Небольшие российские переработчики полимеров столкнулись с дефицитом сырья и резким ростом цен (на 30% с начала года), что грозит им остановкой производства. Основные причины – девальвация рубля, сделавшая крайне привлекательным экспорт, и ремонты на предприятиях поставщиков.
Крупные переработчики хеджируют ситуацию за счет долгосрочных контрактов, но небольшим заводам они недоступны. Эксперты ждут стабилизации цен лишь к лету.
Ряд небольших переработчиков полимеров из Петербурга – ОРА, “Европласт”, ПКФ “Аванс” и ПК “Балтэнергосистемы” – 10 апреля письмом попросили президента Владимира Путина поручить правительству разобраться в ситуации с химическим сырьем на внутреннем рынке. Речь идет о полиэтилене высокого и низкого давления (ПЭВД и ПЭНД), полипропилене и полистироле. Компании указывают, что поставки ПЭВД на спотовый рынок РФ сократились не менее чем на 80%, а цены на сырье подскочили с начала года более чем на 30% (рост за год – почти на 70%) до 100 тыс. руб./т. В письме отмечается, что на рынке “колоссальный дефицит сырья, который приводит к вынужденной остановке производств”. Источники на рынке отмечают, что аналогичная ситуация сложилась во всех регионах.
В основном проблемы возникли у предприятий малого и среднего бизнеса, выпускающих упаковку, тару и тепличные пленки, и не работающих по долгосрочным контрактам с формулой цены. Из-за низких объемов потребления (до 100 т/мес.) они не могут получить от производителей сырья скидки, отмечает глава ОРА Юрий Шилов. По его словам, “малому и среднему бизнесу не надо помогать деньгами, а нужно создать нормальные условия для работы и гарантировать стабильность”. Среди возможных мер поддержки он называет экспортные пошлины, которые сделали бы выгодной продажу сырья на внутреннем рынке.
Источники в отрасли поясняют, что одна из причин дефицита и роста цен – девальвация рубля, из-за чего основные производители, “СИБУР” и “Казаньоргсинтез” (КОС), перенаправили существенные объемы сырья на экспорт. К тому же скоро КОС встанет на плановый ремонт до конца мая, а только что пущенный после аварии “Ставролен” “ЛУКойла” откладывает выпуск ряда марок полимеров. В итоге рост цен на пленочный полиэтилен составил до 20%, отмечает источник. По его словам, ситуацию на рынке полипропилена сдерживает стабильная работа “СИБУРа” и “Полиома”, но “нет гарантий, что завтра объемы не уйдут в Китай, где готовы платить дороже”. Директор по маркетингу “Про Аква” (выпускает полимерные трубопроводы) Михаил Бондаренко добавляет, что дефицит полипропилена возник также из-за снижения квот европейских производителей на поставки в СНГ. Это вызвано сокращением импорта сырья в Европу из-за падения евро и форс-мажорами на некоторых производствах.
Один из производителей сырья признает, что традиционно на рынке ПЭВД в России предложение выше спроса, но в апреле возник дефицит, поскольку КОС перенаправил часть объемов на экспорт (в компании ситуацию не комментируют), а белорусский “Полимир” прекратил отгрузки в Россию. Кроме того, потребители пополняют запасы перед остановкой КОС, что создает ажиотаж. “Можно ожидать, что после выхода КОС из ремонта ситуация на рынке нормализуется, – считает собеседник. – При этом рост цен на полимеры не влияет на маржу переработчиков: его они перекладывают в стоимость продукции”. В “СИБУРе” уверяют, что он “с IV квартала 2014 г. на фоне колебаний валютных курсов не допускал скачков цен на продукцию”. Компания “выполняет обязательства по поставкам ПЭВД по долгосрочным контрактам и реализует полиэтилен на спотовом рынке сотням клиентов”. “В некоторые периоды цены на внутреннем рынке были ниже экспортной альтернативы, – замечают в “СИБУРе”, – но мы не переориентировали поставки”.
Руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин поясняет, что дефицит сырья в начале сезона возникает ежегодно, но в этом году ситуация осложнилась из-за ослабления рубля и высокой волатильности на экспортных рынках. “Когда российские цены достигнут паритета, острота дефицита спадет”, – считает он. Михаил Бондаренко полагает, что ситуация стабилизируется к июлю. Многие переработчики контрактуют продукцию по фиксированным ценам с отсрочками платежей и при волатильности цен попадают в сложную ситуацию, замечает Костин. Частично проблему решают долгосрочные контракты, но эта опция малодоступна мелким переработчикам. (Коммерсантъ/Химия Украины и мира)