Украина: рынок минеральных удобрений, I квартал 2012 года

По итогам января-марта. производство азотных удобрений в стране по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. выросло на 3,5% и составило 776 тыс. т в пересчете на питательное вещество (рост по итогам января-февраля – 6,1%).

Выпуск минеральных удобрений на химических предприятиях (без учета ОАО «Ривнеазот») за I квартал, тыс. т

Производство карбамида в I квартале, тыс. т

Черкасский “Азот” увеличил производство карбамида в том числе и благодаря поставкам аммиака от предприятий холдинга (северодонецкого “Азота” и “Ривнеазота”). Пользуясь благоприятной рыночной конъюнктурой, увеличивает производство и северодонецкий “Азот”.

Одесский припортовый завод на сегодня, по мнению главы Фонда госимущества Украины А. Рябченко, оценивается в 5-7 млрд. грн. (стартовая цена при последней попытке продажи ОПЗ составляла 5 млрд. грн.). Чистая прибыль ОПЗ в 2011 г. составила 336 млн. грн., тогда как в 2010 г. предприятие имело убытки в 87 млн. грн. По данным А. Рябченко, при текущей цене на природный газ ОПЗ работает убыточно.

Чистый убыток горловского ПАО “Концерн “Стирол” в 2011 г. составил 657,6 млн. грн. Капитализация предприятия составляет 0,9 млрд. грн. Отсутствие дешевого природного газа для производства азотных удобрений (развенчание слухов об удешевлении сырья для их производства, когда, казалось, на межгосударственном уровне уже был найден выход в виде поставок дешевого газа для химической отрасли) повлияло на снижение и даже обвал котировок единственного представителя химической промышленности на организованном фондовом рынке – ПАО “Концерн “Стирол”.

Производство аммиачной селитры в I квартале, тыс. т

На оптимальных для своих мощностей нагрузках работало ОАО “Ривнеазот”. В феврале предприятие реализовало 44,9 тыс. т известково-аммиачной селитры, из которых более 34% пошло на внутренний рынок, который в последнее время значительно расширяется. Также на внутренний рынок в феврале поставлено 83% реализованной обычной аммиачной селитры.

Рынок сложных минеральных удобрений в основном контролируется россиянами, предлагающими продукцию на 300-400 грн./т дешевле. Так, ПАО “Сумыхимпром” удалось в 2011 г. реализовать на внутреннем рынке 127 тыс. т удобрений, а 228 тыс. т отправлено на экспорт. На 2012 г. эти показатели планируется в объеме 160 тыс. т и 327 тыс. т соответственно. Не совсем стабильно работало предприятие и в первые месяцы 2012 г. Трудности с реализацией продукции и поставками фосфоритов негативно повлияли на работу в январе-феврале и заставили корректировать производственные планы. Начало марта также было не очень удачным с точки зрения сбыта продукции и поставок фосфорного сырья. Однако затем эти проблемы были урегулированы. В марте цех сложных минеральных удобрений выпускал NPK трех марок – 10:20:20; 15:15:15 и 14:23:14 с добавкой бора. С 1 апреля возобновилась после ремонта работа цеха гранулированного суперфосфата. В апреле здесь планируется выпустить 16 тыс. т минеральных удобрений. В последние месяцы “Сумыхимпром” ежемесячно тратит около 30 млн. грн. на природный газ и около 18 млн. грн. на электроэнергии. Общая кредиторская задолженность предприятия составляет 1541 млн. грн.

Статистика убытков ПАО «Сумыхимпром», млн. грн.

Хозяйственный суд Сумской области принял решение об открытии процедуры банкротства ПАО “Сумыхимпром”.

