Мировая тенденция сейчас такова, что традиционные сформировавшиеся рынки ЛКМ растут медленно, а рынки развивающихся стран показывают заметный рост. И Казахстан здесь не исключение. В определенной мере этому способствуют невысокие базовые показатели.
Потребление краски на душу населения в Казахстане, по оценке участников рынка, – около 4-5 л/год (речь идет о декоративных и общестроительных материалах). Для сравнения: западноевропейский показатель – до 20 л/год на человека. “Если говорить о росте рынка в РК, то темпы тут действительно быстрее, нежели в Европе и даже в России. Это объясняется низким насыщением, ведь на данный момент потребление архитектурных ЛКМ на человека в Казахстане значительно ниже потребления в России и странах Европы”, – говорит Оксана Кузнецова, директор брэнда лакокрасочной продукции Alina Paint, оценивая рост объема рынка архитектурных лакокрасочных покрытий РК в среднем на 12% в год.
В числе крупных производителей лакокрасочной продукции в РК – Alina Paint, Gaudi, Радуга, Kaizer, в целом же производством ЛКМ занимается несколько десятков компаний. Небольшие казахстанские производители лакокрасочных материалов зачастую нацелены в первую очередь на работу со своим региональным рынком. Например, карагандинский завод строительных материалов “Скиф” производит продукцию из расчета на покупателей преимущественно Карагандинского и Акмолинского регионов. Несмотря на довольно высокую конкуренцию на рынке, ежегодно в Казахстане появляются новые предприятия – производители ЛКМ. Правда, как отметила представитель завода строительных материалов “Скиф” Назира Садыкова, не стоит забывать о числе предприятий, которые после непродолжительного существования прекращали деятельность.
Помимо казахстанских производителей активно работают на казахстанском рынке зарубежные компании, в лидерах – Sniezka и Tikkurila. Но объемы импорта лакокрасочных материалов понемногу начинают сокращаться, поскольку собственный производитель удовлетворяет все больше запросов потребителей. “На сегодняшний день основными поставщиками ЛКМ для РК являются Россия, Германия, Финляндия и Дания. Но так как импортируемая продукция дорогая, то объемы импорта сокращаются. Если рассматривать только водно-дисперсионные ЛКМ, то импорт составляет около 50%”, – так оценивает ситуацию с импортом генеральный директор Gaudi Paint Толеген Аршабаев, а исполнительный директор этой же компании Жаксылык Курманалин отмечает: “Дорогая краска импортируется не потому, что в РК ее не производят, а потому, что потребители все еще сомневаются, что в Казахстане может производиться качественная, дорогая краска. Если говорить относительно импорта дешевой краски, то казахстанские производители в силу малого объема рынка не могут производить дешевую краску настолько дешево, как это делается в России и Китае. Тем не менее, рынок ЛКМ в РК конкурентен в достаточной степени, чтобы клиент мог получить качественный продукт за адекватную цену. Конкуренция особенно выросла за последние 5-6 лет, со вступлением РК в
Участники рынка отмечают основные тенденции потребительского спроса на лакокрасочные материалы: покупатели все чаще отдают предпочтение продукции более высокого качества и все больше интересуются экологичными и безопасными красками на водной основе. “Одной из ярких тенденций является расширение доли лакокрасочной продукции на водной основе, в особенности это относится к категории эмалей. Данный тренд объясняется повышенными требованиями покупателей к экологичности продуктов. Этот вопрос стоит остро: все чаще краски, эмали, лаки, изготовленные из экологически небезопасных материалов, являются причиной различных заболеваний, в особенности страдают дети”, – отмечает Кузнецова. По мнению исполнительного директора Gaudi Paint Жаксылыка Курманалина, спрос на экологически чистые материалы растет, в том числе и по причине растущего уровня качества жизни в целом. В мировом масштабе в структуре потребления архитектурных ЛКМ доля водорастворимых красок – порядка 80%. При этом Оксана Кузнецова не скрывает: “Зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда производители, пробивающиеся в низкий ценовой сегмент, стремятся обеспечить низкую цену, жертвуя качеством. И мы, и наши крупные конкуренты готовы бороться за рынок, но не ценой здоровья потребителя. А вот мелкие компании, порой и вовсе однодневки, как казахстанские, так и из других стран СНГ, такими вещами, к сожалению, нередко не озабочены. У фирм-однодневок ни о какой экологичности и безопасности речи быть не может”. В России крупные производители для борьбы с товаром плохого качества создали Ассоциацию качества краски. В Казахстане, считает Аршабаев, создание подобной ассоциации большого смысла не имеет: обеспечить эту функцию может Агентство по защите прав потребителей, правильнее было бы говорить о личной социальной ответственности каждого из представителей рынка ЛКМ.
