В ноябре импорт дизельного горючего вырос до 700 тыс. т – это рекорд с 2022 года. Прирост в 23% к октябрю удалось обеспечить 134 компаниям, что на 22 больше, чем в октябре. Открытие Констанцы оживило рынок, но нехватка свободных барж и высокие премии не побуждали к возобновлению прошлых объемов из Румынии.
Еще одной новостью ноября стала разблокировка в конце месяца Джурджулешт после чуть более двухлетнего “бана”. Однако желающих воспользоваться направлением пока почти нет. Между тем, отдельные конторы традиционной ориентации устанавливают новые планки месячных объемов.
Здесь прежде всего об ОККО. Начиная с сентября галы впервые импортировав почти 100 тыс. т дизеля. Сюда же добавим и аналогичные тенденции для бензина: если в первом полугодии текущего года компания давала в среднем 36 тыс. т в месяц, то во втором – 56.
Возвращаясь к дизелю, отметим, что определенный спад был в октябре, причина общеизвестна – проблемы с Констанцой (однако это не помешало галичанам занять 1 место в национальном зачете). Но в ноябре результат получился заоблачным – 115 тыс. т. Это рекорд не просто для самого оператора, но и рынка за видимую ретроспективу в целом. По словам представителей ОККО, компания летом приняла решение активнее работать в опте, несмотря на небольшую маржинальность.
“Есть и такой рынок, мы тоже должны там быть”, – так теперь звучит новая философия крупнейшего игрока, который всегда отличался придирчивой оценкой рисков. Это часто оставляло его за бортом государственных тендеров и оптового рынка, где игроки обычно сражаются за копейки.
Столь мощно стартовать галичанам позволила неожиданная готовность старых партнеров из ORLEN, что тоже немного странно, поскольку у поляков обычно не было больших дополнительных лимитов для Украины. Но вдруг все срослось: польский концерн отгрузил со своих заводов в Литве и Польше суммарно рекордные 75,1 тыс. т (+15% к достаточно продуктивному октябрю).
Компания также активировала контакт с Unimot, увеличив закупку до 10 тыс. т. Еще 15 тыс. т добавило в окковскую корзину “румынское” горючее от Vitaro Energy.
Эти фантастические объемы импортер привез преимущественно по железной дороге – 101 тыс. т. И в основном через западную границу, где ситуация на переходах достаточно напряженная. Очевидно, логистическая команда ОККО подобрала нужные ключи к решению пограничных проблем. Респект!
Под номером 2 – UPG. Компания привезла почти 70 тыс. т, это, опять-таки, рекорд. Предыдущий был в октябре – 60 тыс. т. Увеличение объемов из-за стремительного расширения розничной сети было не очевидным, поскольку у привычных для UPG 40-50 тыс. т большая часть всегда приходилась на опт. Поэтому вполне вероятным было увеличение розничной доли и уменьшение менее маржинальной, а иногда и убыточной оптовой. Судя по объемам импорта бензина, арендуемые АЗС пока продолжают разогреваться, не давая ощутимой надбавки к реализации. Соответственно можно предположить, что и в ноябре, а тем более в октябре ключевым драйвером роста импорта был опт. Что не удивительно и учитывая ситуацию. Ведь просело южное направление, увеличив давление на западную границу, где UPG всегда держит под парами свои объемы в Щецине. Для последнего наступает время испытаний: две “тридцатки” в ноябре преодолены, как насчет трех?
Все еще не может полностью восстановиться от октябрьского удара “АТ Энерго Трейд”. Тогда компания потеряла объемы импорта более чем вдвое по сравнению с августовскими и сентябрьскими рекордами почти в 100 тыс. т ежемесячно. В ноябре оператор увеличил импорт на 37% (61 тыс. т), но еще не достиг среднего объема III квартала (92,4 тыс. т). В основном провал вызван уменьшением поставок из Словакии по трубе, которые в ноябре АО в основном заменила Румынией. Трубные объемы хоть и выросли на 21%, но остаются слабыми. Не вызывает сомнений, что этот трейдер наверстает утраченное, но вряд ли уже будет такая удачная конъюнктура, как этой осенью.
