Украина: химическая промышленность в 2008-2012 годах

Основой для анализа аналитиками Эрсте Банка выбрана группа товаров “Продукция химической промышленности” государственной классификации промышленной продукции (раздел 24 ГКПП), а также соответствующие группы химической промышленности украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (разделы 28-38 УКТ ВЭД).

В начале финансового кризиса 2008 г. объем производства химпродукции сократился вдвое, что характеризирует химическую промышленность как более уязвимую к кризисным явлениям, нежели большинство других отраслей промышленности. С 2010 г. темпы производства химпродукции возобновляются быстрее, чем в среднем по всем отраслям промышленности Украины. В 2012 г. общий прирост промпроизводства почти остановился, тогда как химпроизводство хотя и замедлило темп прироста, но на протяжении весны 2012 г. демонстрирует 7%-ный рост к 2011 г.

Индекс промышленной продукции, прирост год к году. Источник: Государственная служба статистики.

“На сегодняшний день украинские предприятия производят все основные виды химической продукции. Среди них можно выделить удобрения (преимущественно мочевина), продукты неорганической химии (преимущественно аммиак, корунд и оксид аммония), органические химические соединения, дубильные экстракты, лаки, краски и пигменты, а также фармацевтическую продукцию”, – отмечает Иван Улитко, аналитик Эрсте Банка. Специфика отрасли определяется значительной ролью сельского хозяйства в экономике страны, таким образом наибольшей по стоимости реализации является группа товаров основной химической продукции, к которой относятся удобрения, другие органические и неорганические соединения. Удобрения составляют львиную долю производства химической продукции в Украине и в 2008 – 4 мес. 2012 гг. составляют треть экспорта химической продукции. Темпы производства в 2011 г. – апреле 2012 г. остаются без изменений, с учетом сезонных колебаний.

Экспорт химической промышленности колеблется в диапазоне 6-7,5% от общего экспорта страны в 2008-2011гг. Совокупная стоимость экспортированных товаров в кризисный 2009 г. была вдвое меньше, чем в 2008 г. Структура экспорта химической продукции выглядит следующим образом: по 35% приходится на удобрения и неорганическую химию, 30% – на остальные подотрасли. На протяжении пост-кризисных 2009-2010 гг. доля удобрений и неорганической химии слегка сократилась за счет органических соединений, дубильных экстрактов и фармацевтической продукции. В 2011 г. и 4 мес. 2012 г. распределение долей подотраслей химической промышленности вернулось на докризисный уровень. Основные страны, в которые экспортируется украинская химическая продукция: Россия (продукты неорганической химии и товары, которые состоят из дубильных экстрактов, лаков, красок и пигментов), Турция (товары, которые состоят из дубильных экстрактов, лаков, красок и пигментов), Индия (удобрения), Бразилия (удобрения), Мексика (удобрения), Нигерия (удобрения), Италия (удобрения), Джибути (удобрения), США (продукты неорганической химии), Германия (товары, которые состоят из дубильных экстрактов, лаков, красок и пигментов).

Импорт химической продукции превышал экспорт по стоимости как в абсолютных значениях, так и относительно других видов импортированный товаров. Объем импорта в 2011 г. превысил докризисный уровень, достигнув 7 млрд. грн. При этом, в 2009-2010 гг. импорт почти на половину состоит из фармацевтической продукции, на протяжении 2011 г. и 4 мес. 2012 г. доля фармацевтической продукции сокращается за счет роста долей удобрений и разной химической продукции. Основными импортерами химической продукции являются: Россия (органические химические соединения; товары, которые состоят из дубильных экстрактов, лаков, красок и пигментов; эфирные масла; парфюмерия; косметика), Китай (органические химические соединения), Германия (товары, которые состоят из дубильных экстрактов, лаков, красок и пигментов эфирные масла; парфюмерия; косметика; косметика и фармацевтическая продукция), Польша (товары, которые состоят из дубильных экстрактов, лаков, красок и пигментов; эфирные масла; парфюмерия; косметика), Италия (товары, которые состоят из дубильных экстрактов, лаков, красок и пигментов), Турция (товары, которые состоят из дубильных экстрактов, лаков, красок и пигментов), Испания (товары, которые состоят из дубильных экстрактов, лаков, красок и пигментов), Франция (эфирные масла; парфюмерия; косметика и фармацевтическая продукция), США (эфирные масла; парфюмерия; косметика), а также Индия (фармацевтическая продукция).

Отдельного внимания заслуживает фармацевтическая продукция, которая составляет основную долю импорта химических продуктов Украины. Объем фармацевтического рынка в денежном эквиваленте растет с 2004 г., а рост объема в натуральном эквиваленте наблюдался до 2008 г., постепенно замедляя темп, с 2009 г. начинается спад натуральных объемов. Данное явление, с учетом постоянного роста в денежном эквиваленте, свидетельствует о переходе локального рынка на более дорогие, а значит и качественней фармацевтические средства.

Структура рынка относительно основных групп фармацевтических средств с 2004 г. изменилась следующим образом. В натуральном и денежном эквивалентах слегка выросли доли лечебной косметики и биоактивных добавок. На эти группы продукции приходится от 4% рынку в 2004 г. до 10% рынка в 2011 г.. В денежном эквиваленте около 90% рынка занимают лечебные препараты. В натуральных показателях их доля 70%, 25% составляют товары медицинского назначения.

ТОП 10 корпораций в розничном сегменте (приросты в денежном эквиваленте 4 мес. 2012 г./4 мес. 2011 г.)

Источник: SMD.

Химическая промышленность активно привлекает ресурсы на внутреннем рынке. Объем кредитов, предоставленный химической промышленности, вырос почти вдвое – с 1,3% в начале 2009 г. до 2,4% всех кредитов украинских банков на конец мая 2012 г. При этом доля просроченных кредитов химической промышленности с 2009 г. колеблется в диапазоне 5-15%, а со второй половины 2011 г. выросла с 7% до 12%, превысив средние 10% просроченных от всех кредитов украинских банков. “Скачек просроченных кредитов в середине 2011 г. имел место только для гривневых кредитов, для которых доля просроченной задолженности выросла с 7% до 25%. Валютные кредиты постепенно наращивали объем до 8 млрд. грн., при этом постоянно сокращая процент просроченной задолженности с 20% в конце 2009 г. до 5% со второй половины 2011 г. Объем гривневых кредитов достиг пика в 7 млрд. грн. в конце 2010 г. с тех пор сокращался”, – объясняет Улитко. (Пресс-релиз Эрсте Банка/Химия Украины, СНГ, мира)