Согласно данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, за январь-июнь через аптеки было продано 166,0 млн. упаковок БАД на 26,4 млрд. руб. (в розничных ценах). За 1 полугодие рынок биологически активных добавок сократился на 1,0% в рублях и на 5,8% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенную роль в этом сыграл тот фактор, что продавать БАДы могут любые торговые организации, обладающие лицензией на торговлю пищевыми продуктами.
При анализе динамики продаж пищевых добавок по месяцам в стоимостном выражении можно отметить, что основное снижение продаж пришлось на февраль – рынок упал на 3,7% относительно февраля прошлого года. В 2018 г. сезон гриппа задержался, в результате чего пик заболеваемости пришелся на март и рынок сумел выйти в положительную зону (+2,2%). Однако потом продажи вновь начали падать.
В натуральном выражении наблюдается стабильное снижение спроса. Максимальное падение продаж было отмечено в июне (-13,7%). Помимо сокращения реальных доходов россиян данная тенденция также обусловлена тем, что БАДы теряют популярность из-за недоказанной эффективности. Люди покупают биологические добавки и не видят результат. Кроме того, немаловажную роль сыграли поправки в законодательстве, ужесточающие контроль за рекламой добавок.
Цены и ценовая структура. В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 158,9 руб. (розничная цена), что на 5,1% выше, чем в первом полугодии прошлого года. Наиболее востребованной на рынке остается ценовая категория “до 50 руб.”. На долю этого сегмента приходится около 48,2% проданных БАД в натуральном выражении (ценовая структура приведена на основе розничных цен). При этом из-за низкой цены доля дешевого сегмента в стоимостном выражении не превышает 7%. Наибольшую выручку аптеке приносят БАД с ценой 150-500 руб., удельный вес этой категории составляет 43,7%. Также высокую долю (38,5%) занимают дорогие препараты. Сегмент “свыше 500 руб.” единственный показал прирост объема реализации: +5,8% в рублях и +2,5 в упаковках.
Соотношение импортных и отечественных продаж БАД. На рынке биологически активных добавок в отличие от рынка лекарств превалируют средства отечественного производства. Российские БАД занимают 55,4% стоимостного и 81,2% натурального объемов продаж. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем реализации добавок от отечественных производителей сократился гораздо сильнее, чем продажи зарубежных БАД: -3,6% в рублях и -6,5% в упаковках. Как результат, удельный вес российских компаний снизился.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в I полугодии 2018 г. составила 108,5 руб. (+3,2% к I подугодию 2017 г.), что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного средства. В этот же период стоимость упаковки БАД иностранного производства в среднем составляла 376,5 руб. – средневзвешенная цена выросла на 5,4%.
Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД. БАД продвигаются производителями как средства для профилактики различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно – многие БАД, применяемые для профилактики одних и тех же заболеваний, находятся в разных разделах классификатора (например, препараты, улучшающие зрение). Поэтому аналитиками компании DSM был создан свой классификатор БАД, который более четко отражает реалии современного рынка пищевых добавок. Классификатор БАД состоит из 17 разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.
Из года в год наиболее востребованными остаются универсальные добавки группы [V] “БАД, действующие на организм в целом”. За год данная группа БАД незначительно увеличила продажи (+0,3%). Наиболее популярными в группе [V] стали брэнды Solgar компании Solgar Vitamin And Herb и “Фемибион” компании Merk Selbstmedikation.
Второе место заняла группа [A] “БАД, действующих на пищеварительную систему” (темп снижения продаж -0,7%). В данной группе наиболее популярны брэнды “Фитолакс” отечественного производителя “Эвалар” и “Максилак” компании Genexo.
На третьей строчке оказалась группа [G] “БАД, влияющих на репродуктивную систему”, которая показала снижение объема реализации на 1,8%. Рейтинг возглавил препарат, влияющий на женскую репродуктивную систему, – “Индинол” от производителя “Мираксбиофарма”. На втором месте в данной группе расположился БАД, улучшающий сексуальное здоровье у мужчин, “Виардо”, сместив на третью позицию “Сеалекс Форте”.
