По данным Росстата, за семь месяцев в России изготовили на 26% меньше калийных удобрений, чем годом ранее. Основной производитель “Уралкалий” не может решить логистические проблемы, образовавшуюся нишу на рынке пытаются занять компании из Канады, США и Таиланда. Грозит ли России, некогда занимавшей второе место в мире по поставкам калийных удобрений, утрата завоеванных рынков?
По данным Росстата, за семь месяцев в России произведены 14,1 млн. т минеральных и химических удобрений, что на 8,9% меньше, чем в январе-июле 2021 г. В июле выпуск удобрений продолжил снижаться, составив 1,8 млн. т, что на 11,9% меньше, чем в июле 2021 г., и на 3,8% меньше, чем в июне нынешнего года.
Падение произошло за счет калийных удобрений. Их производство за семь месяцев снизилось на 25,8% по сравнению с январем-июлем прошлого года, до 4,7 млн. т. В июле производство калийных удобрений рухнуло по сравнению с июлем 2021 г. на 40,1%, а по сравнению с июнем 2022 г. на 11,8%, составив 0,5 млн. т.
С другими видами удобрений ситуация иная: за семь месяцев в России произведены 2,6 млн. т фосфорных удобрений, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2021 г., и 6,9 млн. т азотных удобрений – на 3,5% больше, чем за январь-июль 2021 г. В июле фосфорных удобрений изготовлено 0,4 млн. т, что на 3,9% больше, чем в июле 2021 г., но на 1,2% меньше, чем в июне 2022 г. Выпуск азотных удобрений составил 0,9 млн. т, это означает рост по сравнению с июлем 2021 г. на 11,6%, по сравнению с июнем 2022 г. – на 0,5%. Производство аммиака, сырья для изготовления азотных удобрений, упало за семь месяцев 2022 г. на 12,8% до 10,1 млн. т.
Санкции все-таки действуют. “Столь неоднозначные результаты выпуска минеральных удобрений в стране за семь месяцев 2022 г. обусловлены, с одной стороны, действием против акционеров и руководителей химических компаний западных санкций, приведших к отказу от сотрудничества с ними иностранных банков, страховых организаций и логистических операторов (сейчас оно медленно восстанавливается), с другой – сильным спросом на агрохимикаты как на внутреннем рынке, так и на мировом”, – пишет информационно-аналитическое агентство Fertilizer Daily.
В санкционные списки ЕС, Великобритании и Швейцарии были включены ключевые фигуры российской отрасли минеральных удобрений: бенефициары и топ-менеджеры “Акрона” (Вячеслав Кантор), “Еврохима” (Андрей Мельниченко и Владимир Рашевский), “Уралкалия” и “Уралхима” (Дмитрий Мазепин) и “Фосагро” (Андрей Гурьев). Большинство из них покинуло свои посты и отказалось от контроля в компаниях. Но не всем это помогло.
“За первое полугодие 2022 г. производство калийных удобрений в России снизилось на 23,3%, что обусловлено сокращением их выпуска на 26,7% компанией “Уралкалий”, являющейся крупнейшим в России производителем хлористого калия, – рассказал руководитель практики управленческого консалтинга группы “Деловой профиль” Олег Пахомов. – По итогам года падение объемов производства может достичь 30%. Основная причина заключается в сокращении объемов экспорта”.
Официальные данные по статистике экспорта закрыты, но вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что экспорт минеральных удобрений из России в первом полугодии составил около 17 млн. т, снизившись на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. По словам Мантурова, это связано прежде всего с произошедшей остановкой работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, ограничениями на перевалку российских удобрений через порты сопредельных государств, отказами зарубежных покупателей от оплаты российской продукции, проблемами с проведением платежей. Он добавил, что Россия надеется увеличить экспорт до уровня не ниже прошлогоднего.
Причины снижения производства следует искать в сфере экспорта российских удобрений, сказал источник в отрасли, пожелавший остаться неназванным. Снижение экспорта связано с логистическими проблемами “Уралкалия”, подконтрольного “Уралхиму”. Экспорт калийных удобрений в обозримом будущем будет ограничен дефицитом перевалочных мощностей в портах России, считает источник.
