Мартовская турбулентность на рынке LPG переформатировала расстановку сил в апрельском импорте: поставки выросли на 12% до 67,4 тыс. т, однако рынок стал более концентрированным с усилением роли ТОП-10. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы “А-95”.
В прошлом месяце из-за слабых продаж и высоких относительно внутреннего рынка импортных цен количество желающих импортировать газ было небольшим: 62 компании.
Поставки газа в первой половине апреля на фоне значительных переходных остатков марта перенасытили рынок. Как следствие, образовался существенный перекос между внутренними ценами и импортом, который был чрезвычайно дорогим из-за высоких котировок Sonatrach и увеличения премии. Это привело к существенному ухудшению экономики продаж, существенно охладив интерес трейдеров к внешним закупкам, особенно на Дунае.
В основном импортеры пытались избежать закупки новых объемов, хотя это удавалось далеко не всегда, ведь на фоне чрезвычайного ажиотажа и ожиданий дефицита ресурса трейдеры разместили большое количество заказов в Средиземном и Черном морях. Когда ситуация успокоилась и цены снизились, производители начали удовлетворять заявки на преимущественно невыгодных для украинских покупателей условиях.
В течение большей части месяца уровень таможенной стоимости оставался выше цен фактической реализации ресурса на рынке. “Где дисконт к цене растаможки доходил до 6000 грн./т”, – отметил один из трейдеров.
Потери могли бы быть больше: известны случаи, когда часть ущерба брали на себя компании-нерезиденты.
Главным отличием апрельской статистики является рывок “Мартин Трейда”. Растаможив 13,3 тыс. т (втрое больше, чем в марте), компания возглавила рейтинг импортеров, опередив “БРСМ-Нафту”, традиционного лидера по объемам. Фактически трейдер привез в апреле 15,7 тыс. т газа. Рост объемов обусловлен переходными остатками марта. 62% объема трейдер привез из Египта (8,3 тыс. т). Остальные объемы – из Греции (4,4 тыс. т) и Литвы (0,6 тыс. т). В корзине компании находился также румынский пропан (0,1 тыс. т).
Традиционный лидер поставок – “БРСМ-Нафта” – импортировал 10,3 тыс. т газа, что на 6% больше, чем в марте. Из-за избытка горючего в апреле компания вернулась к продаже ресурса на аукционах Украинской энергетической биржи. Впрочем, судя по результатам торгов, увеличить продажи через биржу трейдеру не удалось.
Традиционно основную часть ресурса компания увозила из Турции, где основным поставщиком является Likitgaz Dagitim (3,7 тыс. т, -26%). Сокращение объема от Likitgaz было замещено дебютной партией от Anadolu Dogalgaz (1,9 тыс. т).
На объемы “Мартин Трейда” и “БРСМ-Нафты” пришлись 43% всего импорта LPG в апреле.
Первая двойка существенно опередила других игроков, в то время как средний сегмент стал более плотным и конкурентным (4,9-4,3 тыс. т). На этом фоне “Надежда” поднялась на третье место, увеличив поступления на 66% (4,9 тыс. т). Компания сохранила предварительную географию поставок, дополнив ее новыми объемами: 0,4 тыс. т из Латвии от Latvijas Propana Gaze и 1,3 тыс. т из Румынии от OMV Petrom.
Выросли также объемы растаможивания газа в “Параллели” и “АО Энерго Трейда” на 66% и 45% до 4,3 тыс. т и 2,8 тыс. т соответственно. В апреле компании привлекали к поставкам газа кроме судна Mona (IMO 9187837), Gas Hero (IMO 9113927). Помимо традиционных поставок из Likitgaz Dagitim, импортеры отгрузили партию и из Aygaz.
По 4,4 тыс. т растаможили ОККО и “Вигазтрейд” (-3% и -18% соответственно). Первая компания вернулась к привычным объемам из Литвы, после окончания ремонта на заводе ORLEN Lietuva одновременно поставила на паузу импорт из Польши. В общей сложности корзина компании была поровну разделена между югом и западом.
“Вигазтрейд” растаможивал горючее из Греции и Румынии, которое ему поставлял Vixon Gas.
Один из мартовских лидеров в поставках “Сентурион” в прошлом месяце сократил поступление на 58%. В апреле южный трейдер растаможил 3,7 тыс. т тяжелой смеси с Anadolu Dogalgaz, что вместе с тремя газовозами из Румынии и составило весь импорт компании.
Из-за ожиданий дефицита к импорту газа вернулся WOG (2 тыс. т). Впрочем, компания поровну распределила объемы между польскими Gaspol и Tezet, оставаясь сосредоточенной на более интересном в апреле западном векторе поставок.
Нарастили поставки UPG и “Укрспецтрансгаз”, не попавшие в ТОП-10. Первый увеличил поступление в 2 раза (1,5 тыс. т), привезя 50 на 50 горючее из Польши и Румынии. Второй в основном сосредоточился в Венгрии (0,8 тыс. т). Суммарный импорт “Укрспецтрансгаза” составил 0,9 тыс. т против 76 т в марте.
В мае компании продолжат корректировать поступление газа в сторону понижения, о чем свидетельствует опрос участников рынка. Особенно это касается южных трейдеров, для которых апрель стал полностью убыточным.