Семь подгрупп продемонстрировали отрицательную динамику. Наибольшее снижение продаж было отмечено у таких групп, как [В] “БАД, действующие на кроветворную систему” (-23,0%) – гематоген в различных вариантах уже не так востребован у покупателя; [J] “БАД, применяемые при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях” (-17,7%) – продажи лидера группы – брэнда “Ромашка” упали на 23,5%; [W] “БАД для похудения и очищения организма” (-12,0%) за счет падения продаж основной линейки “Турбослим”.
А вот продажи группы [T] “БАД, применяемые при отравлениях и интоксикациях” выросли на 17,0%. Объемы реализации брэнда “Уголь Белый” за год увеличились на 74,5%.
ТОП-20 брэндов БАД, лидирующих по объему продаж. В I полугодии 2018 г. на аптечных полках были представлены 2447 различных брэндов БАД, которые производит около 917 производителей. За первые шесть месяцев 2018 г. на рынке появились 32 новые позиций. В рейтинге ТОП-20 брэндов, лидирующих по стоимостным объемам продаж, можно отметить ряд существенных изменений. Лидером рынка, как и в прошлом году, стала линейка витаминных комплексов Solgar, действующих на организм в целом и на отдельные системы (+35,2%). На втором месте в рейтинге оказался брэнд “Доппельгерц”. На третью строчку с четвертой “подтянулся” БАД “Фемибион”, действующий на организм в целом, и занял долю 2,8% на рынке.
Из существенных положительных изменений можно отметить брэнд “Индинол” (+118,4%) и “Бак-Сет” (+83,5%), из отрицательных – “Юнивит” (-31,6%) отечественной компании “Отисифарм”.
Из брэндов, расположенных ниже ТОП-20, стоит отметить “Natures Bounty” – одноименная с лекарственными средствами линейка БАД с широким спектром действия (+176,3%) и “Келтикан Комплекс” – добавка, влияющая на функции ЦНС, производства фирмы Takeda (+68,7%).
ТОП-20 производителей БАД, лидирующих по объему продаж. Концентрация на аптечном рынке производителей довольно высокая – ТОП-20 занимает 61,9% рынка. В рейтинге производителей также присутствуют заметные изменения. Не все компании из тройки лидеров сумели сохранить за собой позиции 2017 г. Так, отечественный производитель “Отисифарм” уступил третью строчку фирме Solgar Vitamin And Herb, которая за год увеличила продажи на 35,2%.
Лидером рынка на протяжении многих лет остается компания “Эвалар” (при этом за первое полугодие 2018 г. был зафиксирован отрицательный прирост объемов реализации -3,4%). Такая динамика в первую очередь обусловлена потерей популярности брэнда “Пустырник” (-25,5%). По данным за 2018 г., лидером продаж данного производителя является БАД “Фитолакс”. Существенное увеличение показали такие брэнды, как “Эвалар БИО” (+26,4%) и “Атероклефит” (+18,6%).
Второе место занимает компания Pharma-Med, большинство брэндов которой сократили свои объемы реализации. Основной брэнд компании – детский жевательный мармелад “Витамишки” – потерял 22,7% продаж. Однако за счет увеличения продаж биодобавки “Бак-Сет” для пищеварительной системы на 83,5% компании удалось сохранить за собой вторую строчку и нарастить объем реализации на 2,2%.
Высокие темпы роста демонстрирует производитель “Мираксбиофарма” (+115,8%), наиболее востребованным брэндом компании является “Индинол”, влияющий на женское здоровье, – его продажи выросли более чем в 2 раза. На втором месте по темпам прироста производитель Solgar Vitamin And Herb (+35,2%). (gmpnews/Химия Украины и мира)