По итогам 2024 года Россия установила абсолютный рекорд, выпустив 63 млн. тонн удобрений (в физическом весе), увеличив производство на 6% относительно предыдущего года. Экспорт при этом вырос на 13% до 42 млн. тонн.
Метод прямого синтеза аммиака из водорода и азота, разработанный в начале прошлого века немецкими химиками Фрицем Габером и Карлом Бошем, открыл путь для массового выпуска азотных удобрений после Второй мировой войны. Все более широкое применение синтетических соединений помогло повысить урожайность в сельском хозяйстве и обеспечить продовольственную безопасность. И поскольку число людей на планете с середины XX века более чем утроилось, неудивительно, что мировое использование агрохимикатов увеличилось за это время в десять раз – с 20 млн. тонн в 1950 году до 207,7 млн. в 2023-м.
“В этом году ожидается дальнейший рост спроса на минеральные удобрения всех видов на фоне повышения их доступности для сельхозпроизводителей. Это объясняется сравнительно благоприятными ценами и государственными субсидиями для фермеров в ряде стран. Драйверами роста станут страны Восточной и Южной Азии, а также Латинской Америки”, – считает аналитик консалтинговой компании “Имплемента” Егор Козлов.
На текущий момент в структуре мирового потребления агрохимикатов на азотные удобрения приходятся 56%, на фосфорные – 24%, на калийные – 20%. Разница обусловлена свойствами смесей и их поведением в почве. Калий с фосфором могут сохраняться в земле в течение трех лет. Азот же, будучи очень подвижным, легко вымывается водой и улетучивается в атмосферу в форме аммиака. Из-за необходимости ежегодного внесения спрос на азотные соединения всегда высокий. Большая часть всех видов удобрений используется для выращивания зерновых культур: пшеницы, кукурузы и риса.
Россия занимает второе место в мире по производству удобрений, у ее лидерства есть объективные предпосылки. Во-первых, в стране имеются огромные запасы природного газа, который является главным источником водорода для производства аммиака. Во-вторых, по запасам калия она занимает второе место после Канады. Наконец, из апатит-нефелиновых руд в Хибинских горах (Кольский полуостров) получают концентрат с содержанием фосфора не менее 37,5% – выше, чем в среднем по миру. Россия производит полный комплекс минеральных удобрений – это единственная в мире страна, которая полностью обеспечивает собственных аграриев, а также покрывает 20% мирового экспорта, занимая первое место по экспорту азотных удобрений, второе – по калийным, третье – по фосфорным.
Окна в мир. Сразу после введения первого пакета санкций против РФ в марте 2022 года минфин США включил минеральные удобрения в перечень жизненно необходимых продуктов. И несмотря на то, что компании на американском рынке в прошлом году были вынуждены платить пошлины (14,3% для “Апатита”, 23,77% для “Еврохима” и 16,3% для добавок с содержанием фосфора), Россия сохранила позицию второго по величине импортера в США, обеспечив 12,3% всех поставок удобрений на $1,1 млрд.
“На текущий момент российские удобрения присутствуют почти на всех рынках мира, в том числе в недружественных странах – Европе и США”, – указывает партнер аналитического центра “Яков и партнеры” Егор Беспятов. Основными же площадками сбыта для России являются Бразилия (азотные, фосфорные и калийные удобрения), Индия (азотные, фосфорные и сложные), Китай (калийные), а также Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии.
Санкции в основном были направлены против владельцев бизнесов, из-за чего Дмитрию Мазепину (“Уралхим”), Андрею Мельниченко (“Еврохим”), Андрею Гурьеву (“ФосАгро”) и Вячеславу Кантору (“Акрон”) пришлось отойти от управления компаниями. Сами предприятия подпали под косвенные ограничения в 2022 году, испытывая проблемы с фрахтом и страхованием судов, а также столкнулись с невозможностью осуществлять платежи. В октябре 2022 года президент Владимир Путин заявлял о готовности бесплатно отдать застрявшие в портах российские удобрения беднейшим странам Африки. Но к 2024 году эти трудности были так или иначе преодолены: экспортные перевозки по сети РЖД в направлении портов выросли. Физический объем экспорта российских удобрений в прошлом году повысился по сравнению с 2023 г. на 18% до 42 млн. тонн.
