Общая характеристика
Мягкая штучная кровля (кровля из битумной черепицы) в настоящее время является одной из самых популярных в мире. Например, в Америке она используется уже более 100 лет, в Европе – более полувека. Основу гибкой черепицы (шингласа) составляет стеклохолст, пропитанный и покрытый с двух сторон модифицированным битумом. Сверху гибкая черепица посыпана сланцевой или базальтовой крошкой. В России этот материал появился около 15 лет назад. Листы мягкой кровли производятся в виде вытянутых или правильных шестигранников различной формы, напоминающих пчелиные соты, прямоугольников, а также волнообразной формы, похожей на рыбью чешую. Такой вид кровли лучше всего подходит для крыш со сложным очертанием и может быть выполнен в разных цветовых решениях. Битумная черепица, пожалуй, самая привлекательная из всех видов кровельных покрытий в плане внешнего вида и укладки.
Гибкая черепица обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными видами кровель. Во-первых, за счет своих уникальных свойств материал предоставляет архитекторам и дизайнерам богатые возможности для творчества, так как гибкая черепица применима на крышах разнообразных форм, в том числе исключительно сложных. Во-вторых, гибкая черепица обладает высокой степенью безотходности и стойкостью к атмосферным явлениям. В-третьих, такой материал отличается простотой монтажа. Достоинством мягкой черепицы являются высокие эксплуатационные характеристики (качественные мягкие кровли выдерживают температуру от -50 до +150°С, точка размягчения битума находится в пределах 110-120°С), продолжительный срок эксплуатации: производителем гарантируется 10 лет надежной эксплуатации, средний срок службы мягкой черепицы составляет 15 лет. При соблюдении технологии монтажа такая кровля может прослужить до 30-50 лет.
Шинглас – хороший диэлектрик, тепло- и звукоизолятор, не подвержен коррозии и выдерживает резкие перепады температур. Кроме того, за один летний сезон под воздействием температур склеенные внахлест части материала спекаются между собой, образуя цельное, прочное, упругое кровельное покрытие. Гибкая черепица легко приспосабливается к геометрическим погрешностям крыши и неизбежным деформациям при осадке здания. Кровлю достаточно легко ремонтировать – стоит лишь вырезать поврежденный участок и приклеить новый гонт. Так как битумная черепица является штучным материалом и не образует полностью сплошного покрытия, ей не требуется эластичность в такой степени, как рулонным материалам. При старении деформации такого покрытия ограничиваются в каждой отдельной плитке, что исключает нарушение целостности внутренних напряжений.
Правда, у гибкой черепицы есть существенные недостатки – высокая горючесть и необходимость сплошного дощатого настила для укладки. В результате стоимость всего процесса возведения кровли увеличивается. Для придания кровельному покрытию наибольшей стабильности, огнестойкости, высокой прочности, устойчивости к ультрафиолету используют комбинированное армирование. Этот материал доступен в цене, но, как правило, при установке этого вида кровли применяются гидроизолирующие материалы, поэтому еще одним его недостатком является высокая стоимость подкровельного покрытия.
Производство в России
В России гибкая черепица производится с 2002 г. Холдинг “ТехноНИКОЛЬ” изначально производил гибкую черепицу под маркой Shinglas на мощностях Рязанского картонно-рубероидного завода. Специализированное предприятие холдинга, завод “Шинглас” в Рязани, начал работу в августе 2006 г. “Шинглас” – совместное предприятие с испанским концерном ChovA, это крупнейший завод по выпуску шингласа в России. Линия оснащена высокотехнологичным импортным оборудованием, на момент открытия его проектная мощность составляла 10 млн. кв. м гибкой черепицы в год. Но на самом деле самый первый специализированный российский завод по выпуску гибкой черепицы принадлежит итальянской компании “Тегола”: завод, построенный в Подмосковье, начал выпуск в 2005 г. Гибкая битумная черепица выпускается на территории бывшего завода сельхозмашиностроения “Давыдово” в Орехово-Зуевском районе Московской области. Инвестиции в проект составили $30 млн. Запланированный годовой выпуск черепицы – 7-9 млн. кв. Tegola Canadeze – крупнейший итальянский производитель кровельных материалов – ежегодно выпускает 8,5 млн. кв. м гибкой черепицы, 70% которой экспортируется. Представительства компании работают в 73 странах (из них 8 в России). Несмотря на пережитый кризис, в настоящее время оба производителя приближаются к полной загрузке своих мощностей.
