Еврооблигации ПАО “Нижнекамскнефтехим” (НКНХ-2015), дебютный выпуск которых состоялся в конце 2005 г., окончательно погашены.
22 декабря NKNK Finance plc (Ирландия) выплатила держателям еврооблигаций НКНХ-2015 купонный доход в $131775,50 тыс. и погасила 1/10 часть выпуска в $3100,6 тыс. в соответствии с графиком погашения.
Объем выпуска еврооблигаций НКНХ-2015 составил $200 млн., процентная ставка – 8,5% годовых на весь срок обращения, с выплатой дохода каждые полгода. Срок погашения – 10 лет. Выпуск был размещен в полном объеме по цене 100% от номинала.
Данная сделка являлась уникальной для российского рынка долгового капитала, поскольку впервые выпуск еврооблигаций был организован российскими банками. Компания долгие годы шла к этой сделке, начав работу на долговом рынке с привлечения двусторонних кредитов, а в дальнейшем, начиная с 2001 г., ПАО “Нижнекамскнефтехим” первым среди нефтехимических компаний России успешно вышло на публичный рынок капитала, эмитировав 4 выпуска рублевых облигаций. Работа по повышению прозрачности и подготовка финансовой отчетности по международным стандартам позволили акционерному обществу получить самую высокую оценку среди российских нефтехимических компаний от рейтинговых агентств, что явилось основой для выхода на международные рынки капитала.
Привлеченные средства были направлены на оптимизацию структуры заимствований ПАО “Нижнекамскнефтехим” и финансирование инвестиционных проектов (модернизация этиленового комплекса, производства полипропилена, полиэтилена). Компания за время своей деятельности не имела случаев дефолта, в срок выплачивала купонный доход и сумму основного долга по всем обязательствам. (ПАО «Нижнекамскнефтехим»/Химия Украины и мира)