По словам заместителя генерального директора ПАО “ФосАгро” Сергея Пронина, компании удалось наладить эффективное взаимодействие собственных транспортных служб с руководством РЖД, благодаря чему темпы производства сохранились. Свои удобрения “ФосАгро” реализовало в 100 странах.
“Мы должны стать независимыми от российской нефти, угля и газа”, – заявила в марте 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, “забыв” упомянуть минеральные удобрения. ЕС принял решение не накладывать санкции на продукты питания и сельскохозяйственные товары, включая удобрения, поскольку это поставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, особенно в наиболее уязвимых странах юга. В результате, по данным Еврокомиссии, российские производители поставили в Европу 6,2 млн. тонн минеральных удобрений, обеспечив четверть всего импорта. При этом рост составил 25% (4,6 млн. тонн в 2023 году).
В самом ЕС высокие цены на природный газ сделали производство азотных удобрений экономически невыгодным. О снижении выпуска аммиака и карбамида на двух своих предприятиях на 45% заявила норвежская компания Yara International. Польская Anwil и вовсе приостановила линию азотных удобрений.
Директор по продажам Anwil Паулина Зелинска-Олак сообщила, что за восемь месяцев 2024 года поставки азотных смесей из России в Польшу выросли на 150%. “Маржа от продажи удобрений у российских производителей составляет 40-50%, тогда как маржа по EBITDA для польских компаний колеблется от минус 10 до 10%”, – сетует она.
В ноябре прошлого года Польша, Литва, Латвия и Эстония направили в Европейскую комиссию письмо с призывом установить таможенную пошлину на удобрения из России и Беларуси в 30-40%. В январе Европейская комиссия объявила о принятии соответствующих мер. Согласно плану, с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го к действующей ставке в 6,5% на азотные и комплексные удобрения будет добавлена пошлина в 40-45 евро/т. Кроме того, заградительный тариф может быть введен досрочно, если объемы поставок превысят оговоренные пределы. На этих новостях экспорт удобрений из России в Европу в январе 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024-го в 1,4 раза до 3,7 млн. тонн.
Тем временем европейские СМИ предлагают максимально отказаться от применения синтетических удобрений в пользу органических. “Синтетические удобрения способствуют деградации почвы, обеспечивая растения водорастворимыми питательными веществами, но исключая почвенные организмы из круговорота питательных веществ”, – пишет чешский Seznam. “На долю удобрений приходятся 5% выбросов парниковых газов в мире – столько же, сколько и на долю авиационного сектора”, – нагнетает французский Le Monde, предлагая вернуться к навозу, а также увеличить переработку пищевых отходов. Хотя есть пример Шри-Ланки, где политика отказа от применения удобрений и пестицидов, провозглашенная на государственном уровне, привела к падению урожайности на 30%, за которым последовали голодные бунты и смена правительства в 2022 году.
Кроме того, на деградацию почв большое влияние оказывает кадмий, содержание которого в российских удобрениях ниже нормы. “Минеральные удобрения нашей компании не содержат вредных для здоровья человека и почвы концентраций кадмия и других токсичных веществ, они обладают исключительными показателями экологичности”, – отмечает заместитель генерального директора “ФосАгро” по продажам и маркетингу Михаил Стеркин.
Представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) уверен: заградительные тарифы на российские удобрения приведут к глобальной продовольственной инфляции и скачку мировых цен на продукты питания, от которого прежде всего пострадают беднейшие страны. Егор Беспятов с этим согласен: “Рынок ЕС не был ключевым для российских игроков, переходный период, планируемый в рамках введения данного закона, позволит нашим компаниям переориентироваться”. А Егор Козлов считает, что выпадающие объемы российские игроки смогут перераспределить на страны Ближнего Востока, “хотя для них это будет означать снижение среднего нетбэка и маржи соответственно”.
