Россия: рынок попутного нефтяного газа (ПНГ) в I квартале 2013 года

Проблема попутного нефтяного газа в России остается актуальной и широко обсуждаемой последние годы. С ростом переработки ПНГ связан ожидаемый прирост производства легкого углеводородного сырья для использования в нефтехимической промышленности. Этот посыл является фундаментом, на котором строятся все стратегические программы развития нефтехимии. Перспективы этой отрасли во многом взаимосвязаны с успехом в области полезного использования попутного нефтяного газа.

2013 г. принес новые события в сфере производства и утилизации попутного нефтяного газа. Во-первых, с 1 января были увеличены штрафные санкции за сверхнормативное сжигание ПНГ. Если в 2012 г. для промыслов, оснащенных приборами учета фактического объема сжигаемого на факельных установках газа, действовал повышающий коэффициент 4,5, то с 1 января этот коэффициент был увеличен до 12. Таким образом, штрафные санкции одномоментно выросли в 2,7 раз. Вторым важным законодательным событием стало вступление в силу с 1 января 2013 г. поправок в Закон “О газоснабжении”, которые предоставили приоритетный доступ к свободным мощностям газотранспортных и газораспределительных систем поставщикам сухого отбензиненного газа, выработанного из ПНГ.  В целом по России за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 г. (далее этот период будет называться “текущим годом” или “текущим периодом”), производство попутного нефтяного газа выросло на 4% до 72,332 млрд. куб. м по сравнению с аналогичным предыдущим периодом (то есть 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2012 г., который далее будет назваться “предыдущим годом” или “предыдущим периодом”).

В I квартале по сравнению с январем-мартом 2012 г. добыча ПНГ увеличилась на 3% до 15,64 млрд. куб. м. В региональном разрезе лидером по темпам прироста производства ПНГ стала Восточная Сибирь. Здесь добыча попутного газа увеличилась на 22%, или 447 млн. куб. м. Выросла на 8% добыча ПНГ также в Поволжье. При этом у крупнейших предприятий региона, “Оренбургнефти”, “Татнефти” и “Самаранефтегаза”, на которые в I квартале пришлось 52% всего производства ПНГ, динамика по отношению к январю-марту 2012 г. отрицательная. Добыча попутного газа у “Оренбургнефти” сократилась на 14% и падает второй квартал подряд. “Татнефть” снизила производство на 1% и также показывает понижательный тренд с III квартала 2012 г. “Самаранефтегаз” снизил производство на 4%. Таким образом, рост добычи попутного нефтяного газа в Поволжье в I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. был обеспечен независимыми производителями и мелкими “дочками” вертикально интегрированных игроков. Также стоит отметить незначительный (1%) рост производства в ХМАО.

Поставки попутного нефтяного газа на переработку на ГПЗ увеличились по сравнению с I кварталом 2012 г. на 8%, или 611 млн. куб. м. Основной прирост обеспечили западносибирские автономные округа – ХМАО (+20%) и ЯНАО (+17%). Этот эффект стал результатом активных мероприятий недропоьзователей совместно с газоперерабатывающими компаниями в течении 2012 г., когда пускались новые заводы и установки, а к началу 2013 г. вышли на проектный режим. Самое быстрое падение поставок ПНГ на переработку по сравнению с I кварталом 2012 г. случилось на Дальнем Востоке и составило 67%, что связано как с падением добычи газа, так и с оттоком части объемов с ГПЗ на другие сферы использования.

Факельное сжигание в целом по России снизилось на 5% по сравнению с январем-мартом 2012 г. Все регионы кроме Восточной Сибири показали сокращение сжигания. Так что если исключить этот регион из рассмотрения, то снижение объемов ПНГ, отправляемых на факелы, составило 24%. Это выдающийся показатель. Очевидно, меры правительства по увеличению штрафных санкций в начале 2012 г. достигли цели. Но Восточная Сибирь, показавшая рост сжигания на 20%, существенно портит картину по стране в целом. Причем крупнейший недропользователь региона – “Ванкорнефть” – показал динамику выше, чем по региону в целом: прирост 24%. А доля предприятия в общем объеме сжигания в регионе выше, чем в добыче: 73% против 60% в январе-марте 2013 г. Иными словами, другим недропользователям региона (в Якутии, Иркутской области, Томской области и Эвенкии), которые также работают в условиях труднодоступной местности и отсутствия инфраструктуры, удается утилизировать газ лучше, чем “Роснефти” на Ванкоре, где уровень полезного использования ПНГ составляет менее 1%. Соответственно “Роснефть” по итогам I квартала 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. осталась лидером как по объемам производства ПНГ, сохранив положительную динамику, так и по объемам сжигания. Существенный темп роста добычи (31%) в квартальной статистике показали независимые недропользователи.

