В I полугодии лечебно-профилактические учреждения, согласно данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого АО “Группа ДСМ” (DSM Group), закупили 360,8 млн. упаковок лекарственных препаратов на около 113,2 млрд. руб. (в закупочных ценах). Относительно аналогичного периода прошлого года больницы потратили на 22,7% больше бюджетных средств.
При этом объем закупленных упаковок сократился на 3,1%. Данная динамика обусловлена ростом закупок дорогостоящих противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (+102,4% в руб. и + 32,3% в упак.) в рамках реализации национальной онкологической программы. В результате АТС-группа [L] вытеснила с 1-й строчки стоимостного рейтинга противомикробные препараты для системного применения.
Аналитические данные отражают факты оплаты и поставки контрактов, исполненных за первое полугодие 2019 г.
Это свидетельствует о заметном росте средневзвешенной стоимости упаковки лекарственного средства, закупаемого для нужд ЛПУ. В 1-м полугодии она составила 314 руб., что на 26,6% выше, чем в январе-июне 2018 г. Однако среди наиболее востребованных препаратов средневзвешенная цена снизилась: 11 брэндов из топ-20 закупались по более низким ценам. Максимальным падением цены отметилось рентгеноконтрастное средство “Ультравист” (МНН “Йопромид”) компании Bayer – в 1-м полугодии его стоимость оказалась ниже на 30,4%, чем за 6 месяцев 2018 г.
Что характерно для рынка лекарств, доля отечественных препаратов в натуральном выражении (76,1%) значительно выше, чем в стоимостном (36,1%). За год доля импортных препаратов выросла на 1,6% в рублях за счет более значительного роста реализации (+26,0% против +17,4% у отечественных лекарств). В натуральном выражении структура рынка также изменилась в пользу зарубежных ЛП: доля российских средств сократилась с 76,9% в 1 полугодии 2018 г. до 76,1% в январе-июне 2019 г.
Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам 6 месяцев составила 838 руб., что на 25,3% больше, чем в январе-июне 2018 г. Прирост средней цены российских лекарств составил 22,5%, однако она все равно значительно отстает (почти в 6 раз) от стоимости зарубежных ЛП, и составляет около 149 руб. за упаковку.
В 1-м полугодии доля дженериковых препаратов увеличилась на 0,8% в натуральном эквиваленте, в рублях же доля воспроизведенных лекарств снизилась на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом на оригинальные препараты приходится только 3,8% в упаковках и 40,7% в рублях. Данная тенденция обусловлена существенным ростом средневзвешенной цены оригинального препарата – на 75,9%. Таким образом, за 6 месяцев стоимость референтного препарата составила 3331 руб./упак., воспроизведенного – 194 руб. (+15,0%).
На первую строчку в сегменте госпитальных закупок по итогам первого полугодия 2019 г. поднялась АТС-группа [L] “Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы” (доля 31,7% в стоимостном выражении), продемонстрировав максимальный прирост закупок на 102,4%. Положительную динамику группе обеспечили моноклональные антитела “Китруда” (+1107,4%), “Перьета” (+768,9%) и “Опдиво” (+575,7%).
9 групп из 15 отметились падением продаж, наибольший темп снижения у препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (-27,4% в руб.), а также у лекарственных средств для лечения заболеваний урогенитальных органов и половых гормонов (-21,3%). При этом тройка лидеров нарастила свои объемы реализации.
Рейтинг производителей в стоимостном выражении преимущественно представлен иностранными компаниями. Исключениями являются производители “Биокад” и “Фармасинтез”, которые по итогам закупок за первые шесть месяцев текущего года заняли 1-ю и 9-ю строчки соответственно. Российская компания “Биокад” переместилась на первое место в рейтинге за счет увеличения объема закупок препаратов на 87,7% в рублях, благодаря росту реализации противоопухолевых средств “Авегра” (+195,7%) и “Гертикад” (+121,9%). А отечественный производитель “Фармасинтез” утратил позиции среди основных конкурентов и опустился с 1-й строчки на 9-ю позицию. Закупки лекарств у данной компании сократились на 15,0%. Максимальное снижение показали противовирусное [ВИЧ] средство “Симанод” (-66,3%) и антибиотик-оксазолидинон “Амизолид” (-33,5%).
За шесть месяцев 2019 г. для нужд больниц государство закупило 4913 брэндов лекарственных препаратов. В рейтинге брэндов по стоимостному объему первое место занял раствор “Натрия хлорид” (доля 2,3%), который производят порядка 35 компаний. Тройку лидеров замыкают АРВП “Калетра” (2,1%) и противоопухолевое средство “Гертикад” (2,0%).
У всех марок за исключением вакцины “Превенар” (-6,0%) выросли объемы закупок. Наилучший результат продемонстрировали “новички” рейтинга – противоопухолевые средства “Китруда” (+1107,4%) компании Merck & Co, “Перьета” (+768,9%) производства F.Hoffmann-La Roche и “Опдиво” (+575,7%) корпорации Bristol-Myers Squibb. За счет роста закупок данные препараты поднялись в рейтинге на 133, 118 и 63 позиции соответственно.
Как и стоимостной рейтинг, топ-10 брэндов по натуральным объемам возглавляет препарат “Натрия Хлорид”, он занимает 26,6% рынка госпитальных закупок. На второй строчке находится антибиотик-цефалоспорин “Цефтриаксон” (5,1%), который производят порядка 17 заводов. Marathon Pharma, “Красфарма” и “Белмедпрепараты” занимают 65,9% объема поставок антибиотика в больницы. На третье место по упаковкам поднялся антисептический препарат “Этиловый спирт” с долей рынка 3,1%.
Максимальный рост принадлежит антисептику “Этиловый спирт”: по итогам 1 полугодия ЛПУ закупили на 25,1% больше упаковок, чем в январе-июне прошлого года. При этом наблюдается сокращение объемов закупок антибиотика “Цефазолин” (-33,2% в упак.) и антисептического и дезинфицирующего препарата “Хлоргексидин” (-17,3%). (gmpnews/Химия Украины и мира)