Украина: рынок строительной химии, I квартал 2012 года

Некоторое улучшение ситуации в украинском производстве ряда строительных материалов, в частности цемента (2011 г. к 2010 г. – +11,2%, I кв. 2012 г. к I кв. 2011 г. – +0,1%), бетонных смесей товарных (2011 г. к 2010 г. – +23,1%) способствует восстановлению спроса на добавки для этих материалов. Внутреннее производство готовых добавок для цементов, строительных растворов или бетонов в 2011 г. составило 56,4 тыс. т (+1,7% к 2010 г.), в январе-феврале 6,77 тыс. т (+22,2% к аналогичному периоду 2011 г.).

В группе ведущих отечественных производителей добавок для бетонов следует отметить компании “Корал ГМБХ” (ТМ Coral), “Евроресурс Корп.” (ТМ “Геокон”), “Будиндустрия ЛТД” (ТМ “Релаксол”), “МИСТИМ” (серия добавок “Комплекс”), “Хенкель Баутехник (Украина)” (ТМ Ceresit), “ВИА-ТЕЛОС” (ТМ “Виатрон”), “ДонецкГорстрой” (“Пластол”), “АКВА” (“Аквабет”), “Виртуоз” (“Виртуоз”) и др. Отмечающееся в последние два года медленное восстановление производства и расширение ассортимента добавок для бетонов работает в таких главных направлениях, как пластификация, морозостойкость, влагоустойчивость, водостойкость. Связано это с улучшением тех или иных реологических, технологических и эксплуатационных характеристик бетонной смеси. Готовые бетонные продукты содержат добавки в тех или иных пропорциях с учетом технических особенностей их применения и эксплуатации.

По оценкам профильных экспертов, основной объем продаж (75-80%) на украинском рынке бетонных добавок составляют пластификаторы, суперпластификаторы и фибра полипропиленовая. Морозостойкие и “гидротехнические” добавки занимают около 5-10%, все прочие – 5-7%.

По мере развития отечественной строительной отрасли и роста популярности химических добавок для бетона на рынок ежегодно выходят все новые операторы и предлагают новые, более совершенные добавки для проведения бетонных работ. Сегодня на отечественном рынке представлены десятки добавок, разработанные украинскими и зарубежными специалистами.

Один из ведущих отечественных производителей добавок компания “Мистим” в этом году представила на рынке ряд новых материалов, в частности: добавка для стеклофибробетона “Комплекс К-12”, добавка для гипсовых систем “Комплекс К-12”, противоморозная добавка в растворы “Комплекс К-10”, добавки с противоморозным эффектом “Комплекс К-5”, “Комплекс К-7”, “Комплекс К-8”.

Компания “Будиндустрия ЛТД” представила новую линейку эффективных полифункциональных компонентов для бетона – добавки Relanorm. Линейка включает две марки – Relanorm-ВБ (органоминеральный компонент высокопрочных бетонов классов В60…В80) и Relanorm-ЖБИ (компонент бетона для изготовления любых видов железобетонных изделий с пониженным расходом цемента и энергозатрат для достижения заданной прочности при снижении температуры изотермического прогрева).

Компания “Хенкель Баутехник (Украина)” представляет на украинском рынке добавки для бетонов и растворов ТМ Ceresit как местного, так и зарубежного производства.

Цены на добавки в растворы и бетоны ТМ Ceresit со 2 апреля

Экспортные поставки добавок для бетонов из Украины незначительны. В 2011 г. их экспортировано 6,5 тыс. т, что на 36% меньше по сравнению с 2010 г. В январе-феврале текущего года экспорт вырос почти в 2 раза к уровню сравниваемого периода 2011 г. В экспортных поставках добавок на долю реэкспорта приходилось 25-30%. Импорт добавок для цементов, строительных растворов или бетонов в 2011 г. составил 22,8 тыс. т, увеличившись на 33,9% к уровню 2010 г., а за два месяца сократился на 22% по сравнению с таким же периодом 2011 г. Ведущей страной во внешнеторговом обороте добавок для бетонов на украинском рынке выступает Россия. В 2011 г. в эту страну было экспортировано 86% общих поставок. Аналогичный показатель для января-февраля 2012 г. – 95,5%. В импортных поставках добавок доля России не столь существенная, однако остается доминирующей (2011 г. – 35%, 2012 г. (январь-февраль) – 29% общих поставок).

Внешнеторговый оборот добавок для цементов, строительных растворов или бетонов в Украине, т

Основной объем экспорта добавок для бетонов приходился на продукцию компаний” “Будиндустрия ЛТД” (ТМ “Релаксол”), “ТД “Коксохим” (ускоритель твердения – пластификатор 102-246), “Корал ГМБХ” (ТМ Coral).

В импортных поставках добавок для бетонов основной объем из России обеспечила компания “Полипласт” (получатель в Украине – “Полипласт-Украина”). Второй крупный российский поставщик – “Пенетрон-Россия” (дочернее предприятие американской компании ICS/Penetron International Ltd.).

Группу ведущих поставщиков из Польши представляли компании CHRYSO, Bozzetto, Sika Poland, Lafarge Gips, Словакии – Stahema Bratislava, Германии – Knauf Gips KG, BASF, Remmers Baustofftechnik, Италии – Mapei, Litokol, Vinavil.

Уровень цен на добавки как отечественного, так и импортного производства зависит от качественных характеристик продукта. Продукция, изготовленная на заводах в Германии, Италии или Швейцарии, на 7-10% дороже аналогов из Польши, Словакии или Чехии. Украинская продукция в среднем вдвое дешевле зарубежной, например пластификаторы и противоморозные добавки предлагают по 10-15 грн./кг, суперпластификаторы – до 20 грн./кг оптом. Одна из важных тенденций рынка бетонных добавок сегодня – стремление заказчика приобрести качественную продукцию по доступной цене. Поэтому наиболее ходовыми остаются добавки в бетон, которые идут по средней и низкой цене. В этом же направлении работает большинство отечественных производителей. География сети сбыта добавок для бетона на сегодняшний день полностью соответствует сети производства товарного бетона, ЖБК и ЖБИ.

По мнению экспертов, к концу 2012 г. на рынке добавок для бетона прирост потребительского спроса ожидается на уровне 6-8% по сравнению с 2011 г. Основным фактором, определяющим развитие рынка добавок, является ситуация на строительном рынке в целом и, в частности, на рынке цемента, бетонных растворов. Расширение рынка этих материалов прогнозируется в среднем на 7-10% к уровню 2011 г. В текущем году рынок добавок для бетона продолжит восстанавливаться, однако выход на уровень продаж докризисного периода при стабильной экономической и политической ситуации в стране эксперты прогнозируют не ранее 2014 г. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)