О подписании соглашения сообщили на предприятии. Ставка по кредиту составила LIBOR + 3,25%. Привлеченные кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности “Уралкалия”, включая рефинансирование текущих долговых обязательств.
Руководство компании уверено, что организованная “Уралкалием” сделка подтверждает готовность ведущих международных кредитных организаций оказывать финансовую поддержку компании. Топ-менеджеры считают, что именно это позволило привлечь синдицированный кредит от 16 крупнейших банков, несмотря на нестабильную ситуацию, которая сложилась на сырьевых рынках.
В роли глобальных координаторов в сделке выступили ING Bank N.V., Natixis и AO ЮниКредит Банк. Координирующими уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили ING Bank N.V., Natixis, AO ЮниКредит Банк, Sberbank Europe AG, Societe Generale Corporate & Investment Bank и ПАО Росбанк. Уполномоченными ведущими организаторами выступили Bank of China (Hungary) Close Ltd, Credit Agricole Corporate and Investment Bank и Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc. Ведущими организаторами сделки сыступили Bank of America Merrill Lynch International Limited, AO КБ “Ситибанк”, Commerzbank AG Filiale Luxemburg, Deutsche Bank AG (Amsterdam Branch) и АО “Райффайзенбанк”. IKB Deutsche Industriebank AG, ООО “Чайнасельхозбанк” и АйСиБиСи Банк (АО) также приняли участие в сделке в роли организаторов. ING Bank N.V. также выступил в роли кредитного агента и агента по документации и обеспечению. AO ЮниКредит Банк также выступил в роли паспортного банка. Natixis и Societe Generale выступили хедж-провайдерами, а Credit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank N.V., Intesa SanPaolo Milan Spa, Natixis и Societe Generale – поставщиками фиксированной ставки. (РБК/Advis/Химия Украины и мира)