Среди ВИНК лидерами стали “НОВАТЭК” (+16%), “Башнефть” (+12%) и “ЛУКойл” (+11%). Остальные компании, кроме стабильных “Газпром нефти” и “Татнефти”, добычу газа снизили. Тем не менее, налицо усилия компания по сокращению факельного сжигания: темпы его падения выше, чем падение добычи, сокращение есть даже у тех, кто наращивает производство ПНГ. Безусловный лидер в сопоставлении квартала к кварталу – “НОВАТЭК”. Независимому газовому производителю удалось снизить сжигание на 91%. Также выдающийся результат показал “Газпром” – сокращение сжигание на 49%. У операторов СРП снижение на 42% имели естественный характер из-за общего падения добычи. Значителен результат “Газпром нефти” – сокращение факельного сжигания на 32%. Это, очевидно, результат реализации Ноябрьского интегрированного проекта совместно с «СИБУРом» и начало поставок газа Вынгапуровской группы на новый ГПЗ нефтехимического холдинга. В целом по стране уровень полезного использования ПНГ по сравнению с I кварталом 2012 г. вырос с 76,2% до 82,5%. “НОВАТЭК” оказался лидером по приросту показателя: он вырос с 43% до более 95%. Таким образом, газовая компания в квартальной статистике вышла на второе место. Стоит также отметить “Газпром” – несмотря на скромный рост (+4 процентных пункта), монополии также удалось выйти на нормативный уровень в 95% утилизации ПНГ. Таким образом, по итогам I квартала оба газовых производителя вместе с “Сургутнефтегазом” и “Татнефтью” попали в группу тех, кто не заплатит штрафов. Также как негативный факт стоит отметить отсутствие всякого прогресса со стороны “Роснефти”: и в квартальной, и 12-месячной статистике госкомпания не прирастила показателя утилизации попутного газа и по-прежнему занимает последнее место среди ВИНК.

По итогам 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 г., производство ПНГ в России выросло на 4% до 72,332 млрд. куб. м по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Результаты I квартала оказались менее скромными: добыча попутного газа по стране по сравнению с I кварталом 2012 г. выросла на 3% до 18,155 млрд. куб. м. Январь-март 2013 г. показал положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и по другим ключевым позициям, таким как поставки ПНГ на переработку на газоперерабатывающие предприятия и объемы факельного сжигания (положительным результатом является снижение). Ряду регионов и компаний удалось показать опережающие темы сокращения сжигания даже на фоне сокращения производства, что говорит об эффективности предпринимаемых мер по рациональному использованию ПНГ.

Региональная структура. Лидером по добыче попутного нефтяного газа остался Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где наблюдаются тенденции по снижению темпов падения производства. Если по итогам 2012 г. снижение производства ПНГ составило 3%, то по итогам 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 г., сокращение составило 2%. Главным драйвером роста добычи газа остается Восточная Сибирь: в рассматриваемом 12-месячном периоде прирост производства составил 31%, или 2,3 млрд. куб. м – до 9,61 млрд. куб. м. Кроме того, впечатляющую динамику показывает Поволжье: +12%. Два этих региона смогли компенсировать падение добычи ПНГ в других частях страны и обеспечить общий рост.

Добыча ПНГ по регионам, млн. куб. м

* – 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2012 г.; ** – 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2013 г.

Негативная динамика производства ПНГ сохраняется на Дальнем Востоке. За 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 г., по сравнению с предыдущим аналогичным периодом производство здесь сократилось на 8% до 2,723 млрд. куб. м. По темпам падения Дальний Востоке занимает первое место среди всех регионов России. Проблема заключается в продолжающемся падении производства нефти и попутного нефтяного газа в рамках проекта “Сахалин-1”, которое продолжается 4 года. Новый импульс развитию производства ПНГ в регионе может дать пуск следующего месторождения в рамках проекта – Аркутун-Даги, которое должно войти в строй в 2014 г.

