Так, в феврале группа “Фосагро” успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций объемом $500 млн. сроком на 5 лет по ставке 4,204% годовых на Ирландской фондовой бирже. Ставка размещения оказалась одной из самых низких среди российских компаний в 2013 г. Выпуску еврооблигаций “Фосагро” были присвоены рейтинги “Ваа3” агентства Moody’s и “BB+” от агентства Fitch Ratings, которые соответствуют корпоративным кредитным рейтингам компании. В апреле рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило кредитный рейтинг “Фосагро” уровня “BBB-” со “Стабильным” прогнозом. Книга заявок была переподписана более чем 5 раз. Участие в размещении принял широкий круг инвесторов из США, Европы, Азии и России. Привлеченные средства были направлены для консолидации долей в дочерних структурах группы “ФосАгро” – ОАО “Апатит” и ООО “Метахим”, а также для рефинансирования краткосрочной задолженности. В апреле группа “Фосагро” успешно завершила процедуру SPO. Ряд акционеров компании продал ранее размещенные акции в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР). В общей сложности было продано 11111000 ранее размещенных акций на $466,662 млн. Цена продажи в рамках предложения составила $42 за обыкновенную акцию, что эквивалентно $14 за ГДР. Кроме того, “Фосагро” успешно разместила 5022920 акций дополнительного выпуска и привлекла более $210 млн. Средства, привлеченные в результате размещения дополнительных акций, были направлены на финансирование консолидации миноритарных долей в производственных компаниях, а также на текущие проекты по модернизации и развитию. В результате этих сделок объем акций “Фосагро” в свободном обращении увеличился до 19,2%.
Подробнее