Объем экспорта “Уралкалия”, основного производителя калийных удобрений в России, и контролирующего его “Уралхима” с начала года сократился на 25-30%, рассказал генеральный директор “Уралхима” Дмитрий Коняев. По его словам, практически прекратился экспорт в Европу, минимально закупают США, хотя есть рост по продажам в Китай, Индию и Бразилию. Коняев отметил, что принадлежащие “Уралхиму” терминалы по перевалке удобрений в Латвии в настоящее время остановлены, заблокированы правительством страны, поэтому морские отгрузки идут только через порты Ленинградской области. “Фрахт доступен, но на практике количество кораблей, которые мы можем в моменте зафрахтовать, снизилось в пять раз”, – сказал Коняев. При этом “Уралкалий” увеличил поставки в Китай по железной дороге в полтора раза, добавил он.
Производственные мощности “Уралкалия” позволяют выпускать почти 13 млн. т удобрений, из которых меньше четверти компания поставляет на внутренний рынок, говорит Пахомов из “Делового профиля”. В 2021 г. объем российского экспорта калийных удобрений составил 11,9 млн. т, из которых 76,4% составляет продукция “Уралкалия”, его доля на мировом рынке хлористого калия оценивается почти в 18%.
Введенные санкции прямо не ограничивают российских производителей калийных удобрений, напоминает Пахомов. Персональные санкции в отношении Дмитрия Мазепина послужили причиной продажи контрольного пакета “Уралхима”, имеющего право косвенно распоряжаться голосующими акциями “Уралкалия”, и теперь на производителя калия санкции не распространяются. Однако объем экспорта компании за первое полугодие 2022 г. сократился более чем на 30%, нарастить его до конца года вряд ли получится. Такое падение объясняется косвенным влиянием санкций, полагает эксперт.
Во-первых, говорит он, сохраняются логистические проблемы, связанные с закрытием портов для российских судов. Прибалтийские порты осуществляли экспортную перевалку около 30% российских удобрений, а сейчас отказываются обслуживать российские суда, отмечает Пахомов. Количество портов в России, которым разрешена экспортная перевалка удобрений, весьма ограничено. После включения в санкционный список компании “Беларуськалий” нагрузка на российские порты увеличилась.
Во-вторых, несмотря на то, что российские производители калийных удобрений не числятся в санкционных списках, покупатели из США и Европы стараются найти замену поставщикам из России. А покупатели на азиатском рынке стали рассчитывать на дисконт при покупке российской продукции, говорит Пахомов.
В-третьих, санкции против ряда российских банков приводят к сложностям в международных расчетах: европейские и американские покупатели не могут оплачивать покупку калийных удобрений из России из-за того, что обслуживающие банки разорвали корреспондентские отношения, добавляет эксперт.
Для вывоза калийных удобрений не всегда хватает судов, говорит независимый аналитик Леонид Хазанов.
Рынки в Европе и США могут быть потеряны. “По калийным удобрениям мы уступаем рынок американцам и канадцам. Nutrien – явный бенефициар, Mosaic тоже выигрывает”, – сказала аналитик по товарным рынкам “Открытие Инвестиции” Оксана Лукичева.
Высвобождающуюся долю рынка стремятся заполнить североамериканские производители калийных удобрений, согласен Пахомов из “Делового профиля”. Крупнейший в мире производитель удобрений канадская компания Nutrien планирует в 2022 г. поставить на рынок почти 15 млн. т калийных удобрений, что потребует увеличения их производства на 1 млн. т. А к 2025 г. компания решила нарастить выпуск калийных удобрений до 18 млн. т в год, напоминает эксперт.
Американская компания Mosaic также стремится вывести на рынок 1,5 млн. т калийных удобрений в дополнение к производимым 8,2 млн. т. Еще одна канадская компания – K+S Potash Canada, входящая в состав германской K+S Group, – недавно объявила о планах удвоить производство до 4 млн. т в год в течение следующих нескольких лет. Международный гигант BHP Group пытается ускорить сроки строительства своего канадского проекта Jansen стоимостью $12 млрд., он сможет производить 4,3-4,5 млн. т калийных удобрений в год.
“Санкции стимулируют экспансию канадских компаний и могут окончательно вывести российских производителей калия из американского и европейского рынков. Чтобы не потерять других зарубежных покупателей калия, отечественные производители будут вынуждены терять в цене”, – говорит Пахомов.
