополимеров для литья бамперов. Но ни Borealis, ни Sabic не продадут лицензию на стат-сополимер для напорных труб тепло- и горячего водоснабжения. Впрочем, и здесь рынок пока невелик, а успехи томских разработчиков позволяют надеяться на частичное замещение импорта.
Возвращаясь к сегментам рынка переработки полипропилена, Фредерик ван Хоут, генеральный директор Европейской ассоциации производителей полиолефиновых волокон (EATP, European Association for Textile Polyolefins), рассказал о рынке полимерных волокон в Европе, объем которого достигает 3 млн. т, а годовые продажи превышают EUR4 млрд. Гендиректор ассоциации сделал общий обзор европейского рынка полипропилена, в рамках которого сообщил, что в 2011 г. потребление данного полимера в странах Европы превысило 9 млн. т, в 2012 г. спрос стагнировал.
Обзор сегмента напорных PPRC труб и фитингов сделал Олег Козлов, технический директор компании “Альтерпласт”, занимающейся реализацией собственных труб из рандом-сополимера полипропилена. Сегодня компания готова участвовать в проектах производства труб PPRC на территории России из местного сырья, так как, с одной стороны, намечается рост производства стат-сополимеров, с другой стороны, рынок сбыта развивается динамично. В 2013 г. рост сбыта PPRC труб должен составить 10-12%. По данным 2011 г., объем российского рынка полипропиленовых труб оценивался в 54,9 тыс. т, из них трубы, произведенные в РФ, составляли порядка 14,2 тыс. т. Рынок фитингов равнялся 20,6 тыс. т. Основным поставщиком оставалась Турция.
В заключительной части посегментного рассмотрения рынка руководитель дивизиона специальных пленок “Биаксплена” Алексей Чубыкин рассказал о такой нише, как CPP пленки, объем которой в 2012 г., по оценке компании на основании данных консалтинговых агентств, составляет примерно 22 тыс. т, годовой прирост – 5%. Российское производство CPP оценивается в 16 тыс. т. За последний год в России появились 5 новых производителей, таким образом, в 2013 г. объем мощностей составит около 60 тыс. т, что приведет к сильному дисбалансу между предложением и спросом. Основные сегменты сбыта (хлебные пакеты и бакалейная продукция) уже заняты. Эксперт видит потенциал в развитии выпуска высокотехнологичных готовых пленок с печатью, но для этого требуется инициатива со стороны печатных компаний. “Биаксплен” установку печатной машины не планирует. Импортируется примерно 6 тыс. т пленки, в основном это обусловлено требованиями транснациональных компаний к качеству продукта. Проблема несоответствия качества отчасти вызвана тем, что у большинства производителей установлены линии для выпуска барьерной пленки, а не CPP.
По итогам конференции генеральный директор компании Inventra Анна Даутова заключила, что рынок гомо-полимеров насыщен. Для развития этого сектора нужен прорыв. Дисбаланс, вызванный скорым профицитом базовых марок и высоким спросом на более сложные продукты, дает возможность развитию компаундирования. В этой нише пока только один заметный игрок. Учитывая недоступность многих технологий на сополимерные марки, развитие компаундирования – наиболее реальный способ привести рынок к гармонии. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)