Украина: рынок пластмасс и синтетических смол, I полугодие 2012 года

Выпуск пластмасс в первичных формах в июне, по данным Государственной службы статистики Украины, составил 45,8 тыс. т – на 7,5% меньше, чем в мае, и на 1,9% меньше, чем в июне 2011 г. Всего по итогам I полугодия в Украине изготовлено 295,2 тыс. т данной продукции – 125,5% от сопоставимого показателя 2011 г.

Полистирол. Производство полистирола в ПАО “Концерн “Стирол” постепенно набирает обороты. Если в I квартале по причине достаточно низкой загрузки мощностей в январе и феврале выпуск данного продукта едва достигал 60% от объемов производства предыдущего года (2529 т), то во II квартале темпы роста производства ПС существенно возросли. В этот период выпуск полистирола на предприятии превысил объемы производства I квартала того же года более чем в 2,3 раза, составив 5879 т. Таким образом, количество ПС, произведенного на предприятии в I полугодии 2012г., почти достигло прошлогодних показателей, оставшись меньше на 6,4%, и составило 8408 т (при этом в апреле было произведено 1916 т данного продукта, в мае – 1925 т, в июне – 2038 т). Преобладал в выпуске полистирол, предназначенный для вспенивания (около 60%). Вследствие значительного роста спроса на полистирол общего назначения со стороны российских переработчиков во II квартале, что привело к превышению спроса над предложением на российском рынке, горловскому “Стиролу” удалось существенно нарастить экспортный потенциал – поставки полистирола общего назначения по итогам января мая увеличились по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. почти в 1,5 раза, составив 1851 т на $3314,66 тыс. Более 90% объемов экспортированного продукта было направлено в Россию (закупки украинского ПСМ российскими потребителями в этот период возросли в физическом весе более чем в 2,2 раза, составив 1700 т на $3042,42 тыс.). Спрос на полистирол на внутреннем рынке в Украине ко II кварталу также стремительно возрос. Импорт вспенивающегося полистирола, полистирола общего назначения, ударопрочного полистирола и SAN пластиков по сравнению с аналогичными показателями 2011 г. характеризовался увеличением объемов.

Структура и динамика импорта полимеров стирола в первичных формах в январе-мае в разрезе товарных подгрупп

Наиболее динамичным в рассматриваемом периоде был рост поставок в Украину вспенивающегося полистирола. В феврале объемы ввезенного на внутренний рынок материала более чем в 1,8 раза превысили январские поставки. Более 70% февральских поставок представлял собой полимер азиатского происхождения, что объяснялось гораздо более низкой ценой этого материала по сравнению с европейским и российским. В мае закупки импортного вспенивающегося ПС превысили апрельский показатель почти в 1,5 раза. Следует отметить стремительное увеличение поставок на украинский рынок российского ПСВ производства ЗАО “Сибур-Химпром”, популярность которого среди отечественных переработчиков объяснялась относительной дешевизной данного материала вследствие действия межгосударственных соглашений, предусматривающих освобождение от пошлины в 6,5% поставок полистирола из РФ непосредственно от прямого производителя. Структура импорта вспенивающегося полистирола в Украину за первые пять месяцев по сравнению с сопоставимым периодом 2011 г. существенно изменилась. Вследствие беспрецедентного роста поставок ВПС ТМ АЛЬФАПОР (более чем в 27 раз) и сокращения в 1,7, в полтора и 1,4 раза соответственно закупок EPS ТМ KING PEARL (NINGBO XINQIAO CHEMICAL, Китай), STYROPOR (BASF, Малайзия) и XIFA (WUXI, Китай) более трети украинского импорта занял российский материал (в том же периоде 2011 г. его доля не превышала 1,5%), а EPS ТМ KING PEARL, составлявший около половины прошлогоднего украинского импорта, был оттеснен на вторую позицию.

Видимое внутреннее потребление вспенивающегося полистирола, полистирола общего назначения и ударопрочного полистирола по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года практически не изменилось, составив 21,3 тыс. т, однако доля импорта возросла до 85% (против прошлогодних 80%). В ближайшее время спрос на полистирол, особенно вспенивающийся, на украинском рынке сохранится, но доля импортного материала останется достаточно высокой.

Полипропилен. Потребление полипропилена в Украине остается достаточно высоким, несмотря на остановку на неопределенный срок мощностей по производству данного продукта единственным отечественным производителем – Лисичанским НПЗ. ЧАО “Линик” в середине марта прекратило наработку нефтепродуктов. Основной причиной сложившейся ситуации принято считать нерентабельность толлинговой схемы, по которой работало предприятие с 2011 г., возникшую по причине роста российских акцизов и запрета на увеличение стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке Украины. Возобновление производства на предприятии, по мнению руководства ТНК-ВР, возможно только после введения налоговых льгот либо пошлин на импорт, которые бы могли уравновесить цену на нефть для украинских нефтеперерабатывающих предприятий и предприятий стран Таможенного союза. Производство полипропилена на Лисичанским НПЗ до середины апреля продолжало работать в отсутствие собственного сырья на привозном (пропан-пропиленовая фракция, произведенная ЗАО “Рязанская нефтеперерабатывающая компания”, входящем в ТНК-ВР). В текущем году на предприятии было выпущено всего 23,6 тыс. т полипропилена (в январе-мае 2011г. – 43,6 тыс. т). Экспорт украинского продукта в январе-мае сократился по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года почти на 30% и составил 11987 т на $16082,8 тыс. Основными направлениями остались Россия и Турция (60,6% и 35,5% соответственно, в том же периоде 2011 г. – 76,5% и 9,9%). Недостаток отечественного полипропилена на внутреннем рынке был замещен импортными поставками. В январе-мае в Украину было ввезено 28921 т полипропилена, что в физическом весе на 66% больше аналогичного показателя предыдущего года. Основными поставщиками остались европейские страны (суммарно более 60% поставок), однако все более существенную роль в закупках в настоящее время начал играть материал, закупаемый в Саудовской Аравии – его поставки возросли по сравнению с сопоставимым показателем предыдущего года в 2,7 раза и достигли 22% в общем импорте (в 2011 г. не превышали 15%).

Существеннее всего в рассматриваемом периоде возросли закупки полипропилена производства SABIC Petrochemicals (марок РР500P, PP524P, PP 511A, PPFPH 50) – в 4,9 раза и ROMPETROL Petrochemicals (марок F401, J700, J900, J1000, J1100, J1200), а также производства TVK (ТМ TIPPLEN) – в 2,3 раза, National Petrochemical Industrial (Teldene H03BPM, Teldene H26ML, Teldene H25FBA) – в 2 раза, Slovnaft Petrochemicals (марки TATREN HT 306) – в 1,9 раза, а полипропилена производства DOW, Basell и Borealis были сокращены на 40%, 20% и 8% соответственно.

Наибольшее количество ПП в Украине потребляется для изготовления пленок и пленочных нитей (более 60%), литьевых изделий (более 20%), а также одноразовой посуды (8%), труб (6%) и нетканых материалов (4%). Видимое потребление полипропилена на украинском рынке за январь-май составило чуть более 40 тыс. т, сократившись на 9% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, а доля импорта превысила 70%, в то время как в 2011 г. она составляла не более 40%. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)