На TatOilExpo Haier публично призвали «СИБУР» снизить цены – пластмассы дешевле покупать в Китае. “Прекратить этот ура-патриотический крик о том, что мы все заместим! Это далеко не так”, – призвал президент Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман
“Можно ругать Гайдара, Чубайса любят упомянуть, но не в этом дело. У нас отсутствовали многие прямые отечественные аналоги или они были дороже. Мы не от хорошей жизни брали импортное”, – рассказывал в Казани президент союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман. Он предложил резко увеличить финансирование образования и науки, сравнять внутренние и экспортные цены на сырье и научиться делать свое химическое оборудование. О том, почему Россию призывали повторить подвиг Ирана и как «СИБУР» готов простимулировать переработку полимеров – в материале “БИЗНЕС Online”.
На мировой рынок полиолефинов в ближайший год будет влиять переизбыток продукции из-за ввода новых проектов. Рост экспорта полипропилена ожидается из Китая, конкурентоспособный полиэтилен также начнет поступать из Северной Америки, увеличатся поставки полиэтилена и полипропилена из Ближнего Востока в Европу и Турцию. Вкупе с низким потреблением из-за рецессии и энергокризиса это приведет к снижению цен на полимеры. Такой вывод можно сделать из доклада Эцио Филиппи, представителя глобальной мировой сети для индустрии пластмасс ChemOrbis. Аналитику он привел на конференции “Полиолефины-2022”, которая прошла в Kazan Expo в рамках татарстанского нефтегазохимического форума.
С этими тезисами не согласился генеральный директор инжиниринговый компании “Адитим” Георгий Солдатов. Он выразил сомнения в том, что заявленные мощности действительно заработают. По крайней мере, сейчас мировые нефтехимические концерны говорят об отсрочке пусков, действующие заводы уходят в простой. Свою лепту в нестабильность вносит и возвращение ковида. При таком раскладе прогноз по падению цен на полиолефины тоже неактуален: в тот момент, когда мощности схлопнутся, цены пойдут вверх.
Что касается России, то с пуском “ЗапСибНефтехима” (входит в «СИБУР») чистый экспорт полиолефинов с отрицательных значений в 2019 г. достиг 1,32 млн. т в 2021-м. По большинству продуктов российский рынок пребывает в профиците, поделилась старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова. В то же время есть острый недостаток трубных марок ПЭ, металлоценового полиэтилена и др. “Если раньше решение этих вопросов удавалось откладывать, то теперь и производители, и потребители полимеров находятся в экстренном поиске”, – заметила спикер.
Есть предпосылки и к росту экспорта. Даже если мы не можем рассматривать Европу как целевой рынок, то рынок Азии – непочатый край. Только Китай и Индия, по оценкам Газпромбанка, к 2030 г. могут увеличить ежегодное потребление полиолефинов как минимум на 15 млн. т. Адамова согласилась с Солдатовым, что новые мощности в КНР не будут так интенсивно вводиться, как предполагается сейчас. Пирог большой, если успеть, можно откусить свой кусок.
Из насущных проблем на фоне санкций самой неподъемной Адамова назвала запрет на поставку технологий и оборудования. Обнадеживает пример иранцев, которым удалось в условиях санкций создать мощности по производству 10 млн. т полиолефинов за счет господдержки, регулирования цен на сырье и прямого госфинансирования проектов. В России нефтехимикам доступен обратный акциз на сырье, но сейчас этого может быть недостаточно. “Если российским нефтехимикам удастся повторить подвиг иранских коллег, с ними же придется конкурировать на азиатских рынках”, – добавила аналитик.
Перейдем к оперативным данным. За первые 6 месяцев этого года производство полиэтилена в России снизилось на 4%, полипропилена – на 8%. Это произошло из-за снижения как внутреннего (минус 9%), так и внешнего спроса. Несмотря на это, поставки в ЕС выросли на 63% и 43% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно выросли поставки в Турцию, а в Китай, наоборот, упали в 2 раза. Вероятнее всего, так рынок реагировал на геополитику: европейские потребители увеличивали закупки в ожидании санкций, и российские производители стремились поставить как можно больше на премиальные рынки.