Результаты I квартала по сравнению с январем-мартом 2012 г. показали более медленный рост, чем рассматриваемый 12-месячный период. Производство ПНГ увеличилось на 3% до 18,155 млрд. куб. м. Все регионы (кроме ЯНАО, Дальнего Востока и Югы) показали рост производства ПНГ. Лидер роста – Восточная Сибирь. По сравнению с I кварталом 2012 г. регион нарастил добычу на 22%, или 447 млн. куб. м, превысив 2,5 млрд. куб. м. Причем крупнейший производитель попутного газа в регионе – “Ванкорнефть”, на которую приходится 60% добычи ПНГ, – выросла быстрее, чем регион в целом: на 23,5%. Неплохая квартальная динамика также у Поволжья (8%) и Урала (7%). В Поволжье крупнейшие производители ПНГ – “Оренбургнефть”, “Татнефть” и “Самаранефтегаз” (на них приходится 52% добычи в I квартале) – показали негативные квартальные результаты. У первой компании добыча попутного газа сократилась на 14%, у второй – на 1%, у третьей – на 4%. Причем сокращение производства у “Оренбургнефти” началось год назад и продолжается, а у “Самаранефтегаза” – понижательный тренд наметился в IV квартале 2012 г. Таким образом, рост общей добычи ПНГ в Поволжье обеспечивался более мелкими “дочками” ВИНК и независимыми производителями. Остальные регионы если не падали, то показывали стабильную динамику. Стоит отметить небольшой рост у ХМАО – 1%, или 64 млн. куб. м. Это важно, учитывая в целом падающий тренд в годовой статистике. Если исключить из результатов показатели Восточной Сибири, то окажется, что в I квартале к тому же периоду 2012 г. рост оказался чисто номинальным – всего полпроцента. Лидером падения производства ПНГ в I квартале стал Дальний Восток – сокращение на 7% до 655 млн. куб. м.

В целом по стране поставки ПНГ на переработку на газоперерабатывающие предприятия за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 г., по сравнению с аналогичным предыдущим периодом выросли на 12% до 33,138 млрд. куб. м. Этот результат был обеспечен в основном результатами 2012 г., причем основным драйвером стал Ханты-Мансийский автономный окру – Югра. Здесь прирост поставок газа на ГПЗ составил 18% или 3,732 млрд. куб. м. Рост также показали Коми (+14%), Поволжье (+5%) и ЯНАО (+1%), остальные регионы поставки ПНГ на переработку сократили. ХМАО обеспечил рост в целом по стране, компенсировав также падение в других регионах. Среди лидеров падения по-прежнему Дальний Восток, сокращение поставок составило 45%, или 342 млн. куб. м. Сохраняющаяся тенденция имеет ту же причину, что и ситуация в добыче: сокращение производства на «Сахалине-1» и, как следствие, падение поставок на Береговой завод для переработки. Однако динамика разная: если производство ПНГ сократилось на 225 млн. куб. м, то поставки на переработку – на 342 млн. куб. м. I квартал с точки зрения поставок ПНГ на газоперерабатывающие предприятия (как и в добыче) оказался также положительным, но менее динамичным, чем за 12 месяцев. В целом по стране в январе-марте по сравнению с I кварталом 2012 г. поставки на ГПЗ выросли на 8% (611 млн. куб.м) до 8,434 млрд. куб. м. Вместе с тем, отрицательную динамику показали все регионы, кроме ХМАО (+20%), ЯНАО (+17%) и Коми (+9%). Лидер темпов падения – Дальний Восток (-67%). Опережающая динамика роста поставок ПНГ на переработку на ГПЗ (+12%) при невысоких темпах прироста производства газа (+4%) позволила по итогам 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2013 г. стабилизировать факельное сжигание попутного газа. Оно сократилось на 0,1%. Лидер по темпам сокращения сжигания Дальний Восток (-38%), что, очевидно, вызвано сокращением производства ПНГ. На Юге сокращение сжигания на 32% обусловлено главным образом сокращением производства. В ХМАО же налицо эффект от мероприятий недропользователей по утилизации ПНГ: сокращения сжигания (-23%) значительно выше сокращения добычи (-2%). Примерно синхронно сжигание и производство сократились в ЯНАО.