На рынке и так наблюдается видимое сокращение предложения в секторе удобрений, указывает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. “Китай значительно сократил экспорт азотных и фосфорных удобрений в последние годы, сделав акцент на продовольственную безопасность в своей государственной стратегии. Индия с населением 1,45 млрд. человек будет наиболее быстро развивающейся страной глобального Юга и увеличит импорт удобрений”, – добавляет он.
В любом случае, по данным РАПУ, 76% всего российского экспорта в этой области в 2024 году пришлись на дружественные страны: Азию во главе с Китаем (+36%), Латинскую Америку (+25%) и Африку (+5%). Егор Козлов отмечает, что эти рынки являются традиционными для российских экспортеров. Более того, ряд российских предприятий обладает собственными сетями дистрибуции в этих регионах.
На внутреннем рынке. Представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) отмечает, что по темпам роста выпуска удобрений страна превосходит конкурентов – США, Индию и Канаду, удерживая второе место в мире после Китая.
“Химическая отрасль России развивается опережающими темпами, что связано с высокой инвестиционной активностью в отрасли”, – подтвердил директор направления “Химия” фонда “Сколково” Олег Калинко на недавнем Форуме будущих технологий. С 2013 года в развитие данной сферы было вложено около 1,9 трлн. рублей, а за следующие десять лет планируется вложить еще 1,7 трлн., подсчитали в РАПУ.
По информации Россельхозбанка, сейчас реализуется порядка 60 инвестпроектов в горнодобывающем, производственном и логистическом секторах. РСХБ прогнозирует заметный рост мощностей (+40% к уровню 2023 года) по производству азотных удобрений в ближайшие четыре года. Банк также указывает на новые калийные проекты “Акрона” и пуск новых линий по добыче калийных солей “Еврохима” и “Уралхима”.
По оценкам РАПУ, при условии дальнейшего повышения объемов экспорта и развития внутреннего рынка Россия может к 2030 году увеличить выпуск минеральных удобрений до 80 млн. тонн. Старший аналитик центра “Яков и партнеры” Валдис Плявиньш считает, что рост ожидается в первую очередь за счет расширения действующих проектов (калийные удобрения в Поволжье, азотные – в Ленинградской области).
Минсельхоз России ежегодно обозначает потребность АПК в удобрениях. Так, в 2024 году на внутреннем рынке были приобретены 5,88 млн. тонн минеральных удобрений (в действующем веществе), это на 8% больше изначально заявленной цифры. На 2025 год этот показатель находится на уровне 5,45 млн. тонн в действующем веществе. По данным РАПУ, российские аграрии уже приобрели около 1,5 млн. тонн, что составляет 27% от годовой потребности. “Ситуация на внутреннем рынке традиционно стабильная. Спрос обеспечивается в полном объеме”, – отмечает представитель ассоциации.
В качестве защитной меры для внутреннего рынка и с целью сдерживания цен на продовольствие правительство в 2021 году впервые установило квоты на экспорт удобрений. На 2025 год объем такой квоты составит около 19,2 млн. тонн, в том числе 11,2 млн. для азотных удобрений и почти 8 млн. для сложных. “Коммерсант” сообщил о возможности введения дополнительной квоты на вывоз калия. Минсельхоз отказался комментировать эту новость.
Егор Беспятов указывает, что пока доля калия во внесении удобрений в РФ составляет лишь около 10%. На фоне заявленного “Уралкалием” снижения производства на 300 тыс. тонн во втором квартале 2025 года в связи с остановочными ремонтами на рудниках такая мера может подтолкнуть цены на калий вверх.
По мнению аналитиков, за счет растущего спроса цены на удобрения остаются высокими. Так, азотные смеси за последние один-два месяца резко подорожали по сравнению с прошлым годом. “Февральские цены на карбамид близки к уровню $400/т в порту Балтийского моря, это более чем на 30% превышает привычные цифры. Стоимость хлористого калия сейчас также показывает восходящую динамику: в последние недели драйвером была неопределенность пошлин между США и Канадой – крупным покупателем и поставщиком соответственно”, – рассказывает Егор Беспятов.