О системных проблемах рассказал президент союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман. Он заявил, что отрасль “безумно и крайне импортозависима”, хотя немногие отдавали себе в этом отчет. Все основное оборудование – литьевые машины, экструдеры, сушка, оснастка – зарубежное, “гвоздя русского там нет”, хотя уже пора научиться это делать. “Можно ругать Гайдара, Чубайса любят упомянуть, но не в этом дело. У нас отсутствовали многие прямые отечественные аналоги или они были дороже. Мы не от хорошей жизни брали импортное. Но есть и субъективные причины. Люди просто не учитывали риски. Наша с вами некомпетентность в создании надежных цепочек”, – указал докладчик.
“Я не хотел бы, чтобы был пессимизм в части импортозамещения. Но я категорически призываю прекратить вот этот ура-патриотический крик о том, что мы все заместим. Это далеко не так”, – добавил он. Кацевман предложил создать в России центры поддержки импортного оборудования запчастями и организовать параллельный импорт материалов через страны ЕАЭС. Госорганы он призвал резко увеличить финансирование образования и науки и менять структуру бюджета-2023 в сторону инновационного развития.
Главный посыл президента ассоциации – в России нужно развивать внутреннюю переработку. Сейчас из 5,2 млн. т полиолефинов 57% идет на экспорт. Он привел в пример Турцию, которая производит 250 тыс. т полиолефинов, а перерабатывает 5 млн. “И экспортирует 2,5 млн. т изделий из полимеров. Вот это полимерная держава. И Польша – полимерный хаб. Сегодня в России полимеры становятся национальным богатством. Давайте их использовать в стране внутри, а не вывозить на экспорт”, – призывал спикер.
Кацевман предлагал фиксировать торговую политику предприятий, при которой “цены экспорта всегда выше цен внутреннего рынка”. “Каким образом экспортные цены могут быть ниже внутренних? Может страна развиваться при такой торговой политике?”, – негодовал президент союза.
В ходе конференции представители переработчиков жаловались на то, что и им нефтехимическое сырье дешевле покупать за рубежом На это обратил внимание представитель Haier, заявивший, что пластик им легче покупать в Китае, чем в России: “Мы понимаем, что переработчики ограничены в выборе поставщиков. Мое пожелание к компании “СИБУР” – хорошая была мысль о том, что цена экспорта должна быть выше, чем на внутреннем рынке. Если бы можно было эту мысль заронить в голову “СИБУРа” и заставить дать ростки… Цена для российских компаундеров должна сейчас хоть как-то соответствовать ценам, которые устанавливают китайские производители”.
Следует учесть, что переработчики, сравнивая цены на российское сырье и импортное, не учитывают меняющийся курс рубля. Весной, когда доллар поднимался выше 100 руб., «СИБУР» сдержал стоимость базовых полимеров, несмотря на рост цен на зарубежных рынках.
Представители «СИБУРа» презентовали механизмы, которые могут простимулировать переработку полимеров в России. Первый из них – инвестиционный форсаж. Его суть в том, что холдинг делает заказчику скидку под обязательство инвестиций. “Предприятие в ответ расширяет мощности на целевых рынках, локальных или в других географиях. Так они могут увеличить объем продаж готовой продукции, а мы – наших полимеров”, – пояснила менеджер маркетинга отраслевых решений “Упаковка” Елена Мальцева.
Следующая мера – “экспортный форсаж”. Это скидка на сырье для произведенной из него и экспортируемой продукции. Она поможет переработчикам конкурировать с локальными игроками. “Мы отрабатываем стоимость сырья таким образом, чтобы она была сопоставима с ценой сырья на том рынке, на который заказчики хотят поехать с готовым продуктом”, – пояснила спикер. (kam.business-gazeta.ru/Химия Украины и мира)