В июне тенденция сокращения объемов импорта дизтоплива сохранялась. В прошлом месяце были ввезены 443 тыс. т, что на 14% меньше, чем в мае, свидетельствуют данные Консалтинговой группы “А-95”. Отдельные компании в прошлом месяце осторожно отнеслись к закупкам, чтобы минимизировать убытки в оптовых продажах на юге. Для некоторых компаний падение спроса не послужило поводом для сокращения импорта.
Импорт уменьшился по всем основным направлениям поставок, но падение было неравномерным. С запада закупки уменьшились на 9% до 237 тыс. т, тогда как на юге объемы обвалились на 19%.
Отгрузка топлива из Польши сократилась на 9% до 123 тыс. т. Крупнейший поставщик, трейдер Select Energy и его украинский партнер UPG, сократили объемы на 10% до 45 тыс. т. Это и неудивительно, учитывая конъюнктуру оптового рынка, которую уже не выдерживают даже такие крупные игроки. Поставки с терминала Orlen в Журавице сократилось на 4% до 36 тыс. т. Объемы падают второй месяц подряд, поскольку якорные партнеры, ОККО и “Укрнафта” уменьшают закупки. Unimot в июне продолжил отвоевывать украинский рынок благодаря сокращению премий на железнодорожные партии. В прошлом месяце польская группа продала 15 тыс. т, что на 11% больше по сравнению с маем. Хорошие ценовые условия обеспечили рост продаж и для BP Polska – в июне “британцы” нарастили объемы с 2 до 8 тыс. т. В то же время поставки Oktan Energy с терминала в Щецине упали в два раза до 4 тыс. т.
Поступление из приморского терминала PERN в Дембогоже не изменилось и составило 37 тыс. т. Почти 60% объемов отгрузили Unimot и BP Polska. Еще 15 тыс. т отгрузили AGTG и торговые подразделения WOG, ОККО и БРСМ.
В июне польские компании продолжили сокращать автомобильные поставки из-за неконкурентных условий. Продажи Anwim упали в полтора раза до 0,4 тыс. т, Unimot – вдвое до 0,8 тыс. т. Реализация Solumus осталась на уровне мая в 0,4 тыс. т, но на общем фоне это нельзя назвать успехом.
Автомобильные продажи из Литвы выросли на 2% до 27 тыс. т. В то же время поставки в вагонах упали в полтора раза до 12 тыс. т. В целом импорт с литовских базисов сократился на 12% до 38 тыс. т.
В июне на рынке продолжило появляться топливо по экзотическим направлениям. В начале прошлого месяца компания “Т.Д.Т.” привезла 2,3 тыс. т продукта египетского происхождения. В противном случае можно было бы порадоваться появлению нового источника поставок, если бы не тот факт, что партия дизеля имела (в июне!) зимние характеристики. Конечно, такие поставки из Египта, где снег видели только по телевизору, повлекло за собой взрыв в рыночных кругах.
Отгрузки из Румынии сократились на 4% до 109 тыс. т. На фоне общего падения поставок с южного направления почти на 20% румынские компании понесли минимальные убытки в объемах благодаря двум факторам. Во-первых, это сокращение поступлений грузов из Греции и Турции. Во-вторых, это ценовая политика отдельных операторов. Компания Oscar Downstream в прошлом месяце нарастила объемы с 5 тыс. т до 17 тыс. т. По словам трейдеров, к концу июня у Oscar накопилось около 100 тыс. т нереализованных запасов. Как следствие, компания начала продавать баржевые партии из Констанцы на $7-10/т дешевле конкурентов.
Майское падение отыграла компания Euronova Energies, нарастившая продажи с 25 тыс. т до 34 тыс. т. В то же время другие крупные операторы Oil Terminal в Констанце завершили июнь с худшими результатами. Компания Vitaro Energy снизила отгрузку с 35 тыс. т до 26 тыс. т, объемы Socar упали с 35 тыс. т до 22 тыс. т.
Поступление дизеля из Греции обвалилось на 40% до 44 тыс. т. Падение было обусловлено нехваткой поставок продукта производства Motor Oil. По словам трейдеров, греческий производитель снизил количество экспортных лотов из-за роста спроса на внутреннем рынке. Высока вероятность, что в июле Motor Oil также не будет поставлять на украинский рынок.