Поставки ПНГ на газоперерабатывающие предприятия по регионам, млн. куб. м

* – 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2012 г.; ** – 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2013 г.

Более заметно усилия компаний по борьбе с факелами проявляются, например, в статистике по Коми. Здесь, несмотря на стабильное производство газа (-4 млн. куб. м), удалось сократить факельное сжигание на 249 млн. куб. м, или 21%. Причем есть предпосылки к дальнейшему наращению полезного использования ПНГ: в феврале “ЛУКойл” (основной оператор в Коми) и “Газпром” договорились о том, что попутный газ с части месторождений “ЛУКойл-Коми” будет перерабатывать на Сосногорском ГПЗ “Газпром переработки”, мощности которого уже несколько лет недозагружены. Аналогичная ситуация на Урале: при росте производства на 55 млн. куб. м сокращение сжигания составило 36 млн. куб. м, или 9% по сравнению с 12 месяцами, окончившимися 31 марта 2012 г.

В Поволжье ситуация обратная. Производство газа выросло на 773 млн. куб. м, поставки на ГПЗ – на 147 млн. куб. м. Очевидным является дефицит перерабатывающих мощностей на фоне динамичного роста производства. Отсюда рост факельного сжигания на 134 млн. куб. м, или 10%.

Первое место по факельному сжиганию занимает Восточная Сибирь. Регион сохранил и укрепил за собой проявившееся по итогам 2012 г. малопочтенное лидерство по объемам сжигания – 7,882 млрд. куб. м, что на 88% больше, чем у недавнего лидера – ХМАО. В рассматриваемые 12 месяцев по сравнению с аналогичным предыдущем периодом сжигание газа выросло на 1,774 млрд. куб. м, или 29%.

Факельное сжигание ПНГ по регионам, млн. куб. м

* – 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2012 г.; ** – 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2013 г.

Итоги I квартала по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. выглядят более значительными: в целом по России факельное сжигание сократилось на 5%, или 215 млн. куб. м. Причем ряд регионов показал существенное сокращение объемов сжигания на фоне стабильной или растущей добычи. Среди лидеров – ЯНАО. Здесь сокращение факельного сжигания составило 58%, или 304 млн. куб. м, при этом производство снизилось на 76 млн. куб. м. Иными словами, налицо эффект от мероприятий нефтяных компаний. Главное из них, очевидно, пуск в конце 2012 г. холдингом «СИБУР» Вынгапуровского ГПЗ и реализация “Газпром нефтью” первой фазы Ноябрьского интегрированного проекта. Это позволило подать на переработку дополнительно около 1 млрд. куб. м ПНГ в год, или около 250 млн. куб. м в квартал. Также свой вклад внес пуск в сентябре 2012 г. первых двух компрессорных агрегатов новой ДКС Харампурская предприятия “РН-Пурнефтегаз”, которые вышли на проектную мощность в I квартале 2013 г. Хорошая квартальная динамика также у Поволжья, где по сравнению с январем-мартом 2012 г. удалось сократить факельное сжигание на 19%, или 66 млн. куб. м. Учитывая, что поставки ПНГ на ГПЗ сократились, а добыча выросла, можно считать, что эффект имели иные мероприятия недпропользователей по утилизации попутного газа. Например, в 2012 г. малые нефтяные компании Татарстана активно развивали промысловую энергетику на микротурбинных установках. Сокращение сжигания в ХМАО на 10% (или 95 млн. куб. м) связано с увеличением поставок газа на ГПЗ, а сильное падение сжигания на Дальнем Востоке (-55%) имеет “естественные” причины, связанные с сокращением добычи. Единственным регионом, который в I квартале 2013 г. показал рост факельного сжигания попутного газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., стала Восточная Сибирь. Здесь объемы сжигаемого ПНГ выросли на 332 млн. куб. м, или 20%. Динамика “Ванкорнефти” выше, чем по региону в целом: прирост 24%. А доля предприятия в общем объеме сжигания в регионе выше, чем в добыче: 73% против 60% в январе-марте 2013 г. Иными словами, другим недропользователям региона, которые также работают в условиях труднодоступной местности и отсутствия инфраструктуру, удается утилизировать газ лучше, чем “Роснефти” на Ванкоре, где уровень полезного использования ПНГ составляет менее 1%.

