Отрасль промышленных газов в России успешно развивается, на рынок выходят новые игроки. Но если крупные предприятия гарантируют потребителям безопасность производимого оборудования, то мелкие фирмы делают упор на дешевизну товара в ущерб качеству. А отсутствие современной нормативной базы затрудняет вывод с рынка устаревшего оборудования, давая “серым” схемам простор для деятельности.
IV международную конференцию “Промышленные газы 2014” организовала и провела компания Creon Energy. Российский рынок технических газов развивается в соответствии с мировыми тенденциями и стал частью глобального рынка, отметил в приветственном слове генеральный директор Creon Energy Санджар Тургунов. Однако текущая политическая ситуация вносит неопределенность в развитие отрасли. Санкции Запада против России могут сказаться на деятельности иностранных компаний в стране. По мнению Тургунова, существующие проекты по промгазам и те, которые прошли “точку невозврата”, с большой долей вероятности будут продолжены. Однако реализация новых проектов и инвестиционная активность в целом – под большим вопросом.
Обзор рынка технических газов в России представил начальник управления стратегического маркетинга и PR “Криогенмаш” Александр Мазин. В 2013 г. объем рынка увеличился до 90 млрд. руб. по сравнению с 80 млрд. руб. в 2012 г. Наибольшую часть рынка – 70% (55,7 млрд. руб.) – в 2012 г. заняло производство для собственных нужд. Кислородным заводам принадлежали 10% рынка, далее – продажа излишков производства крупными предприятиями, эксплуатирующими собственные кислородные производства, on-site поставки и дистрибуция. В целом средний ежегодный рост рынка составляет не менее 5%. Структура российского рынка промгазов существенно отличается от мировой. Она сложилась в советское время, когда крупные и средние потребители покупали оборудование и сами его эксплуатировали. Бизнеса по схеме on-site фактически не существовало. Прорыв на рынке произошел в 2007 г., когда ведущие западные компании объявили о крупных on-site проектах в России. Эксперт полагает, что в дальнейшем доля снабжения по этой схеме будет расти ввиду рентабельности бизнеса по поставкам газов крупным и средним потребителям. Свободные продажи на рынок составляют 1/3 от общего объема производства технических газов в РФ (примерно 24,3 млрд. руб.), при условии развития рынка по европейскому или американскому пути эта доля может вырасти более чем в 2 раза. Рынок находится в состоянии радикального изменения, доля собственного производства крупных предприятий металлургии и нефтехимии будет уменьшаться, доля поставок on-site – расти. По состоянию на конец 2012 г. объем рынка поставок технических газов on-site в России оценивался в EUR120 млн. (6% рынка, включая собственное производство, или 20% без учета производства для собственных нужд). В 2021 г. объем рынка on-site может достичь EUR670 млн. (30 млрд. руб.). По данным на 1 января 2014 г., объявленные суммарные инвестиции в действующие и строящиеся проекты on-site в России составили EUR920 млн.
Алексей Маслов, технический директор TGKO.ru, добавил, что во всем мире рынок промгазов прозрачен, информация по нему не составляет коммерческую тайну. В России же рынок очень закрытый, компании не стремятся предоставлять статистические данные. Лишь немногие крупные российские предприятия раскрывают информацию об объемах производства и продаж технических газов.
В их числе НЛМК, который продает в месяц до 1 тыс. т жидкого аргона, 1,5 тыс. т кислорода, 100 т жидкого азота, 300 куб. м редких газов и 2,2 тыс. куб. м неоногелиевой смеси. Такие данные озвучила Наталья Макарова, ведущий специалист управления по продажам прочей и попутной продукции.
О нормативно-правовом регулировании рынка промышленных газов рассказал главный технолог компании “Кислородмонтаж” Владимир Власюк, который является также ответственным секретарем нового технического комитета Росстандарта ТК114 “Кислородное и криогенное оборудование”. В советское время в отрасли действовало более 30 отраслевых стандартов, существовала четкая система обеспечения и замены оборудования. После развала СССР ситуация кардинально изменилась. ОСТы были отменены, остановилась плановая работа по замене действующего оборудования и монтажу нового. На рынке появились “серые” и “черные” фирмы, которые продавали б/у оборудование под видом нового. Все это привело к тому, что в настоящее время в отрасли отсутствует нормативно-правовое регулирование, необходимое для работы опасных производственных объектов. Оборудование, давно выработавшее свой срок, продолжает эксплуатироваться, являясь, по сути, бомбой замедленного действия. ОСТы, по словам докладчика, уже устарели и не соответствуют современным требованиям безопасности. В отрасли повысился уровень аварийности работы старого оборудования, что отмечает статистика Ростехнадзора. Основная цель Технического комитета – разработка и внедрение современных стандартов, а также техническое регулирование, которое улучшит ситуацию и сократит долю “серых” компаний на рынке.
Артем Тарасенко, руководитель отдела развития “Линде Газ Рус”, представил подход компании в разработке эффективных технологических решений для предприятий, которые включают оптимальные схемы снабжения газов, а также передовые технологии компании с использованием газов. Linde – это газовая и инжиниринговая компания, которая производит и реализует промышленные газы для разных сфер промышленности. Например, у компании есть реализованные проекты по использованию водорода в качестве топлива от производства до заправки транспорта. Linde предлагает индивидуальные решения по поставкам и хранению газов, выступая как EPC подрядчик “под ключ” либо выполняя on-site поставки, по всему миру эксплуатируя более 1 тыс. ВРУ по схеме on-site. В России в 2013 г. была введена в эксплуатацию ВРУ на “НЛМК-Калуга”. Передовые технологии Linde с использованием газов применяются в т. ч. в металлургии (например, низкотемпературные кислородно-топливные горелки Rebox). Это позволяет снижать расход топлива до 50% и увеличивать производительность в 2 раза.