Покупатели все чаще предпочитают товары среднего ценового сегмента, а не низкого. Производители ЛКМ эту тенденцию объясняют тем, что потребитель начал понимать: краска нужна не только для красоты. “Заблуждение, что краска – необязательное украшение и, например, после белой шпатлевки стены красить не обязательно, бытовало много лет. Сегодня потребитель понимает, что качественная краска – это защитный слой поверхности. Если краска некачественная и защиту поверхности не гарантирует, то следующий ремонт не только потребуется значительно раньше, но и может оказаться более серьезным – например, придется не просто перекрасить стены, но и заново все оштукатурить”, – объясняет Оксана Кузнецова. Практически все крупные казахстанские производители ЛКМ значительно расширили портфель в категории декоративных штукатурок и красок за счет того, что спрос в этом сегменте рынка растет и потребителю нужно дать возможность проявить индивидуальность.
Участники рынка отмечают, что не вполне корректно ставить знак равенства между экологической безопасностью продукта и более высокой ценой, настаивая на том, что экологичность – это обязательный фактор для серьезного производителя, обеспечивается он в первую очередь инновациями и качественной работой исследовательских лабораторий компании. При этом генеральный директор Gaudi Paint все же уверен: качественная, безопасная, долговечная краска не может быть дешевой.
Анализируя свои продажи, в Gaudi Paint готовы утверждать: объем рынка качественных ЛКМ не такой уж и маленький. Структура продаж этой компании выглядит следующим образом: дешевые ЛКМ составляют около 40% продаж, ЛКМ высокого качества в среднем ценовом диапазоне – около 30%, лакокрасочные материалы высокого качества и высшей ценовой категории – остальные 30%. Несмотря на то что, по собственным оценкам компании, ТОО “Smash LTD” с торговой маркой Gaudi Paint имеет свыше 10% рынка ЛКМ в Казахстане, проецировать эти данные на весь рынок нельзя. Причина в том, что довольно много небольших казахстанских производителей изначально ориентированы на дешевую и менее качественную краску. “В целом рост спроса в дорогом сегменте зависит от двух основных показателей: во-первых, осознание потребителей ЛКМ, что в Казахстане тоже производится качественная, дорогая лакокрасочная продукция, которая не уступает импортным аналогам; во-вторых – рост благосостояния населения Казахстана, особенно в регионах Алматы и Астаны, которые на сегодняшний день являются основными (чуть ли не единственными) потребителями дорогой лакокрасочной продукции. Если поднять уровень благосостояния в регионах, то там есть хороший потенциал для роста продаж более качественной и дорогой продукции”, – считает Курманалин.
Каналы реализации лакокрасочной продукции в РК – от фирменных магазинов компаний-производителей, крупных строительных магазинов (в том числе и сетевых), интернет-магазинов и региональных дилеров до строительных рынков. Причем на последние приходится до 70% продаж ЛКМ. Такие цифры озвучивают игроки, отмечая, что население до сих пор уверено: на базаре дешевле, хотя именно там производитель не может контролировать цены на свою продукцию. Тем не менее, по предположениям казахстанских производителей, в ближайшие 3-4 года ситуация с форматами торговли изменится, основная часть продаж будет приходиться на крупные строительные супермаркеты.
Экспорт понемногу растет, крупные казахстанские производители планируют увеличивать экспортные объемы. Хотя в Gaudi Paint, например, отмечают определенные сложности в этом вопросе. “В ближайшие страны – Китай, Россию – сложно экспортировать, потому что у них рынок более развит, чем у нас, и конкуренция там сильная. В Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан сложно экспортировать, поскольку наша продукция для их рынка является дорогой. На сегодня мы имели не очень хороший опыт продаж в Кыргызстане. Но в 2013 г. начали пробный экспорт в Россию. Думаем, там хорошие перспективы, несмотря на все трудности”, – комментирует ситуацию с экспортными продажами исполнительный директор Gaudi Paint.
Рост спроса на прогрессивные и экологичные лакокрасочные материалы будет способствовать тому, что лидеры рынка станут чаще использовать инновационные решения при производстве и выводить на рынок новинки. “Мы уже вывели на рынок такие новинки, как инновационная краска, розовая при нанесении и белоснежная при высыхании, что позволяет избежать “непрокрасов”, или новая матовая эмаль на водной основе, безопасная и неаллергенная, специально для экономсегмента. Планируется выпуск серии атласных красок для сегмента премиум и расширение линейки декоративных красок и эмалей”, – говорит Кузнецова. “Наша компания намерена расширить ассортимент продукции, выпустив к 15-летию 2 вида интерьерной краски. Также планируется выпуск санирующего материала и двух новинок, не имеющих аналога среди казахстанских производителей”, – поделился планами коммерческий директор Gaudi Paint Алибек Джандарбеков.
Растущий рынок ЛКМ В Казахстане, несмотря на существующую на нем конкуренцию, все еще выглядит достаточно привлекательно для новых игроков. Но, как предполагают старожилы рынка, новички будут успешно развиваться, если только предложат рынку что-то новое. (Эксперт-Казахстан/Химия Украины и мира)