Новым аспектом анализа статистической информации в региональном разрезе является исследование направлений использования попутного нефтяного газа. Таким образом, весь объем добываемого попутного газа категорируется по 9 позициям: на переработку на ГПЗ, в газотранспортную систему, поставки сторонним потребителям на объекты энергетики, поставки сторонним потребителям на прочие цели, поставки на собственные объекты энергетики, переработка собственными установками, поставки на прочие собственные нужды, потери газа и факельное сжигание. В целом по России за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 г., по сравнению с аналогичным предыдущим периодом структура использования попутного нефтяного газа претерпела изменения.

Если осуществить очистку данных за рассматриваемый период от эффекта общего прироста объемов ПНГ за счет роста добычи (иными словами, смоделировать ту структуру поставок, какой она была бы, если бы не 4%-ный рост добычи), то окажется, что все сегменты использования, кроме поставок на ГПЗ, сторонним потребителям на прочие нужды и собственные объекты энергетики показали снижение. Таким образом, можно констатировать, что в рассматриваемый период имело место перераспределение поставок ПНГ между категориями. Так, обращает на себя внимание сокращение доли поставок ПНГ в газотранспортную систему на 1,159 млрд. куб. м, или 24%. Это связано, скорее всего, с тем, что все меньше газа сдается в ГТС в сыром или малоподготовленном виде, все больше – на объекты газопереработки. Снизился объем поставок на объекты энергетики сторонним потребителям (имеются в виду в основном крупные электростанции: Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 и Нижневартовская ГРЭС) на 536 млн. куб. м, или 19%. Это тоже связано с тем, что компании предпочитают перерабатывать ПНГ на заводах, а на электростанции подавать сухой газ. Это обеспечивает большую экономичность и КПД энергоагрегатов. Таким образом, доля поставок ПНГ на ГПЗ в общей структуре выросла с 43% до 46%, доля поставок в ГТС снизилась с 7% до 5%, а доля поставок сторонним потребителям в энергетику – с 4% до 3%. Аналогичные тенденции наблюдаются, например, в ХМАО: прирост поставок на ГПЗ на фоне сокращения поставок в ГТС и сторонние объекты энергетики.

Поставки ПНГ на собственные объекты энергетики (промысловые электростанции) выросли в рассматриваемом периоде на 375 млн. куб. м (+12%) и достигли почти 3,5 млрд. куб. м. Все последние годы именно промысловая энергетика была самым популярным способом полезного использования ПНГ у нефтяных компаний. Доля этого направления в структуре поставок увеличилась с 4% до 5%. Из ближайших значимых событий в этой сфере – пуск газотурбинной электростанции мощностью 72 МВт на промыслах “ТНК-Нягань” в ХМАО. Также выросли поставки ПНГ сторонним потребителям. В эту категорию попадают поставки в целях снабжения топливом котельных в населенных пунктах, а также на прочие цели. В рассматриваемом периоде такие поставки выросли на 328 млн. куб. м, или на 9%. Доля этого направления использования газа увеличилась с 5% до 6%. Отдельные интересные особенности в изменении структуры поставок ПНГ наблюдаются и в регионах. Так, почти в 7 раз увеличились объемы газа, поданные на переработку собственными установками в ЯНАО. Это связано, скорее всего, с деятельностью предприятия “РН-Пурнефтегаз”, которое в 2011 г. завершило реконструкцию Комсомольской КС, а в 2012 г. выводило ее на проектную мощность (2,38 млрд. куб. м/год). В итоге поставки газа на переработку собственными установками росли весь 2012 г. В I квартале 2013 г. по сравнению с тем же периодом 2012 г. рост составил 2,4 раза, а по сравнению с октябрем-декабрем 2012 г. они увеличились на 3% до 341,4 млн. куб. м. В 2013 г. “Пурнефтегаз” намеревался выйти на нормативный уровень полезного использования ПНГ за счет пуска новой ДКС на Харампурском месторождении. Пуск объекта ранее намечался на 30 декабря 2012г., однако, по имеющейся информации, 2 агрегата заработали в сентябре 2012 г. Помимо поставок на Губкинский ГПЗ «СИБУРа» газ с Харампурской ДКС будет закачиваться в пласт.