Выпуск калийных удобрений планирует нарастить Таиланд. Министерство промышленности Таиланда одобрило проект компании Asia Pacific Potash по добыче калийных солей в 2 млн. т продукции в год. Начало добычи может начаться через полгода. Ранее таиландское министерство предоставило лицензии на добычу калийных солей еще двум компаниям – Thai Kali и ASEAN Potash Chaiyaphum.
Говорить о потере рынков российскими производителями хлористого калия пока рано, полагает независимый эксперт Леонид Хазанов. “Падение выпуска калийных удобрений в России пока не компенсировано поставками из Северной Америки и Ближнего Востока: Nutrien и Mosaic не смогут быстро увеличить их выпуск и продажу из-за растянутых сроков проведения работ по наращиванию добычи калийных солей и недостатка судов, а также высокой стоимости фрахта, – говорит эксперт. – Другие производители, Israel Chemicals и Arab Potash, также не могут нарастить объемы из-за того, что власти Израиля и Иордании жестко контролируют уровень воды в Мертвом море, из которого компании извлекают калийные соли. По этим причинам цены на калийные удобрения не демонстрируют стремления к снижению”. По словам Хазанова, мировые розничные цены на хлористый калий выросли до $920-1050/т с $870-890 в марте.
Экспорт российского калия в США оценивается примерно в 900000 т в год. Стоимость импорта калийных удобрений в США в 2021 г. составила $406,5 млн. Импорт российских калийных удобрений в ЕС ограничен квотой в 837570 т с 10 июля нынешнего года по 9 июля 2023 г.
Фосфор и азот в плюсе. Крупнейшим производителем фосфорных удобрений является “Фосагро”. В 2021 г. компания произвела 7,9 млн. т. По итогам шести месяцев 2022 г. производство минеральных удобрений “Фосагро” увеличилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
“Производство фосфорных удобрений подрастает из-за лучшей способности “Фосагро” вывезти удобрения на экспорт, остальные российские производители теряют рынок”, – сказала Оксана Лукичева из “Открытие Инвестиции”.
“В фосфоре все понятно, – объясняет эксперт “Твердых цифр” Елена Сахнова. – “Фосагро” использует исключительно российские порты для перевалки, поэтому у них нет проблем с морскими перевозками”.
Вторым крупнейшим производителем фосфорных удобрений является “Еврохим”, который произвел 3,1 млн. т фосфорных удобрений и 3,7 млн. т комплексных (более двух элементов) в 2021 г. “Еврохим” также является крупнейшим в России производителем азотных удобрений: объем производства 9,3 млн. т в 2021 г. “Акрон” произвел в прошлом году 5,1 млн. т азотных удобрений и 2,9 млн. т аммиака.
“Уже к лету ключевые российские производители фосфорсодержащих и азотных удобрений смогли приспособиться к действующим ограничениям, диверсифицировав и нарастив экспорт”, – рассказывает источник в отрасли. “Фосагро”, к примеру, снизило поставки удобрений в Европу “на двузначное число в процентах” и почти в два с половиной раза нарастило поставки в Индию. “Еврохим” также перенаправил продукцию с рынков, где возникли препятствия, в другие регионы.
Кроме того, говорит источник, приоритетным рынком для российских производителей минеральных удобрений является отечественный АПК, куда предприятия отрасли поставляют минеральных удобрений больше, чем в любую другую страну. Эксперт напоминает, что к середине августа, по данным Минсельхоза России, производители сельхозтоваров увеличили закупки минеральных удобрений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 20% до 4,1 млн. т в действующем веществе. По итогам первого полугодия рост составлял 12%. Наблюдаемая динамика роста обеспечена спросом на азотные и фосфорсодержащие удобрения, в то время как изменения в потреблении калия российским АПК незначительны, говорит источник.
По словам Хазанова, увеличение выпуска азотных и фосфорных удобрений можно объяснить тем, что сократилась выработка товарного аммиака. В результате санкций российские компании лишились возможности экспортировать его через порты Прибалтики, прекратилась его прокачка через территорию Украины на Одесский припортовый завод. А в России полноценных терминалов для перевалки аммиака на морские суда нет. Соответственно, его стали перерабатывать в азотные и фосфорные удобрения, говорит эксперт. (forbes.ru/Химия Украины и мира)