Отгрузки топлива Hellenic Petroleum выросли на 40% после окончания ремонта НПЗ в Элефсине. Впрочем, эти объемы нельзя назвать выдающимися, поскольку в июне прошлого года поставки с этого завода составляли фантастические 108 тыс. т.
Турецкого дизеля украинские компании привезли 50 тыс. т, это на 23% меньше по сравнению с маем. Основную долю импорта составило топливо НПЗ Star, еще 6 тыс. т были доставлены с завода Tupras в Измите. Поставок с терминала Opet, к которым рынок уже начал привыкать, в прошлом месяце не было.
Наибольшие объемы топлива из Греции и Турции в прошлом месяце привезли компании Cantarell Trading (31 тыс. т), AGTG (16 тыс. т) и Octans Trade (14 тыс. т).
Временные ротации в ТОП-10. В июньском топе первая тройка компаний снова поменялась. Если “АО Энерго Трейд” сохранило лидерство по объемам поставок с 56 тыс. т, то ОККО переехало на третье место, уступив “паллетам”, которые привезли 45 тыс. т. В прошлом месяце окковцы импортировали всего 40 тыс. т, на 23% меньше по сравнению с маем. Спад прямого импорта объясняется тем, что в условиях перелива рынка галлы решили переключиться на внутренние закупки, которые в отдельных случаях были выгоднее собственного импорта.
Четвертое место в июне сохранил за собой “Пейд” или “Кантарелл”. На счету компании – 40 тыс. т, она почти не потеряла объемы по сравнению с маем. На пятой строчке расположилась сеть WOG, которая после майского снижения закупок нарастила импорт с 28 тыс. т до 36 тыс. т. Практически свои майские объемы (29 тыс. т) накачала в июне ППЭК, что обеспечило ей шестое место в рейтинге. Ранее сообщалось, что с мая “Сокар Украина” и “Люкс Страна” удвоили импорт топлива.
Седьмую позицию занял “Газтрим”, в июне родственная AGTG компания сократила импорт на 22% до 22 тыс. т. Очевидно, на падающем рынке трейдер сосредоточился не на объемах, а на эффективности продаж. На восьмое место поднялись “Красочные полотенца” с 17 тыс. т. В июне они были одной из немногих компаний из первой летней десятки, нарастивших объемы импорта. Слухи о секретах успеха этой компании не позволяют прогнозировать ее задержку среди лидеров рынка.
Девятое место, как и в мае, досталось “Кворум-Нефти”. При этом компания сократила объемы с 21 тыс. т до 15 тыс. т. В июньский ТОП-10 попала “БРСМ-Нафта”. В прошлом месяце сеть импортировала 11 тыс. т дизеля. В этом году БРСМ появлялся в февральском топе, когда общий импорт по стране упал до минимума.
Из июньской десятки выпал “Мартин-Трейд”. Компания откатилась на 12-ю позицию, сократив импорт вдвое. Впрочем, по словам основателя Владимира Порайко, это был сознательный шаг, поскольку часть объемов покупала компания на внутреннем рынке.
Запад против юга. Подводя итог, стоит взглянуть на ретроспективу поставок. В I полугодии импорт ДТ сократился на 13% до 2,74 млн. т – очевидное падение спроса. При этом по направлениям падение было непропорциональным.
Поставка с запада сократилась лишь на 4% до 1,43 млн. т, тогда как импорт с юга провалился на 21% до 1,3 млн. т. Причины такого дисбаланса кроются не только в том, что с запада везут преимущественно крупные сети АЗС, объемы реализации в которых более стабильная величина. На структуру импорта оказывает влияние ценообразование. В течение I полугодия западные поставщики снизили наценки к котировкам примерно на $20/т. В то же время турецкие и греческие морские партии дизеля подешевели по отношению к котировкам на $3-4/т. Можно констатировать, что благодаря более гибкой ценовой политике Orlen, MOL и польские трейдеры в I полугодии увеличили ареал сбыта. (enkorr.ua)