В будущие периоды стоит ожидать роста объем газа, утилизируемого в ЯНАО по этой категории. Компрессорную станцию на Еты-Пуровском месторождении в середине мая 2013 г. начала строить и “Газпром нефть”. Станция позволит прокачивать газ на УКПГ Вынгаяхинского месторождения и сдавать частично отбензиненный газ в ГТС.

Похожий проект в Восточной Сибири реализует Иркутская нефтяная компания. Реализация второго этапа проекта закачки ПНГ в пласт на Ярактинском месторождении должна завершиться в середине 2013 г. Для этого компания ведет монтаж дополнительных четырех компрессорных установок. По сообщению компании, после их пуска утилизация газа должна увеличиться с 0,7 до 2 млн. куб. м/сут. (около 700 млн. куб. м/год).

На Дальнем Востоке, несмотря на снижение добычи газа, резко выросли поставки ПНГ в ГТС – на 431 млн. куб. м, или 131% по сравнению с 12 месяцами, закончившимися 31 марта 2012 г. Это может быть связано с вводом в строй магистральной системы Сахалин – Хабаровск – Владивосток. В Коми на 19% выросло использование газа на собственные нужды. Тут главным образом понимается применение ПНГ в качестве топлива для подогрева нефти и нефтепроводов (хотя с точки зрения экологического аспекта проблемы попутного газа это почти то же самое, что и сжигание на факеле). А увеличенный расход можно связать как с ростом добычи нефти, так и с более холодной зимой 2012-2013 гг., потребовавшей большей топлива на прогрев нефти. В регионе Урал на 34% до 330 млн. куб. м выросли поставки попутного газа сторонним потребителям. Таким образом, доля этого направления поставок увеличилась с 19% до 25%. В Поволжье на 35% увеличилось использование ПНГ на промысловых объектах энергетики.

Структура производства и использования ПНГ в разрезе нефтегазовых компаний. В разрезе добывающих компаний за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 г., как и по итогам 2012 г., сохранилось лидерство “Роснефти” по объемам производства попутного нефтяного газа. По сравнению с аналогичным предыдущим периодом добыча у компании выросла на 9% до 15,74 млрд. куб. м. Лидером роста в рассматриваемом периоде, как и в 2012 г., осталась “Газпром нефть” с темпом +27%. Причина – в учете вместе с объемами ПНГ природного газа газовых шапок, добыча которого существенно увеличилась на Муравленковском месторождении компании.

Производство ПНГ по компаниям, млн. куб. м

* – 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2012 г.; ** – 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2013 г.

Существенный рост производства показали независимые недропользователи. Они нарастили производство ПНГ на 16%. Самую глубокую отрицательную динамику показал “Газпром”. Снижение производства составило 21%, или 1,334 млрд. куб. м. Вслед за снижение производства на проекте “Сахалин-1” отрицательной (-7%, или 207 млн. куб. м) также оказалась динамика операторов соглашений о разделе продукции. Остальные компании в целом показали примерно стабильные результаты. Иной была картина в I квартале 2013 г. Лидером роста по отношению к январю-марту 2012 г. стал пул независимых производителей. Динамика квартал к кварталу оказалась почти в 2 раза выше, чем за 12 месяцев – 31%, или 294 млн. куб. м. Хорошие показатели также у “НОВАТЭКа” (+16%, или 11 млн. куб. м), “Башнефти” (+12%, или 15 млн. куб. м) и «ЛУКойла» (+11%, или 246 млн. куб. м). Номинальный рост у “Татнефти” (1%), медленнее годового темпа увеличилась квартальная добыча “Роснефти” – 6%. Остальные компании показали нулевой рост или снижение добычи ПНГ в январе-марте 2013 г. по сравнению с тем же периодом 2012 г. За 12 месяцев, окончившихся 31 марта, по сравнению с аналогичным предыдущем периодом лидером факельного сжигания ПНГ осталась “Роснефть”. Компания нарастила объемы горящего ПНГ на 9% до 7,668 млрд. куб. м. Самая сильная динамика наблюдалась у “Башнефти” – прирост объемов факельного сжигания составил 31%. В абсолютном выражении – 32 млн. куб. м. Рост факельного сжигания в рассматриваемом периоде показали независимые недпропользователи (+8%, 123 млн. куб. м) и “Газпром” (16 млн. куб. м). Остальные компании факельное сжигание снизили. Самый высокий темп (при скромных абсолютных объемах) – у “Сургутнефтегаза”, лидера отрасли по утилизации. Сокращение составило 56% – с 223 млн. куб. м до 99 млн. куб. м. Второе место и более серьезные объемы у “ЛУКойла”: в рассматриваемом периоде сокращение факельного сжигания составило 32%, или 547 млн. куб. м. ТНК-ВР, “Татнефть” и “Славнефть” показали в целом стабильные результаты по факельному сжиганию. Иная картина получается при сопоставлении статистики I квартала 2013 г. с аналогичным периодом 2012 г. Здесь лидеры по борьбе с факелами за 12-месячный период уступают свои позиции. Так, у “Сургутнефтегаза” объем ПНГ, направляемый на факелы, вырос на 6%. «ЛУКойл» в январе-марте снизил объемы сжигания только на 5%. Лидером квартальных темпов стали газовые компании: “НОВАТЭК” (сокращение сжигания на 91%) и “Газпром” (-49%). Также высокий результат у “Газпром нефти” (-32%, или 170 млн. куб. м), что указывает на эффект от реализации в конце 2012 г. первой фазы Ноябрьского интегрированного проекта.