Всего в России было произведено около 16 млн. кв. м гибкой черепицы в 2011 г. В 2012 г. силами только двух указанных предприятий будет выпущено около 17 млн. кв. м. Также черепицу с июля 2012 г. начал выпускать Рязанский картонно-рубероидный завод. Торговая марка новой черепицы – RoofShield. Объем капитальных вложений в новое производство составил 230 млн. руб. Годовая мощность нового производства – 15 млн. кв. м. Корпорация “ТехноНИКОЛЬ” начала строительство нового завода по производству гибкой черепицы рядом с функционирующим заводом “Шинглас”.
Завод производственной мощностью 30 млн. кв. м продукции в год строится на территории производственной площадки “ТехноНИКОЛЬ-Рязань”. Выпуск первой продукции предполагается в I квартале 2013 г. Инвестиции на строительство завода составляют более 1 млрд. руб. На новом заводе будет установлена современная высокотехнологичная производственная линия, проектирование и изготовление которой выполнено в США. Она позволит выпускать широкий ассортимент двухслойной (ламинированной) гибкой черепицы по доступной цене.
Импорт и экспорт гибкой черепицы
По данным Федеральной службы таможенной статистики, импорт товаров по коду 680790000, в который входит в том числе гибкая черепица, осуществляется в килограммах. Перевод импорта гибкой черепицы в квадратные метры осуществлялся исходя из среднего веса 8 кг/1 кв. м.
Импорт мягких битумных штучных материалов до кризиса увеличивался, однако темпы прироста объемов с каждым годом уменьшаются. После 2007 г. импорт уменьшался как в 2008 г., так и в 2009 г. – сказался кризис.
Кроме этого, сокращение импортной активности было связано с ростом производства данных материалов внутри страны. В 2010 г. прирост составил 32%, что в количественном выражении соответствует уровню 2006 г. Во II полугодии 2011 г., после бурного роста первых месяцев, наметился спад, связанный с ухудшением макроэкономической ситуации в странах Еврозоны. Поэтому в 2011 г. гибкой черепицы было импортировано чуть больше, чем в 2010 г. (на 16%).
Стабильным импортером мягких кровельных материалов для России является Финляндия. Из Финляндии в Россию поступают такие марки, как Katepal, Pikipoika1 (практически полностью), Icopal (частично). Черепица Icopal, будучи продукцией международного концерна, также производится в Польше, Франции (французской группой компаний Siplast S.A.), Швеции, Нидерландах. Гибкая черепица IKO также поступает из разных стран: Франции, Литвы, Бельгии, Нидерландов, Германии и из Северной Америки, откуда и происходит эта марка. Еще из США и Канады импортируется шинглас компании Certainteed. Из Италии традиционно в Россию поступает черепица Tegola. С 2008 г. в списке появилась Украина, которая в течение 3 лет поставляла на российский рынок черепицу под маркой “Акваизол”. В 2011 г. поставок “Акваизола” не было зафиксировано.
Стоит отметить поставки гибкой черепицы из Литвы с завода UAB Gargzdu MIDA – это российский холдинг “ТехноНИКОЛЬ”, как и в случае с полимерными мембранами, загружает производственные мощности соседних государств, чтобы экспортировать продукцию в Европу, а также частично в Россию. В среднем из Литвы на российский рынок ежегодно приходит порядка 100-200 тыс. кв. м гибкой черепицы “ТехноНИКОЛЬ” прибалтийского происхождения (к 8-9 млн., производимым на рязанском предприятии).
Что касается более детального разделения импорта по брэндам, то в этом отношении лидирует марка Katepal – в среднем половина импорта приходится на эту компанию. До 2009 г. второе место занимала IKO (15-20%), затем ее доля стала уменьшаться, уступив позиции черепице Icopal, Pikipoika и Certainteed.
