Фармацевтический рынок России по итогам первого полугодия вырос на 12% до 1,5 трлн. рублей (аптечный сегмент – около 1 трлн. рублей, госзакупки – 534 млрд. рублей), отметили в аналитической компании DSM Group. При этом, по данным экспертов, денежный рост (+12% в рознице и +13% в госсекторе) подогревал потребительский “бум” на средства против ожирения. Однако в упаковках тренд разнонаправленный: объем гособеспечения вырос на 8% за счет региональных льготников, а аптечные продажи сократились на 3,2% из-за инфляции и укрупнения тары.
На этом фоне концентрация оптового сегмента остается высокой: на топ-3 дистрибуторов приходится более 43% рынка, а вся первая десятка контролирует 80,5% всех поставок. При этом игроки “второго эшелона” (места с 4 по 10) растут опережающими темпами, усиливая конкуренцию с традиционными лидерами. Так, самую агрессивную динамику в десятке продемонстрировал “Р-Фарм”, который расположился на четвертом месте (компания увеличила оборот на 24,1% до 123,1 млрд. рублей), а также “Фармкомплект” и “Агроресурсы”, показавшие одинаковый прирост в 20,7%.
Лидерскую позицию в рейтинге сохраняет “ФК Пульс” с оборотом 236,7 млрд. рублей (доля рынка 15,3%). С минимальным отставанием на втором месте идет ЦВ “Протек” – его оборот составил 231,3 млрд. рублей (доля 15,0%), а разрыв с лидером не превышает полпроцента. Замыкает тройку “Катрен” (202,0 млрд. рублей, доля 13,1%). При этом среди лидеров именно “Катрен” показал наилучшую динамику (+12,5%), что эксперты связывают с активным развитием модели франшизы в Сибирском и Дальневосточном регионах.
В разрезе отдельных каналов сбыта расстановка сил принципиально меняется. В сегменте поставок для ЛПУ и программ льготного лекарственного обеспечения первенство удерживает “Ирвин 2” с долей 17,6%, опережая традиционных гигантов розницы, несмотря на шестую строчку в общем зачете. На второй позиции находится “Р-Фарм” (доля 11,8%), который укрепляет тендерные позиции за счет собственного инновационного портфеля – в частности, недавней регистрации биоаналога цетуксимаба.
В розничном (аптечном) сегменте тройка лидеров совпадает с общим рейтингом, но их суммарная концентрация здесь еще выше и достигает почти 62%: “ФК Пульс” контролирует 22,0% коммерческого рынка, ЦВ “Протек” – 20,3%, “Катрен” – 19,5%. Следом за ними идет “ФК Гранд Капитал” с долей 10,5%. В госсекторе после “Ирвин 2” и “Р-Фарм” концентрация резко падает: замыкающий топ-3 дистрибутор БСС занимает 7,8% госсубсидий, а расположившийся на четвертом месте “Протек” удерживает лишь 3,7% госзакупок.