Снижение уровня сжигания у операторов СРП на 42% связано с сокращением добычи. Можно также отметить сокращение сжигания по сравнению с I кварталом 2012 г. у ТНК-ВР: 16%, или 94 млн. куб. м. Независимые производители, сильнее ВИНК ограниченные в возможностях утилизации ПНГ, на фоне стремительного роста квартальной добычи прирастили сжигания в меньшей степени – на 24%.

Факельное сжигание ПНГ по компаниям, млн. куб. м

* – 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2012 г.; ** – 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2013 г.

Средний уровень полезного использования попутного газа в целом по стране в рассматриваемые 12 месяцев составил 78,3%. За 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2012 г., тот же показатель находился на уровне 76,3%. Таким образом, имел место рост на 2%. При этом показатели I квартала 2013 г. оказались выше среднего за 12 месяцев и составили 82,5%. В январе-марте 2012 г. средневзвешенный уровень утилизации ПНГ составлял 76,2%. Налицо прогресс, связанный, очевидно, с введением с 1 января 2013 г. более высоких штрафов за сверхнормативное сжигание попутного газа.

Лидер роста уровня полезного использования попутного газа за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 г., является “НОВАТЭК”, которому удалось прирастить показатель с 56% до 65%. Также высокий результат у “Газпром нефти”: рост уровня полезного использования газа с 61% до 68%. Это связано, очевидно, с достижениями конца 2012 г., когда компания совместно с холдингом «СИБУР» реализовала первую фазу Ноябрьского интегрированного проекта, который позволил подать на переработку значительные объемы ПНГ, которые ранее сгорали. Хороший показатель также у “РуссНефти” (рост уровня полезного использования 7%) и “ЛУКойла”, который вырвался третье место с показателем в 88%, прирастив его на 7% с 81% в предыдущем аналогичном периоде. Наиболее негативная динамика показателя в рассматриваемом периоде наблюдалась у “Башнефти” – полезное использование ПНГ сократилось с 80% до 74%%. Это связано с ростом добычи ПНГ на новых промыслах компании, которые не подключены к инфраструктуре, позволяющей направить ПНГ на полезное использование. Отмечается также отсутствие прогресса со стороны “Роснефти”. Уровень полезного использования в компании как оставался самым низким среди всех со значением 51%, так и остается, изменившись в пределах статистической ошибки.

В динамике по сравнению с I кварталом 2012 г. успехи “НОВАТЭКа” выглядят еще значительнее: уровень полезного использования ПНГ вырос на 52% до более чем 95%. Неожиданно прирастили уровень утилизации попутного газа операторы СРП: если в январе-марте 2012 г. он составлял 78%, то в 2013 г. – 86%. “Газпрому”, несмотря на снижение показателя полезного использования в 12-месячном горизонте, в квартальных результатах удалось выйти на 95%-ный уровень полезного использования ПНГ, то есть показать рост в 4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

Таким образом, газовые компании по итогам января-марта 2013 г. единственные (кроме традиционных лидеров “Сургутнефтегаза” и “Татнефти”) вышли на нормативный показатель. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира)