По данным статистики, совокупный объем добычи сырой нефти и газового конденсата в Казахстане в 2013 г. составил 81,9 млн. т. Из них добыча первой – 69,5 млн. т, второго – 12,3 млн. т соответственно. В том же году из страны были экспортированы 68,8 млн. т нефти. Может возникнуть впечатление, что более 95% добываемого основного сырья идет на внешние рынки. Но механика экспорта сырой нефти зависит от пропускных мощностей трубопроводов, морских портов и железнодорожных путей. Поэтому столь буквальной корреляции между объемами добычи и транспортировки нет.
В то же время существует другое соотношение, которое повсеместно соблюдается на территории Казахстана. Это соотношение между количеством экспорта и поставками на внутренний рынок. Согласно законодательству, недропользователи обязаны оставлять в стране 15% произведенного сырья. Отсюда выходит, что 85% экспортируемой нефти (68,8 млн. т) и 15% внутреннего потребления (11,8 млн. т) в сумме дают весь объем продаж нефтедобывающих компаний.
Внутренний рынок переработки нефти
Под внутренним потреблением подразумевается переработка нефти местными заводами – Атырауским, Шымкентским, Павлодарским и более мелкими. Эта система не удовлетворяет внутренний спрос на топливо. Также до сих пор остается открытым вопрос вторичной переработки нефтепродуктов.
Согласно годовому отчету “КазМунайГаз Переработка и Маркетинг” (“КМГ ПМ”), получив 11,8 млн. т нефти, НПЗ на выходе дали 2,66 млн. т автобензина, 4,07 млн. т дизельного топлива, 0,4 млн. т авиакеросина, 3,24 млн. т мазута, а также 2,87 млн. т остальных продуктов, таких как газойл, кокс, сера, битум и т. д. (этой “дочке” “КМГ” принадлежат 99,5% в Атырауском НПЗ и 100% в Павлодарском НПЗ, а акционером Шымкентского НПЗ является совместное предприятие “РД КМГ” и CNPC – ТОО “ПетроКазахстан Ойл Продактс”, где каждая сторона владеет по 50%). В совокупности они произвели 13,2 млн. т различной продукции.
Впоследствии часть нефтепродуктов (не считая моторных топлив, которые продавать за рубеж нельзя) также вывозится на экспорт, а часть остается внутри страны. Всего за 2013 г. “КМГ ПМ” за счет реализованной продукции получила доход в более чем $6,3 млрд. (по среднему курсу года), или 972,3 млрд. тенге.
Пути экспорта
В 2013 г. нефтедобывающие компании пополнили нацфонд на $22,3 млрд. При этом из Казахстана было экспортировано сырой нефти на $56,3 млрд. в 32 страны.
Из всего объема экспорта 54,7 млн. т черного золота были экспортированы по трубопроводам. В том числе через Каспийский трубопроводный консорциум (доли владения: РФ – 24%, АО “НК КМГ” – 19%, Chevron – 15%, “Лукарко” – 12,5% и др.) в Новороссийский морской порт и дальше в Европу были перекачаны 27,5 млн. т. Проект расширения КТК предполагает увеличение пропускной способности трубы до 67 млн. т/год. Второй по объемам маршрут – трубопровод Атырау – Самара, по которому казахстанская нефть вливается в системы российских “Транснефти” и “Дружбы”. Через “Транснефть” она идет в порты Приморска, Усть-Луги и Новороссийска, а по “Дружбе” – на рынки Северо-Западной, Центральной и Восточной Европы. Третье направление – казахстанско-китайский трубопровод (доли владения: АО “КазТрансОйл” – 50%, Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа – 50%), по которому были транспортированы 11,8 млн. т.
Основные экспортеры нефти из Казахстана в 2013 г.
| Компания | Объем, тыс. т | Доля, % | Совокупная фактурная стоимость, $ млн. |
| «Тенгизшевройл» | 26946 | 39,12 | 23340 |
| «КарачаганакПетролиумОперейтигнг Б.В.» | 9626 | 13,98 | 8073 |
| «Мангистаумунайгаз» | 4670 | 6,78 | 3577 |
| «СНПС-Актобемунайгаз» | 4636 | 6,73 | 3556 |
| СП «Казгермунай» | 2685 | 3,90 | 2068 |
| «РДКазмунайгаз» | 1941 | 2,82 | 1642 |
| «Оземунайгаз» | 1848 | 2,68 | 1421 |
| «Эмбамунайгаз» | 1834 | 2,66 | 1410 |
| «ПетроКазахстан КумсольРесорсиз» | 1827 | 2,65 | 1410 |
| Остальные компании | 12863 | 18,68 | 9831 |
| Всего | 68876 | 100 | 56328 |
По железной дороге в черноморский порт Батуми были перевезены 9 млн. т. Наименьшим удельным весом обладает морской транспорт через порт Актау. Танкерами через Каспий в Баку было переправлено чуть менее 6 млн. т нефти, что составляет 8,6% от всего объема экспорта.
