Россия: рынок полимерных труб, 2011-2012 годы

Российский рынок наращивает объемы производства и развивает выпуск новых видов полимерно-трубной продукции. В отличие от Западной Европы, США и Азиатского региона, России и другим странам СНГ предстоит большой путь в освоении полимерных труб. Их потребление на душу населения в России в 1,7 раза ниже, чем Китае, и в 3,5 раза ниже, чем в Европе. Времена, когда эта продукция в России не производилась, давно в прошлом. В настоящее время собственное производство значительно превышает импорт и стабильно развивается.

В 2011 г. российский рынок полимерных труб продемонстрировал хорошие темпы роста – 11% (по данным компании “Маркет Репорт”). Учитывая, что в 2010 г. он вырос на 44% (по данным компании “Амико” – на 62%), превысив докризисные объемы 2008 г., показатель этот достаточно высокий. Группа “Полипластик”, основной оператор этого рынка, прогнозировала рост рынка в 2011 г. на уровне 18%, однако, по ее же оценке, он составил 23%. На 2012 г. прогноз компании составлял 12-14%, а группа планировала рост на уровне рынка или на 1-2% ниже. По данным компании “Амико”, крупнейшими регионами по производству являются Московская область (24,7%), Республика Татарстан (14,6%) и Тульская область (6,5% в натуральном выражении). Объем импорта пластиковых труб увеличился в 2011 г. на 36%. Крупнейшие страны-поставщики – Турция, Германия и Китай.

Сырьевые проблемы

Снижение темпов роста рынка производители связывают со взрывным скачком цен на сырье. Так, в январе 2012 г. трубы продавались по той же цене, по которой производители закупают сырье. Серьезно повлияла на ситуацию с сырьем и авария на принадлежащем “ЛУКойлу” “Ставролене” в декабре 2011 г. После сильного пожара в теплообменнике комбинат работал по “сокращенной схеме” на привозном сырье при пуске части производства, обеспечивая 7-10% объемов продукции, выпускаемых “Ставроленом” до аварии.

Учитывая, что “Ставролен” – второй по величине в РФ производитель полиэтилена высокой плотности (HDPE) после “Казаньоргсинтеза” и третий после “Нижнекамскнефтехима” и “Томскнефтехима” по количеству производимого полипропилена, масштабы дефицита сырья – довольно значительны. Несмотря на пуск новых предприятий, эксперты считают, что в России до 2016 г. будет сохраняться дефицит полиэтилена трубных марок, что будет вести к стабильному росту импорта.

Внутреннее производство и импорт труб в Россию

По данным компании «Маркет Репорт».

Рынок ПЭ-труб

ПЭ-трубы остаются самыми востребованными, а потому этот сегмент рынка развивается наиболее динамично. В структуре потребления 70% приходится на водоснабжение, доля газовых труб составляет 23% и сокращается. Это можно объяснить неплатежами в отрасли, считает директор московского представительства “Газпромтрубинвест” Сергей Бершицкий. По его словам, после улучшения финансовой ситуации и продолжения газификации рынок получит новый импульс к росту. Одновременно увеличится доля полимерных труб, применяемых в канализации, прокладке коммуникационных кабелей и в других секторах потребления. В 2011 г. компания “Полимертепло” (Москва) освоила выпуск гибких армированных теплоизоляционных труб с рабочей температурой до 115^ОС, а в 2013 г. компания планирует наладить выпуск трубы с рабочей температурой до 135^ОС для сибирского региона.

Рынок ПВХ- и ПП-труб

Активно развивается в России и рынок труб из ПВХ и ПП. В частности, трубы из хлорированного ПВХ – продукт, спрос на который есть и в европейских странах. Такие трубы нашли применение во внутридомовых и промышленных трубопроводах. Так, фирма “Аделант” в 2011 г. произвела 170 тыс. т этой продукции, а в 2012 г., после пуска 3 из 5 линий приобретенной ею компании “Полимеры XXI века”, фирма запланировала выпустить 3,5 тыс. т ПВХ-труб. Крупным поставщиком полипропиленовых труб является компания “Альтерпласт”.

Игроки

В расстановке сил среди операторов рынка наблюдаются две противоположные тенденции. С одной стороны, в 2011 г. на ежегодной международной конференции Creon “Полимерные Трубы” ее инициатор – компания Creon отметила, что рынок становится закрытым клубом для 5-6 крупных игроков. С другой стороны, в 2012 г. на той же конференции было отмечено, что малые (до 5 тыс. т/год) и средние (от 5 до 20 тыс. т/год) производители ПЭ-труб успешно развиваются и имеют неплохие перспективы для роста. Так, малые производители увеличили долю на рынке с 16% в 2010 г. до 19% в 2011 г, а доля средних производителей увеличилась с 14% до 17%. Впрочем, 2011 г. принес для некоторых из них неприятный сюрприз: после резкого падения цен на сырье последовало понижение цен на трубную продукцию. Поэтому многие небольшие компании в 2011 г. работали в убыток, так как сырье они покупали по высокой цене. Глава компании Creon Фарес Кильзие отметил, что укрепление позиций средних компаний стало хорошей тенденцией в отрасли, где традиционно доминируют очень крупные игроки. Небольшие предприятия играют важную роль в развитии региональных рынков полимерных труб. Не исключено, что намеченные госпрограммы по развитию Сибири и Дальнего Востока могут привести к появлению новых крупных региональных игроков.