Роботизированным линиям для сварки и резки металла был посвящен совместный доклад представителей Italargon SIAD – Максима Голомидова, бизнес-направление “Сварка и резка”, и Сергея Булавинова, директора по развитию бизнеса. Компания предлагает анализ, разработку и эксплуатацию различных сварочных систем, всего более 450 готовых решений по роботизированным модулям. Также существуют наработки в стапелях и зажимных приспособлениях, колоннах и стрелах со сварочными головками для различных процессов, специальных сварочных установках, линиях с автоматизацией либо с применением роботов. Все оборудование производится в Италии. Техническую поддержку и сервис обеспечивает Краснокамский РМЗ.
Юлия Чейкова, коммерческий директор для Восточной Европы VRV, рассказала о разработках компании в области повышения качества и надежности криогенного оборудования. VRV Group основана в 1956 г. и специализируется на криогенном и химическом оборудовании. Среди эффективных методов компании – орбитальная сварка нержавеющих труб. Надежное хранение промышленных газов обеспечивают криогенные емкости Eagle. Их отличает минимальная стоимость владения и высокое качество. Стандартная модульная конструкция упрощает сборку, размеры оборудования оптимизированы с расчетом на транспортировку. На вопрос о планах компании по локализации производства в России Чейкова ответила, что теоретически такая возможность есть, ее реализация будет зависеть от количества заказчиков в нашей стране.
Обзор новых атмосферных испарителей для газификации СПГ и жидких продуктов разделения воздуха представил директор “НПО Мониторинг” Константин Иванов. Компания занимается проектированием, производством и монтажом систем обеспечения техническими газами, сервисным обслуживанием газового и криогенного оборудования. В 2009-2010 гг. компанией был разработан стандартный типоразмерный ряд атмосферных испарителей среднего и высокого давлений на основе оребренной трубы специального профиля. Выпуск атмосферных испарителей был налажен с целью импортозамещения европейских аналогов в связи с тем, что сумма таможенных платежей и транспортные расходы часто превышали стоимость самого испарителя на заводе-изготовителе в Европе. С 2009 г. испарителями “НПО Мониторинг” были укомплектованы более 100 систем хранения и газификации продуктов разделения воздуха и СПГ. За несколько лет эксплуатации испарители хорошо зарекомендовали себя на производствах металлургической, химической, нефтехимической отраслей, в медицинских учреждениях.
Тему разработки оборудования продолжил Дмитрий Шалаев, менеджер по работе с ключевыми заказчиками MAN Diesel & Turbo Schweiz. Компания производит центробежные компрессоры для криогенных ВРУ. Основной компрессор серии RIKT отличается высокой эффективностью и механической надежностью, компактностью, в его основе лежит модульная конструкция. Компания стремится к совершенствованию композиции RIKT – снижению стоимости и повышению эффективности (расширение рабочего диапазона при оптимальном КПД). Также MAN производит дожимающие воздушные компрессоры серии RG для ВРУ и промышленных газов.
Евгений Слободов, президент – технический директор компании “Мониторинг Вентиль и Фитинг”, рассказал об оборудовании для газификации криогенных жидкостей: атмосферных испарителях среднего и высокого давления, производства MV&F, а также о вертикальном поршневом насосе Р2К производства американской компании ACD. Насос предназначен для перекачивания криогенных жидкостей (кислород, азот, аргон, метан), а также углекислоты и этилена. Производительность насоса – 4-17 л/мин. Рабочее давление – до 410 бар. Расположение двигателя – одно из главных преимуществ вертикальной конструкции, повышающих безопасность эксплуатации насоса. Возможные сферы применения насоса – заполнение баллонов при продолжительной работе с максимальной нагрузкой, заполнение ресиверов при продолжительной работе со средней нагрузкой, автоматическое заполнение ресиверов.
Рынок промышленных газов, в особенности криогенного оборудования для их производства, является лакмусовой бумажкой, отражающей состояние экономики России, резюмировал Анастас Гатунок, директор департамента углеводородного сырья Creon Energy. Эксплуатантами воздухоразделительных установок являются представители важнейших отраслей промышленности – нефтегазохимии, металлургии, ВПК и пр. С 2004 г. наблюдается тенденция стремительного расширения рынка промгазов и обновление парка ВРУ на российских предприятиях. Это связано с ростом экономики страны в целом и развитием промышленного производства в частности. На протяжении почти 10 лет отрасль активно развивалась, несмотря на отсутствие должного государственного регулирования, а именно – современной нормативно-технической базы. Однако в ближайшее время естественный рост может существенно замедлиться. Для его возобновления и поддержания необходима разработка современных стандартов, без которых рынок по факту разделился на цивилизованный и “серый”. Чтобы привести его к полностью цивилизованному виду, необходимо не только разработать и внедрить новую нормативно-техническую базу, но и ввести ограничения – вплоть до запрета на ввоз в Россию несертифицированного и подержанного воздухоразделительного оборудования, считает Гатунок. Основные задачи на ближайшее будущее – локализовать производство оборудования иностранных холдингов на территории РФ и на государственном уровне стимулировать компании к обновлению парка ВРУ. (Rcc/Химия Украины и мира)