Более половины всего экспорта в 2013 г. было отгружено в Италию (27,9%), Китай (15,8%) и Нидерланды (12,8%). В региональном разрезе 77,5% экспортировали в Европу (включая Турцию и Украину). В Южную и Юго-Восточную Азию, включая Китай и Афганистан, – 16,6%, при этом доля Поднебесной – 15,78%. В Среднюю Азию – 0,45%. В Северную Америку, представленную Канадой, – 4,05%. И на Ближний Восток, в Израиль, – 1,39%.
Трейдеры
Топ-16 трейдеров занимают более 90% всего рынка, из них 14 – дочерние организации крупных международных компаний. Крупнейший из них – своеобразный тандем из Petrochina International Xibei Co. ltd (дочерняя структура CNPC) и Petroineos Trading ltd (доли владения: CNPC – 50%, Ineos Group – 50%). Первая перепродает 93% казахстанской нефти, вывозимой в Китай, вторая – 34% той, что идет во Францию. Импорт сырой нефти в Китае – лицензируемая деятельность, причем право на ввоз до недавнего времени могли получить только государственные или квазигосударственные структуры. Однако китайский рынок становится более либеральным, теперь нефть идет в Поднебесную и из частных рук. На 2 месте располагается дочерняя структура “КМГ” – Kazmunaygas Trading A.G. (старое название – Vector Energy A.G.), через которую были экспортированы 7,6 млн. т, или 11% всего объема. “КМГ” поставляет нефть в Италию, Голландию, Румынию, Францию, Турцию, Испанию и т. д. На четвертом месте следует British Petroleum, закупившая казахстанской нефти на $3,6 млрд. BP в 2009 г. продала российскому “ЛУКойлу” доли в 5% акций в ТШО и 12,5% в КТК за $1,6 млрд. Тем не менее, компания после продажи активов в столь масштабных нефтяных проектах продолжает здесь свою деятельность. Шестой идет группа OMV, одна из самых успешных индустриальных компаний Австрии. В 2013 г. годовая выручка группы составила EUR42,4 млрд. Основанная в 1959 г. как нацкомпания, на данный момент OMV широко представлена в Европе. Более 3,6 млн. т нефти продала расположившаяся на 7 месте Litasco S.A., дочерняя структура “ЛУКойла”. Позиции с 8 по 10 занимают американская группа Valero Energy (совместно с канадским подразделением Valero Canada L.P.), швейцарско-нидерландская группа Vitol, один из крупнейших нефтетрейдеров мира с совокупным объемом торговли сырой нефтью в 2013 г. в 125 млн. т (что больше совокупного экспорта Казахстана почти в 2 раза), и подразделение американской ExxonMobile, которая владеет 25% в ТШО. Далее по списку идут итальянская Eni, британская BG, американский Chevron и французская Total. Помимо этого, в топ-16 присутствуют независимые трейдеры, такие как Gunvor Group и Glencore.
“Белыми пятнами” остается информация об австрийской Titan Oil Trading Gmbh (3 место по объему экспорта казахстанской нефти), которая закупила сырья на $5,5 млрд., о нидерландской Wimar B.V. и швейцарской Wimar S.A. (5 место), которые приобрели 3,9 млн. т и занимают 5,7% рынка. У этих трех компаний отсутствуют даже корпоративные сайты. Их названия упоминаются в сообщениях о заключении сделок с АО “Мангистаумунайгаз” и АО “Потенциал Ойл”, однако никаких сведений относительно акционеров или конечных бенефициаров обнаружить не удалось.
В целом, если проанализировать данные по рынку, средневзвешенная стоимость казахстанской нефти в 2013 г. составила $817,8/т, или $109,3/барр. При этом средняя цена на нефть марки Brent была примерно аналогичной – порядка $109/барр. (forbes.kz/Химия Украины и мира)