«СИБУР» завершил размещение облигаций 12-й серии на 10 млрд. руб., срок обращения ценных бумаг – 10 лет, говорится в материалах компании.
Сбор заявок проводился 22 сентября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,56% годовых, к ней приравнена ставка 2-7-го купонов. Номинал одной ценной бумаги составляет 1 тыс. руб. Оферта запланирована через 3,5 года. Организатором размещения выступил “Газпромбанк”.
26 июля компания проводила сбор заявок на облигации 11-й серии объемом 10 млрд. Тогда общий спрос превысил 21 млрд. рул. Техническое размещение бумаг было проведено в августе. Срок обращения облигаций 11-й серии установлен на 10 лет с даты размещения, оферта назначена через 3 года, купонный период составит 182 дня. Организаторами размещения выступили “Газпромбанк” и Sberbank CIB, последний также являлся агентом размещения.
В настоящее время в обращении помимо облигаций 11-й серии находится 10-я серия, а также еврооблигации на $1 млрд. с погашением в январе 2018 г. и ставкой купонов 3,914% годовых. (rupec.ru/Химия Украины и мира)