Несмотря на это, Альфа-банк дает довольно консервативный прогноз цен на азотные смеси – $300-315/т в 2028 году, что несколько ниже текущих уровней. “В секторе фосфорных удобрений мы наблюдаем аналогичную ситуацию. Прогноз на 2028 год близок к текущим ценовым уровням $560-580/т DAP/MAР. Рынок продолжает игнорировать рост цен на природный газ как один из основных компонентов себестоимости азотных и комплексных удобрений и такие факторы, как продолжающаяся урбанизация в странах глобального Юга”, – объясняет Борис Красноженов.
Зеленая повестка и цифровизация. Несмотря на то, что на долю биоудобрений сейчас приходится не больше 11% рынка (против 89% у минеральных), эксперты сходятся во мнении, что этот сектор развивается очень быстро. Сегодня около 40% почв в мире умеренно или сильно деградировали из-за засоления, истощения, уплотнения и химического загрязнения, связанного с сельским хозяйством. Интерес к восстановлению здоровья почв довольно высок, растет спрос на различные био- и фиторемедианты, гели, направленные на удержание влаги, защиту семян и восстановление микробиоты почвы, поясняет Олег Калинко.
Немаловажную роль играет и изменение климата. По словам руководителя департамента маркетинга и агрохимического сервиса компании “Еврохим” Татьяны Гребенниковой, средняя температура в России за последние двадцать лет выросла на 1% – это в два с половиной раза выше, чем в мире. “И вроде это неплохо: меньше земель оказываются в зоне рискового земледелия. Но параллельно количество экстремальных погодных явлений за последние пятьдесят лет увеличилось в пять раз. В результате традиционные виды удобрений теряют свою былую эффективность и достичь целей, которые ставят сельхозпроизводители, становится сложнее”, – говорит она.
“Мир идет по пути трансформации удобрений в сторону кастомизированных персонализированных продуктов”, – подхватывает глава исследовательского центра “Уралхим Инновации” Анна Ненахова. “И если вчера крупные компании выпускали миллионы тонн карбамида или аммиачной селитры, отгружали их на биржу и не стремились взаимодействовать с конечным потребителем, то сейчас ситуация меняется. А с ростом цифровизации глубина такой кастомизации будет увеличиваться”, – считает Олег Калинко.
Другим заметным трендом развития отрасли, по его мнению, является производство зеленого и голубого аммиака. Зеленый производится на основе возобновляемых источников энергии и путем электролиза воды, голубой – по традиционной технологии паровой конверсии метана с улавливателем CO2.
В европейских СМИ развернулась кампания против применения синтетических удобрений в пользу органических. Первые, по их мнению, негативно влияют на окружающую среду, так как их производство сопряжено с выбросами парниковых газов. Последствия отказа от их использования в виде падения урожайности и возможного дефицита продовольствия при этом в расчет не принимаются.
“Перспективы России на этом рынке можно оценить как сложные. Для производства зеленых удобрений на действующих заводах потребуются большие капзатраты: необходимо будет полностью перестраивать системы очистки выходящих газов от диоксида углерода, встанет вопрос о системах захоронения CO2”, – замечает Валдис Плявиньш. Однако он считает, что объем низкоуглеродных удобрений крайне ограничен как со стороны спроса, так и со стороны предложения. “Действующие производства низкоуглеродного аммиака составляют не более 1-2% от общемировых мощностей, поэтому влияние этого фактора на рынок на данный момент несущественно”, – говорит эксперт.
Несмотря на все описанные тенденции, сельское хозяйство в России пока не самая цифровизированная отрасль экономики, хотя в мире уже 66% аграриев используют цифровые технологии. Кастомизированные удобрения еще только разрабатываются инновационными отделами компаний, а альтернативный аммиак на внутреннем рынке неспособен конкурировать с традиционным.
Впрочем, зеленая повестка постепенно пересматривается в пользу более прагматичного подхода: судя по всему, антропогенное влияние на окружающую среду сильно переоценено и политизировано. (rcc.ru)