В мае Европа продолжила перестраивать маршруты поставок в условиях отсутствия объемов с Ближнего Востока и Индии. По итогам месяца в регион поступит 2,47 млн. т дизтоплива, что в полтора раза больше по сравнению с апрелем. Восточная Европа и Балтия также хорошо снабжены продуктом. Поставка в Средиземноморье в мае выросла с 3,83 млн. т до 4,14 млн. т, хотя объемы поступления нероссийского ресурса в регион уменьшились с 1,83 млн. до 1,64 млн., свидетельствуют данные Vortexa.
Достаточная обеспеченность Европы на фоне перелива украинского рынка привела к снижению премий на железнодорожные и морские партии дизтоплива. В зависимости от источника поставок поправки к котировкам в июньских сделках уменьшились на $5-30/т.
Июньские премии на железнодорожные партии дизтоплива у польских трейдеров на DAP Ягодин/Мостиска упали на $18-22/т до $82-88/т в CIF NWE без эскалации.
Пространство для маневра польским поставщикам дало понижение цен на танкерные партии в Балтийском море. В конце мая ресурс с поставкой в Гдыню предлагался за +$20-25/т к котировкам CIF NWE, тогда как месяц назад за корабли просили премии $50-55/т. Как следствие, железнодорожные объемы на терминале PERN в Дембогоже подешевели с $70-80/т до $50-56/т к CIF NWE без эскалации.
С терминала Baltchem поставки будут осуществляться позже в июне, поскольку в настоящее время Oktan Energy сосредоточен на отгрузке объемов для ЗТЭК – своего ключевого контрагента. “Со Щецина свободных предложений нет, в Oktan пока есть лишь небольшие объемы для внутреннего рынка”, – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Майские партии, по оценкам участников рынка, продавались с наценкой $65-75/т к CIF NWE без эскалации.
Сделки на железнодорожные объемы с терминала ORLEN в Журавице заключались с поправкой $108-112/т к североевропейским котировкам, что на $3-5/т меньше майских уровней. Премии на вагоны из терминала ORLEN Lietuva в Моцкаве уменьшились на $5-8/т до $45-48/т без учета эскалации.
Словацкий дизель, поставки которого по трубе возобновились месяц назад, в июне будет предлагаться на базисах продаж с премиями $150-155/т к CIF NWE, это на $15/т меньше по сравнению с маем. Из-за крупного спрэда между CIF Med и CIF NWE компании-поставщики договорились о ценообразовании на основе североевропейских котировок.
Обрушение на юге. На юге премии также продолжили уменьшаться из-за низкого спроса в регионе. Танкерные партии греческого дизеля с поставкой в июне продавались за $52/т до FOB Med, что на $31-32/т меньше по сравнению с майскими соглашениями. Фрахт при этом уменьшился всего на $2-3/т до $52-53/т. В июне с греческих берегов будет отгружаться преимущественно ресурс Motor Oil. “Hellenic сможет дать объемы не раньше 22 июня. Премии на рынке упали, поэтому они сейчас работают на пополнение государственных резервов топлива”, – сообщает один из поставщиков.
По словам трейдеров, продажи греческого ресурса шли натужно, это при том, что в июне не ожидается поставок из Пулле. “Покупатели просят сбросить $1-2, но на перелитом рынке эти скидки ничего не решают”, – говорит один из крупных трейдеров.
Объемы с турецкой Алиаги предлагались за $50-52/т, что на $13/т меньше, чем в мае, но никто из участников рынка не сообщил о подтвержденных соглашениях. Фрахт на этом маршруте составляет $52-53/т.
Баржи из Констанцы в течение месяца подешевели с $65-80/т до $55-58/т CIF Med. Фрахт подешевел с $30-33/т до $25-28/т. Май для операторов румынского терминала был крайне неудачным с точки зрения продаж. “Спрос очень низкий. Компании продают небольшие партии или не продают совсем”, – жалуется один из операторов терминала, комментируя ситуацию с продажами в Украине.
Учитывая оперативные данные, по итогам месяца поставка дизеля из Румынии на украинский рынок вряд ли превысит 50 тыс. т, что вдвое меньше по сравнению с апрелем.
Результаты на сербском направлении в мае также были посредственными, но в июне ситуация с продажами должна улучшиться.
“Возможно, в июне спрос будет выше, чем в мае, из-за нынешних высоких цен, предлагаемых NIS Gazprom для местного рынка”, – сказал один из трейдеров, поставляющий баржи в Сербию по Дунаю.
Результаты переговоров компаний в преддверии июня свидетельствуют о том, что рынок постепенно возвращается к адекватному ценообразованию. Поставки топлива из Персидского залива остаются ограниченными, а котировки дизеля пока не вернулись к трехзначным величинам. Но профицит на украинском рынке смягчает влияние внешних факторов.