Гибкая черепица экспортируется из России в достаточно больших объемах по сравнению с импортом. В среднем ежегодные поставки за рубеж составляют около 2 млн. кв. м. Основные экспортеры – “ТехноНИКОЛЬ” и “Тегола Руфинг Продактс”. Объем экспорта мягких кровельных материалов в страны ближнего зарубежья до кризиса постоянно увеличивался. В 2007 г. из РФ было вывезено 2,4 млн. кв. м мягких кровельных материалов, в 2008 г. – порядка 2,7 млн. Кризисного снижения практически не было, в 2010г. прирост составил около 17%, но в 2011 г. экспортная активность была не слишком высокой, в результате снижение экспортных потоков составило 9%.
Основным рынком сбыта российской гибкой черепицы является Украина – от 60% до 80% всего экспорта. Доля Казахстана составляет 10-12%.
Объем рынка
Объем рынка мягкой черепицы до кризиса активно увеличивался. Темпы прироста были значительными – 25-40% в год. Объем рынка в количественном выражении до кризиса приблизился к 15 млн. кв. м, затем последовало небольшое снижение, но рынок быстро восстановился, сейчас составляет 18 млн. кв. м.
Доля импорта на рынке гибкой черепицы держится на уровне 20-30%. В 2008-2009 гг. создавалось впечатление, что доля импортной продукции сокращается, однако это было связано с кризисным сокращением внешнеторговой активности. Несмотря на постепенное увеличение внутреннего производства, высококачественная импортная продукция имеет стабильный спрос на российском рынке.
Ценовая ситуация на рынке
Ассортимент (внешний вид, конфигурация) битумной черепицы ограничивается несколькими вариантами (прямоугольный, трапециевидный, полуовальный и ромбовидный). При этом каждый производитель дает своим коллекциям различные названия, чтобы иметь отличия.
Цены на гибкую черепицу имеют большой разброс. Цена зависит как от материала покрытия (гранулят, пробка, медь), так и от брэнда и страны происхождения. Средние цены у большинства продавцов находятся в районе 400-700 руб./кв. м. Самая дешевая черепица – российского производителя “ТехноНИКОЛЬ” (200-400 руб.), в среднем сегменте находятся российское подразделение Tegola и черепица Icopal и Katepal финского происхождения (400-500 руб.), самая дорогая – французская Icopal, Tegola и из Италии (медная черепица). Картонно-рубероидный завод пока занимается реализацией черепицы самостоятельно. Цены его находятся в диапазоне 210-577 руб./кв. м (средняя цена – 387 руб., то есть посередине между “ТехноНИКОЛЬ” и “Тегола”).
Перспективы сегмента
Рынок гибкой черепицы очень перспективный, с низкой степенью насыщения и высокими докризисными показателями прироста. В Европе спрос на гибкую черепицу превышает 40 млн. кв. м. В России к 2014 г. объем этого сегмента может увеличиться до 25 млн. кв. м.
Как и в других сегментах строительного рынка, в сфере гибких кровель происходят закономерные изменения и колебания, связанные с условиями поставок, ценовыми факторами, ассортиментом. Одной из основных и очень важных тенденций в настоящее время является внедрение производственных комплексов в России и, как следствие, расширение объемов производства, что окажет положительное влияние на развитие данного сегмента.
Большую часть рынка сейчас занимает черепица, произведенная внутри страны. Процесс выхода из кризиса будет сопровождаться улучшением платежеспособности покупателей на строительном рынке. При этом на сегодняшний день у большинства потребителей из среднего и высокого ценового сегмента, к которому относится, мягкая черепица, продукция иностранного производства (или хотя бы носящего иностранный брэнд) по-прежнему вызывает большее доверие. Поэтому в ближайшей перспективе соотношение внутреннего производства к экспорту сохранится на уровне 70:30, так как совокупные мощности российских заводов составляют 18 млн. кв. м, а емкость импорта может выражаться в 6-7 млн. кв. м. (stroyka/Химия Украины, СНГ, мира)