Рынок сжиженного газа постепенно выходит из фазы активного перенасыщения: трейдеры сокращают объемы поставок прежде всего на юге, который являлся ключевым фактором обвала цен. В то же время из-за значительного объема ресурса, накопленного ранее, быстрого эффекта рынок пока не испытывает.
По данным Консалтинговой группы “А-95”, за 17 дней месяца среднесуточные поставки газа на юг составили 1,1 тыс. т против 1,5 тыс. т в апреле.
Уже известно точно, что в этом месяце будут отсутствовать объемы у “Данкор Трейда”. Вернется ли трейдер к импорту газа в июне, будет зависеть от ценовой конъюнктуры. “В минус мы точно везти не будем”, – подчеркнули в компании. Под вопросом вторая партия пропана “Мартин Трейда”. Как стало известно, причина – отсутствие судна.
В общей динамике с 1 по 17 мая импорт газа сократился на 28% до 1,6 тыс. т в сутки. Впрочем, пока это не оказало ощутимого влияния на рынок. На аукционе Украинской энергетической биржи 21 мая средневзвешенная цена газа снизилась на 245 грн./л до 72258 грн./т. Стабильной осталась стоимость горючего “Системойлинженеринга”: 73300 грн./т.
Цены на лоты “Укргаздобычи” колебались в пределах 71711-73495 грн./т. Широкий диапазон объясняется разной плотностью ресурса: дороже оценивались партии с более низким показателем. По сравнению с двумя торгами на прошлой неделе средневзвешенная цена снизилась на 125 грн./т до 72492 грн./т. В конце прошлой недели производитель провел дополнительный аукцион, на котором реализовал 342 т горючего.
Из-за сокращения базисов цены “Укрнафты” колебались в более узком диапазоне по сравнению с предыдущей неделей. Средневзвешенная стоимость ресурса составила 72041 грн./т (-250 грн./т). Более половины лотов приходилось на западный регион, где цены находились в пределах 71810-72640 грн./т против 72010-72670 грн./т неделей ранее. На этом направлении производителю приходится конкурировать с ресурсом ORLEN Lietuva, который вторую неделю удерживает низкий уровень цен – $740/т FCA.
На этом фоне Литва восстановила дисконт к южному направлению, нетипично сформировавшемуся в апреле на фоне высоких котировок Sonatrach. В какой-то момент, по состоянию на 18 мая, он превышал $100/т.
Привлекательные цены поддержали спрос на литовский ресурс: на прошлой неделе из страны поступили 1,6 тыс. т по сравнению с 876 неделей ранее. Средняя таможенная стоимость составила $883/т (-$109/т) или 69265 грн./т. Для сравнения: таможенная стоимость польского ресурса колебалась в диапазоне $917-1138/т.
Ожидается, что спрос на газ из Литвы сохранится и на этой неделе. По словам одного из трейдеров, на фоне колебаний нефтяного рынка это может отразиться на дальнейшем ценообразовании у производителя. “На следующей неделе, вероятнее всего, цены будут выше. ORLEN в формировании цены в большей степени отталкивается от спроса. А он сейчас хорош”, – добавил он.
Что касается предложений у трейдеров на внутреннем рынке, то во Львовской области стоимость газа колеблется в пределах 70500-72500 грн./т в зависимости от плотности. В Волынской области цены стартуют с 70000 грн./т.
На западе большинство сделок сохраняло рентабельность, в то время как на юге ситуация сложнее. Особенно это касается смеси, которая из-за высоких котировок бутана имеет более высокую закупочную стоимость по сравнению с пропаном. В результате для реализации ресурса трейдерам приходится работать в минус. В частности, “АО Энерго Трейд” предлагал продукт с судна Gas Hero за 68000-69000 грн./т (544 кг/куб. м), тогда как закупочная цена превышала 72000 грн./т. Импортер уже получил следующее судно, растаможка которого начнется по завершении реализации предыдущей партии.
В то же время “БРСМ-Нафта” на аукционе УЭБ декларирует цену на смесь аналогичной плотности – 72900 грн./т. К концу недели у поставщика поступит из Турции судно Star Prime. Трейдер по такой же стоимости предлагает газ и в столичном регионе, что подчеркивает неконкурентность смеси с юга на рынке.
Также на юге “БРСМ-Нафта” предлагает бутан из Румынии и пропан из Египта, которые поступят до конца этой недели – в начале следующей. Стоимость первого – 65000 грн./т, второго – 71000 грн./т. На аукционе компании удалось реализовать 2 лота бутана благодаря более привлекательной цене относительно Sonatrach, а также из-за значительного присутствия пропана на рынке.
Кроме “БРСМ” пропан из Турции ожидает и “Сентурион”. Поговаривают, что компания расширила свой флот еще одним судном – Gas Husky (IMO: 9507764). Именно оно привезет в ближайшее время ресурс для трейдера.
Также на направлении присутствуют предложения газа плотностью 530 кг/куб. м, который привез “Вигазтрейд” за 70000-71000 грн./т.
Сокращение поставок на юг и уменьшение предложений у внутренних производителей создают предпосылки для выхода рынка автогаза из профицита. В то же время в компаниях не ожидают быстрых изменений, отмечая, что “ранее чем через две недели баланс не восстановится”.