Заметно подтянулся и другой крупнейший оптовик – ” Пейд “, прибавивший 38% (60 тыс. т). И здесь также на помощь пришла Румыния, которую разблокировали в начале ноября. Для “Пейда”/”Евростандарта”/”Кантарелла” результат ноября стал также личным рекордом минимум с 2021 года.
Для “Газтрима”/”Джетлайна”, за которым стоит один из крупнейших поставщиков горючего в Украину – AGTG SA, ноябрь не стал особенно ярким (42 тыс. т). Как говорится, видели и больше. Для этого трейдера объемы прямого импорта не показательны, ведь он жонглирует разновидностями продаж. Но специализация AGTG на южных потоках не могла несколько не подкосить объемы из-за известных проблем, что и было продемонстрировано в октябре (37 тыс. т).
Постепенно, но уверенно продолжает свое движение вверх Западная топливно-энергетическая компания (ЗТЭК). С 18 тыс. т в августе объемы выросли почти до 42 тыс. т в ноябре. Предварительный анализ позволяет утверждать, что во II полугодии лучане стали крупнейшим оптовиком в западном регионе вместе с ОККО и UPG. И эта конкуренция здесь уж очень хорошо чувствуется. В ноябре ЗТЭК впервые прощупала импорт из Польши через Закарпатье. И хотя эта спецоперация, вероятно, влетела трейдеру в копеечку (что поделаешь, это рынок), он получил очень важный опыт. По имеющимся данным, в ближайшее время ЗТЭК получит опыт поставок из Румынии. Надеемся, он будет более удачным.
Свой собственный рекорд побил и WOG – 39 тыс. т (+13% к октябрю). Как и у “зеленых” коллег, успех обеспечил ORLEN, хотя сеть впервые с сентября прошлого года привезла поезд с OMV Petrom, а также импортировала морской дизель из Польши.
Возврат к стабильной работе после ремонта литовского НПЗ ORLEN благодатно отразился на показателях сети AMIC – рост в 2,7 раза до 4,6 тыс. т. Сеть продолжает придерживаться консервативного сценария – оперирует только в рознице и пренебрегает хотя и небольшим оптом. Риски никто не отменял.
Еще один рекордсмен ноября – “Д.Трейдинг” и его лучший в личной карьере результат в более 38 тыс. т. Как видим, молодой игрок уверенно принимает форму, ведь в I полугодии лучшим результатом были 10 тыс. т. Как следует со слов участников рынка, ключевая проблема дальнейшего роста не в самом трейдере, а в украинских конрагентах, которых бывает сложно собрать в кучу на берегу. А так, безусловно, один из самых интересных прорывов года вместе с ЗТЭК.
Неплохой месяц выдался и для “Мартин Трейда”, потому что компания показала второй результат за год – 27 тыс. т (лучше было только в августе – 29). Среди крупнейших импортеров его отличает нестабильность объемов, которые колеблются в широком диапазоне. Очевидно имеет место повышенное влияние рыночной конъюнктуры, которая, учитывая усиление ключевых поставщиков, будет только ухудшаться.
Замыкает “турнирную” таблицу “Укрнафта”. Результат не особенно выдающийся, хотя мог бы быть и лучше. Здесь и вопросы координации с железной дорогой, и с отдельными крупными клиентами. В компании это понимают, а потому усиливают команду. Недавно стало известно о присоединении к “Укрнафте” Владимира Лабзы и Юлии Третьяченко. Оба специалиста работали в WOG, в частности во времена Владислава Войтенко, с июня возглавляющего трейдинг “Укрнафты”.
Несмотря на прирост импорта в большинстве компаний, были и те, кто недосчитался объемов. На 36% уменьшились поставки у “Кворум-Нафты” и “ТД Старт Агро” (“Красочные полотенца”): 13,6 и 6,3 тыс. т соответственно. Однако, учитывая обвал цен, этот результат нельзя однозначно считать отрицательным для импортеров.
В общем можно констатировать, что крупные игроки усиливают свои позиции в соответствии с параллельным ослаблением второстепенных операторов. Примечательно, что вместе с хорошо известными компаниями растут и новые операторы, умудрившиеся найти своих поставщиков и клиентов. (enkorr.ua)