С технологической точки зрения первоочередным вопросом в 2012 г. в ПАО “Сумыхимпром” является строительство второй очереди узла фасовки и отгрузки удобрений в биг-бэгах в цехе гранулированного суперфосфата с тем, чтобы довести объемы отгрузки в биг-бэгах до 60 т/час. К осени в ЦГС и ЦСМУ планируется ввести в эксплуатацию узел обработки минеральных удобрений антислеживателем, что позволит улучшить качество продукта, вырабатываемого на основе диаммонийфосфатной пульпы. Расширению марочного ассортимента минеральных удобрений, а также экономии энергоресурсов будут способствовать реконструкции СГБ с увеличением зоны сушки в ЦГС и отделения нейтрализации с переводом на жидкий аммиак, установление дозатора карбамида. Для снижения себестоимости продукции предусматривается строительство узла составления суспензии карбамида (в цехе “коагулянт”), модернизация схемы циркуляции пульпы в экстракторе цеха фосфорной кислоты. Из-за дешевизны импортных удобрений в последнее время несколько раз останавливался Днепровский завод минеральных удобрений. Что касается налаживания производства калийных удобрений, то особых “подвижек” здесь не видно. После подписания протокола о намерениях с одной китайской компанией была надежда на строительство в Калушском районе нового украинско-китайского завода по производству бесхлорных калийных удобрений. Однако, по последним данным, эта компания уже отказалась от сотрудничества и строительство нового завода пока остается на уровне намерений.

В I квартале предприятия осуществляли поставки минудобрений под весенние полевые работы 2012 г.

Поставки удобрений под весенние полевые работы на 1 апреля, тыс. т

По данным министра аграрной политики и продовольствия Н. Присяжнюка, по состоянию на 6 апреля с учетом переходных остатков есть 952 тыс. т удобрений, что практически более чем на 100% удовлетворяет потребности проведения весенне-полевых работ (106% от необходимых 900 тыс. т). Значительную часть в них составляет импорт.

Заявка на поставку отечественных минудобрений под весенние полевые работы увеличена по сравнению с 2011 г. на 11,2%, в том числе: по азоту – на 8,0%, по фосфору – на 16,2%, по калию – на 26,5%. По расчетам Черкасского НИИТЭХИМа, внутреннее потребление минеральных удобрений в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 15% и составило примерно 4,1 млн. т в физическом весе или около 1,6 млн. т в питательных веществах.

Баланс производства и потребления минеральных удобрений в Украине в 2011 г., тыс. т (с учетом сельскохозяйственного и промышленного потребления)

В структуре внутреннего потребления минеральных удобрений в 2011 г. 70% приходится на азот, по 15% – на фосфор и калий. В структуре потребления азота превалирует амселитра.

Благодаря росту производства собственных комплексных удобрений во внутреннем потреблении значительно возросла доля отечественных удобрений (хотя импорт по-прежнему преобладает), а улучшившаяся конъюнктурная ситуация позволила в 2 раза увеличить положительное сальдо во внешней торговле минеральными удобрениями (с $523,7 млн. в 2010 г. до $1094,2 млн. в 2011 г.).

В целом экспорт минеральных удобрений принес отечественным предприятиям 1,8 млрд.долл. валютной выручки. Импорт в стоимостном выражении также увеличился (с $416,9 млн. до $725,4 млн.). Однако темпы прироста экспорта (93,4 %) превысили темпы прироста импорта (74,0%).

Внешняя торговля основными видами минеральных удобрений в 2010-2011 гг.

Внешняя торговля основными видами минеральных удобрений в январе-феврале 2012 г.

В последнее время сельхозпроизводители стали активнее интересоваться жидкими минеральными удобрениями, в частности КАС. Длительное время этот процесс задерживался отсутствием необходимой техники для их внесения. По прогнозам специалистов, в нынешнем сезоне можно ожидать увеличения спроса на жидкие удобрения на 10-15%.

Стоимость основных азотных удобрений к концу марта по сравнению с январем несколько увеличилась как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Динамика внутренних и экспортных цен на амселитру и карбамид

Удобрение	Начало января	Конец марта
Внутренние цены, грн./т, с НДС
Амселитра (мин. цены)	3150	3300
Карбамид	3650-4650	3744-4670
Экспортные цены, $/т FOB, Черное море
Амселитра	300-310	310-315
Карбамид	360-390	435-455

Динамика цен на другие минеральные удобрения на внутреннем рынке Украины, грн./т (с НДС)

(Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)