Китайская пестицидная промышленность по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами в вопросах политики, охраны окружающей среды и рынка.
Дисбаланс между продовольственной безопасностью и ресурсами. Население Китая составляет около 1,34 млрд. человек и, согласно прогнозам, достигнет примерно 1,5 млрд. человек к 2033 г. Население Китая составляет 22% от всего населения мира, а на его обрабатываемые земли приходится лишь 7% от общей суммы обрабатываемых земель в мире.
В 2015 г. уровень урбанизации страны составлял 51%, ожидается, что в ближайшие годы он будет расти на 1% в год. Это указывает, что 10 млн. человек из сельских районов ежегодно переходят в города. После переезда в город их образ жизни значительно меняется. Количество растительного масла, потребляемого сельским населением, составляет в среднем около 12 кг/год и увеличивается до 18 кг после того, как они переезжают в город. Таким образом, спрос на продовольственное зерно в Китае быстро растет. Китайское правительство понимает, что основное продовольственное зерно, такое как рис и пшеница, должно быть произведено в необходимых объемах.
Площадь обрабатываемой земли на душу населения в Китае составляет 1,3 млн. га, тогда как во всем мире этот показатель составляет почти 4,2 млн. га.
Пресноводные ресурсы страны на душу населения составляют около 2200 кубометров, во всем мире – 7342 кубических метра. Общая добыча сырой нефти в мире составила 3,9 млрд. т в 2016 г., а Китай потреблял 560 млн. т, импортировав 380 млн. т. Будучи когда-то экспортером нефти, Китай теперь стал ее импортером. Комплексная статистика выявила острую нехватку ресурсов в стране.
Что касается импорта сельскохозяйственных культур, то в 2016 г. Китай импортировал около 84 млн. т соевых бобов, 22 млн. т продовольственного зерна (рис и пшеницу) и 10,45 млн. т нефти. Страна также импортировала мясо, молочные продукты, хлопок и сахар для потребления. Таким образом, общий объем импортируемых культур достиг 123,83 млн. т.
Исходя из расчета посева, для производства такого огромного количества культур потребуется 800 млн. га обрабатываемых земель. В результате производство продовольствия в Китае стало структурной проблемой, а не просто нехваткой ресурсов. Хотя в настоящее время, похоже, нет никаких проблем ни с рисом, ни с пшеницей. Кроме того, не будет проблем с кукурузой после выпуска ГМ-кукурузы в ближайшие годы, поскольку это приведет к значительному увеличению урожайности.
Ожидается, что на мировом рынке сельскохозяйственных культур будет наблюдаться тенденция к снижению цен. Кроме того, затраты на посадку культур в Китае намного выше, чем в Соединенных Штатах и Канаде. Эта более низкая эффективность производства снизит конкурентоспособность китайского продовольственного зерна на мировом рынке.
Состояние экономики Китая и рынка агрохимикатов. Китайская экономика быстро развивалась с 1978 г. по 2010 г., переходя от рынка, испытывающего дефицит, к тому, что сейчас наблюдается относительный излишек. Сложности рынка агрохимической промышленности обусловлены количеством поставок, превышающих спрос. Годовые отчеты 25 зарегистрированных на бирже компаний показывают, что их чистая рентабельность в среднем составила 2,85% в 2015 г. и 1,68% в 2016 г. с небольшим улучшением до 4,85% в первом квартале 2017 г.
Сельское хозяйство является основой национальной экономики страны. Хотя это стратегическая отрасль, ее вклад в национальную экономику Китая остается незначительным. Если в 1950 г. ВВП агропромышленности составлял 74% от общей суммы, то в 2016 г. его вклад снизился до 8%.
Состояние, тенденции, проблемы и возможности агрохимической промышленности. В 2015 г. стоимость глобальных продаж агрохимикатов составила $56,5 млрд. (примерно 389,9 млрд. юаней). Первые шесть транснациональных корпораций заняли 75,5% рынка, а их стоимость продаж составила в среднем $7,1 млрд. (48,3 млрд. юаней).
Китайские агрохимические предприятия заняли 13%-ную долю рынка с рыночной стоимостью 50 млрд. юаней. Они включали 2200 предприятий агрохимикатов, каждый из которых в среднем достигал продаж только 23 млн. юаней. Что касается маржи чистой прибыли, то в шести крупнейших транснациональных корпорациях показатель чистой прибыли составлял от 15% до 20%, в то время как первые 25 крупнейших компаний Китая имели чистую прибыль от 2% до 3%. Большой разрыв существует с точки зрения продаж, прибыльности, качества продукции и деловых операций.
Десятка топовых китайских агрохимических предприятий в 2016 г. была производителями технических материалов и экспортоориентированными предприятиями, в то время как производители рецептур сталкивались с рядом проблем. 50 млрд. юаней, заработанные 2200 предприятиями, выявили сильно децентрализованный статус Китая в отрасли.
Производственные мощности по производству пестицидов в Китае в 2015 г. составили 3,741 млн. т, из которых 60% было предназначено для экспорта, что привело к 40% дохода от продаж. Следует отметить, что маржа прибыли экспорта также находилась на низкой стороне. Ценовая конкуренция бушевала между китайскими агрохимическими продуктами на внутреннем рынке и переходила на международный рынок. Объем экспорта страны в 2015 г. сократился на 8,06%, а экспортная стоимость снизилась на 16,8%, что привело к дальнейшему снижению цен. С января по май 2016 г. экспортные цены понесли дальнейшее падение на 16,8%.
Что касается производства, то среди 2200 предприятий-производителей пестицидов существует множество “зомби-компаний”. Общая производственная мощность составляет 3,7 млн. т, а спрос не превышает 1 млн. т, и то, если производимый продукт имеет высокое качество. Таким образом, четверти существующих мощностей будет достаточно для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.
В настоящее время зарегистрировано более 34000 пестицидов, из которых одна треть – устаревшие соединения, которые больше не используются, и в списке имеется много дубликатов.
Патент на пираклостробин BASF истек в середине 2015 г. Рыночная стоимость продукта в Китае составляет около 500 млн. юаней, тогда как продукция BASF занимает рыночную долю в 300 млн. юаней. Оставшийся рынок в 200 млн. юаней разделяют примерно 1500 регистраций продукта – 453 продукта с одним агентом и 950 смесей по 396 производителям.
Расцвет агрохимической промышленности закончился, но спрос все еще остается сильным. Важнейшая причина – сельское хозяйство является основой народного хозяйства Китая и имеет большое политическое значение. Доступность обрабатываемых земель снижается, ресурсы сокращаются, а спрос растет, поэтому технология является единственным возможным решением.
Изменения, предсказанные для китайской агрохимической промышленности в ближайшие 5-10 лет: в 2015 г. в Китае было 2200 производителей с общим объемом продаж 50 млрд. юаней и розничным рынком в 90 млрд. юаней, включающим розничных торговцев и дистрибуторов. В будущем продажи будут продолжать расти, количество производителей снизится до 500, а некоторые дистрибуторы покинут рынок. (Инфоиндустрия/Химия Украины и мира)