Потребление первичного сырья для производство труб по материалу изготовления

По данным компании «Маркет Репорт».

Фитинги

Рассматривая рынок полимерных труб, нельзя не сказать о фитингах для их соединения. Фитинги занимают около 11% в обороте трубной продукции, а во внутридомовых инженерных сетях – 30-35%. Однако этот сегмент спроса в России развит слабо. Тем не менее, рынок фитингов в целом развивается динамичнее трубного – его рост в 2011 г. составил 30%, по оценкам коммерческого директора компании Glynwed Russia Клима Кана. Такая динамика связана с улучшением технологии и качества монтажных систем. В ближайшее время тенденция опережения рынка фитингов относительно рынка труб, по прогнозам, должна сохраниться. Однако пока что все фитинги в России – импортные. Основным препятствием к созданию собственного производства является то, что в мире такое производство является автоматизированным, а это требует больших тиражей. В России, где самым популярным является сварной способ соединения труб, есть риск не реализовать фитинги, особенно большими партиями. Группа “Полипластик”, как отметил ее президент Мирон Гориловский, готова начать производство литых фитингов, если на эту продукцию будет спрос. Также планируется освоить выпуск компрессионных фитингов.

Проблема качества

Проблема производства напорных труб из не предназначенных для этого марок остается актуальной и для России, и для большинства стран СНГ. Эксперты прогнозируют увеличение доли таких некачественных труб на рынке в 2012 г. из-за дефицита и высоких цен на сырье. Отсюда вытекает еще одна проблема – как обезопасить добросовестных производителей от нечестной ценовой конкуренции со стороны тех, кто производит некачественный, но доступный товар? Начальник управления закупок и логистики группы “Полипластик” Кирилл Трусов предлагает ввести систему ранжирования производителей труб из ПЭ для санации рынка от несертифицированной продукции. При присвоении категории производитель должен подписать декларацию, обязывающую не использовать несертифицированное сырье.

Потребление  труб по материалу изготовления

По данным компании «Маркет Репорт».

Перспективы и прогнозы

Большинство экспертов пророчит рынку полимерных труб хорошие темпы роста объемов, развитие производства новых видов труб со специальными свойствами, а также фитингов и сварного оборудования. В целом рынок полимерных труб достаточно емкий: около 70% трубопроводов в России изношено, их замена может дать игрокам рынка колоссальный импульс к росту, по мнению ведущего научного сотрудника “НИИ Мосстрой” Алексея Отставнова. Кроме того, 2/3 труб в России – металлические. Учитывая, что они не могут конкурировать с полимерными ни по срокам службы (30 лет по сравнению с 50 для полимерных), ни по другим техническим характеристикам, тем более по ценам, очевидно, что постепенно будет происходить их вытеснение с рынка. Замещение металлических труб полимерными будет происходить с ростом 1% в год, однако решающей остается позиция государства, уверен Мирон Гориловский, президент группы “Полипластик”.

Удачным примером модернизации коммунальных инженерных сетей, проводимой государством с тандеме с компаниями-производителями, является проект группы “Полимертепло” “Модернизация теплосетевой инфраструктуры регионов РФ с использованием энергоэффективных полимерных труб”, одобренный наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив под председательством Владимира Путина в феврале 2012 г. В рамках этого проекта группа “Полимертепло” передает предприятиям коммунального комплекса полностью укомплектованные трубопроводы на условиях оплаты после сдачи новых сетей в эксплуатацию (в рассрочку на срок до 2,5 лет) и получения этими предприятиями замещающего финансирования.

После ввода в эксплуатацию таких теплосетей теплоснабжающая организация может рассчитывать на бюджетное софинансирование и возможность брать долгосрочные кредиты под залог этих сетей. На кошельке потребителей такая модель модернизации не должна отразиться: резкое снижение тепловых потерь до менее 3% обеспечивает ТСО экономию, достаточную для погашения и обслуживания кредита, использованного на эту замену (при условии, что кредит долгосрочный), необходимости повышать тарифы нет. Разумеется, при условии, что регулятор (РЭК) позволит ТСО использовать “высвободившиеся” денежные средства в тарифе для возврата осуществленных вложений. Первыми по такой схеме будут модернизированы теплосети в Ярославской, Тамбовской, Омской и Челябинской областях, а также в Приморском крае и Республике Хакассия. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)