Мировые тренды. Основные потребительские качества, которыми должны обладать современные стиральные порошки: обеспечение безопасности для окружающей среды, человека и домашней техники; экономичность (основной критерий выбора средств потребителем остается прежним: соотношение эффективности и цены); комфортность использования (легкость в применении, удобная упаковка, приятный запах); эффективность удаления пятен.
Производители отвечают на эти требования следующими трендами в отношении параметров стиральных порошков.
- Состав: отсутствие фосфатов, агрессивных компонентов, хлора; биоразлагаемые формулы; рецептуры, обеспечивающие безопасность для чувствительной кожи и для тканей; использование натуральных экстрактов; рост количества ингредиентов из натуральных источников, используемых во вновь разрабатываемых продуктах; наличие отдушек, обеспечивающих продолжительный аромат в новых продуктах для стирки; концентрированные формулы (повышенная концентрация активных веществ), обеспечивающие уменьшение количества вещества на 1 стирку (в Европе с 275 г. в 2015 г. до 60 г. в 2017 г.).
- Назначение. Превалирующее количество вновь разрабатываемых продуктов относятся к типу “автомат”, как наиболее часто используемым средствам по уходу за тканью.
- Формы выпуска. Устойчивая популярность жидких моющих средств в Европе, США и Канаде. В США, например, их доля выросла до 50%, а в Европе жидкие средства для стирки занимают от 40% до 60% рынка; таблетки и предварительно дозированные капсулы для стирки также являются популярным продуктом для европейского потребителя Порошкообразный формат находится в нисходящем тренде при разработке новых продуктов.
Одна из главных тенденций на европейском рынке – компактация: внедрение концентрированных порошков для стирки. Это комплекс мероприятий по снижению дозировки средств для стирки с сохранением качества стирки, которая достигается за счет удаления из стирального порошка малофункциональных соединений и за счет этого увеличения концентрации активных ингредиентов в пачке продукта. Для того, чтобы в России сделать 20 стирок, требуется 3 кг порошка. В Восточной и Западной Европе на те же 20 стирок нужно меньше 2 кг.
Эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост и в сегменте сверхконцентрированных и предварительно дозированных жидких средств для стирки. Это связано с тем, что потребители считают суперконцентрированные жидкости и предварительно дозированные капсулы более экономичными – ведь они получают ту же эффективность стирки при существенном (наполовину) сокращении объема ЖМС (жидкого моющего средства) на одну стирку. Суперконцентраты содержат меньше воды, для них нужно меньше упаковки, а капсулы дополнительно обеспечивают удобство легкого и правильного дозирования. Концентрированные моющие средства оказывают более мягкое воздействие на окружающую среду по сравнению со стандартными. Это связано с уменьшением температуры стирки, уменьшением количества ПАВ, билдеров, сокращением расходов на транспортировку, упаковку и хранение. Кроме того, в суперконцентрированных рецептурах ЖМС ферменты являются более стабильными.
Россия: ситуация и тенденции. Российский рынок, с одной стороны, не может не следовать за тенденциями мирового рынка, с другой стороны, имеет определенные особенности. В настоящее время наблюдаются следующие тенденции развития рынка стиральных порошков в России.
- Ухудшение динамики на российском рынке. В феврале 2016 г. – марте 2017 г. по сравнению с тем же периодом годом ранее продажи порошков снизились на 5,6% в натуральном и на 1,2% в денежном выражении. Годом ранее показатели были -0,2% и +8,8% соответственно. Отрицательная динамика натуральных объемов продаж подкрепляется тем, что россияне придерживаются сберегательной модели поведения и переключаются на экономное потребление.
- Переключение на универсальные средства. На фоне общей стагнации заметно увеличились продажи универсальных средств, которые можно использовать для нескольких целей. Их продажи выросли на 14,9% в натуральном выражении и на 20,2% в денежном. Спрос со специализированных стиральных порошков сместился на средства, подходящие для любого белья. Выросли продажи жидких гелей для стирки, поскольку они расходуются более экономно, чем традиционные порошки.
- Формы выпуска. Рост интереса к жидким порошкам (гелям), которые более экономно расходуются при пересчете на одну стирку и обладают рядом других достоинств. Сейчас они занимают около 10% общего рынка России (в Европе от 40% до 60%). Сухие порошки, тем не менее, остаются на данный момент самой устойчивой формой выпуска. Продукт в виде порошка содержит только необходимые ингредиенты (в т. ч. может содержать отбеливатели) и совсем не содержит воды. Сухие стиральные порошки по ряду показателей, в т. ч по отстирываемости, пока превосходят жидкие порошки. Таблетки и капсулы для стирки остаются для большинства россиян экзотическим продуктом.
- Ситуация по каналам сбыта. Среди каналов крупнейшую долю в продажах средств по уходу за домом занимают парфюмерные и хозяйственные магазины – 31% в денежном выражении; за ними следуют супермаркеты с долей 28% и гипермаркеты с долей 24%. За исследуемый период рост был зафиксирован в супермаркетах (+6,9% в денежном выражении) и в гипермаркетах (+2,2%). В то же время продажи в парфюмерных и хозяйственных магазинах стагнируют по сравнению с периодом годом ранее (-0,7% в денежном выражении).
- Изменения в составе. Запрос на безопасность стиральных порошков для человека и окружающей среды набирает силу и в России. Законодатели подготовили соответствующие “Технические регламенты”, а производители уже снижают доли фосфатов в стиральных порошках, делая формулы более экологичными и безопасными, в том числе за счет использования веществ натурального происхождения. В качестве примера можно привести стиральный порошок “Весенняя нежность Детский” (НЗБХ), изготовленный на основе натуральных масел и содержащий гипоалергенные компоненты.
- Упаковка. В части упаковки прослеживаются такие тенденции: постепенное увеличение доли фасовки в дой-паки (с 1-2% сейчас до 5% к 2020 г.); адаптация под потребности розничных сетей, что выражается в типоразмерах упаковок; разработка новых конструкционных решений с функцией многократного открытия/закрытия; применение гибких упаковочных материалов, влияющих на длительную сохранность сыпучей бытовой химии (продление срока годности).
Рынок стиральных порошков РФ имеет огромный потенциал. Среднестатистический житель страны в год потребляет менее 6 кг этого продукта, что в 2-3 раза меньше, чем в подавляющем большинстве западных государств (в среднем 12 кг/чел.).
Мировые тенденции не могут не влиять на российский рынок, уже можно наблюдать соответствующие изменения в формах выпуска, составе, упаковке стиральных порошков. Так, стиральные порошки “Mr. Sanitar” производства НЗБХ не содержат фосфатов, включают систему удаления пятен “Smart zime” и систему защиты ткани, а в ближайшее время завод предполагает пуск производства жидких моющих средств в дой-пак упаковке.
Есть основания предполагать, что некоторый спад в продажах моющих средств в России за последний год является временным. И нет сомнения в том, что рынок стиральных порошков является устойчивым, имеющим достаточно широкие возможности для развития. (Ruhim/Химия Украины и мира)